中心一号文件，是指中共中心每年发的第一份文件。该文件在国家全年工作中具有纲要性和指导性的地位。 自1982年以来，共有13份中心一号文件出炉。此鱿脯1982年~1986年5份，2004年~2011年8份，这13份文件中前12份都直奔“三农”主题。2011年，主题变为水利培植，但基于“水利是现代农业培植不成或缺的首要前提”之考虑，一号文件聚焦点现实上仍落在农业和保证粮食不变供给上。 举荐阅读明年中心一号文件预扫描 尽管今朝中心一号文件的内容还没有发布，但扫描今年下半年以来媒体针对农村工作的相关报道，并连系二级市场的一些资金动态，或许会给投资者诸多启迪。 2011年7月20日至23日，中心农村工作率领小组副组长、办公室主任陈锡文（也是中心一号文件的首要执笔人）前往安徽省合肥、宣城、黄山等地，就农业科技更始成长问题进行调研。 9月，2011年农村工作座谈会在海口召开，会议切磋了农业和农村工作的重点关头问题，为第二年中心农村工作会议作筹备，其一一个议题就是加速农业科技立异与推广。 11月上旬，陈锡文暗示，明年中国经济走势不会发生年夜的俄然性转变，而农业问题仍会起盗胰振性浸染，搜罗粮食等首要农产物供给，将抉择明年物价走势；同时，陈锡文在多个场所一再强调，今朝依靠增添物化投入敦促粮食增产难度很年夜，必需安身于现有农业资本，加速农业科技系统体例更始和农业科技自立立异的轨范，提高科技前进对农业出产的进献率。 按照高层官员的调研勾当及亮相，并综合各方面剖析，我们认为2012年中心一号文件很可能再次关注“三农”问题，并有望聚焦农业科技。而在农业科技规模，我国今朝的种业研发、农机装备的手艺水平方面与国外对比存在较着的差距。是以这些亏弱环节有望成为国家下一步资金投入的首要标的目的，具体主若是现代种业、农机推广、农产物加工、通顺等多个规模。 现实上，在二级市场上，可以看到一些动静敏感的资金已经提前进场吸筹，使得相关个股走势较着强于年夜盘。曩昔的一个月，农业板块的整体默示是逆市上涨，11月份农业指数整体涨幅0.77%（同期上证指数为-5.46%），显示该板块有持续的资金流入，也年夜一个侧面证实了今年的“三农”问题有望再次成为一号文件的关注点。 “一号文件”炒作周期回首回头回忆 第一阶段为10月~11月底，中心经济工作会议召开之前确定首要内容。 这个阶段一般为中心一号文件起草工作小组封锁谈判确定文件的内容主题，此时市场上动静灵通的部门资金起头介入相关板块提前匿伏。 第二阶段为12月~1月初，中心经济工作会议和农村工作会议召开正式确定次年一号文件的首要精神和内容。 该阶段召开的中心经济工作会议将抉择下一年的宏不美观经济政策和方针，其中也将说起农业成长的方针使命，而稍晚召开的农村工作会议，将明晰第二年中心农村工作的方针和使命，并形成次年中心一号文件的首要内容，该阶段因为中心一号文件起头为市场普遍关注，资金的追逐使得受益板块往往强于年夜盘默示。 第三阶段为次年1月~2月初，中心一号文件正式公布。 该阶段一号文件的首要受益板块在文件即将发布之前往往进入默示强势期，在文件正式发布之后默示也相对不变，尤其在年夜盘走势趋坏的时辰浮现出逆市上涨的特点。 我们统计的数据显示，2月份农业板块在国家公布一号文件的所康年份中都取得了绝对正收益，声名12月底或1月初是介入受益于一号文件的农业等板块的最佳机缘。 重点关注品种 1. 首要关注种业板块 我们认为国家有望优先投入更多的资金撑持良种培育手艺、转基因手艺等，且近两年进口玉米的年夜幅度上升将使得中心更倾向于对转基因玉米手艺研发的撑持力度。重点品种可以关注具备研发实力的登海种业(002041,股吧)、隆平高科(000998,股吧)等，今朝股价已经破发的敦煌种业(600354,股吧)也值得关注。 2. 农业机械化板块 “十二五”时代农业机械总动力要达到10亿千瓦，农作物耕种收综合机械化水平将达到60%摆布，国家还将完美农机购置津贴等一系列政策，为此可以关注国内第一家农机连锁发卖上市企业吉峰农机(300022,股吧)，以及具有中高端农牧业机械研发、设计、出产、发卖能力的新研股份(300159,股吧)。 3. 农机推广以及农资、农产物通顺板块 历年的中心一号文件都有对农资及农机等通顺环节的政策扶持，我国未来的农机购置津贴还将继续增强，将给农机、农资、农产物等通顺行业的成长注入持续敦促力。具体投资品种可以关注以生鲜农产物连锁经营为主的永辉超市(601933,股吧)，以及农业出产资料通顺规模的辉隆股份(002556,股吧)。 （作者系国海证券(000750,股吧)剖析师） |
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