慎密结构件制造商,近期受益于Ultrabook快速增添,这其中的主要驱动身分: 1)Windows进级期近,Intel发布三年芯片打算,Wintel联盟明年齐发力; 2)ARM芯片平板电脑迅速成长,倒逼英特尔加速敦促ultrabook; 3)移动互联网培植轨范加速,ultrabook合合用户需求。 外壳制造商最为受益,二三线企业有望凸起重围。高工艺金属外壳将成为ultrabook中所有零部件的利润制高点,而苹不美观为抵制ultrabook垄断一线铝合金外壳代工商,二三线企业(如春兴)将遇成长良机。 今朝看春兴精工(002547,股吧)打破三星ultrabook外壳订单,业绩增添爆发期近。以公司产能、良率水安然安祥产物售价估算,估量明年公司ultrabook外壳有望进献2亿收入,3000万净利润,增厚EPS 0.21元。 但公司今朝估值依旧偏高,明年即使增厚,市盈率仍是在30倍以上,暂无平安边际,建议回避。
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