尊黄金业：全球六大央行救市 黄金1700持稳后发力大幅上攻

　　和讯特约

　　一、根基面剖析：

　　1. 欧洲多国国债收益率继续攀升、美国第三季度GDP数据不及预期等动静仍然令成本市场承压。西班牙、意年夜利国债收益率继续攀升，3A评级的法国、奥地利、芬兰和荷兰的国债也遭到抛售，收益率不竭升高，德国公债标售遇冷打压人气，激发欧元下跌。欧债危机有越演越烈之势。意发债成本近8%，财长们警告意破产风险。

　　2. 美国两党就未来10年削减财政赤字1.2万亿美元构和公布揭晓割裂，未来10年自动启动此财政削减打算。美国新屋数据显示：美国房地产市场无较着改善。

　　3. 德僧衣率领人承诺：将在12月9号前提交一份欧洲公约改削提案，该提议旨在增强欧洲经济政策一体化。欧盟率领人将在12月9日的进行峰会。欧盟执委称：欧洲央行不能饰演最后贷款者脚色。欧元区翘楚们正在谈判在欧元区成员国的基本上成立一个财政联盟的问题，届时财政预算将有法令约束力，欧洲政府拥有执行权。

　　4. 11月17日世界黄金协会发布季度陈述：列国央行在三季度净买进148.4吨黄金。较二季度的66.5吨净增一倍。央行的年夜规模采办行为发生黄金在1543美元/盎司的价钱处。估量今年列国央行总采办量450吨，那四时度应有90吨的净采办余额。

　　世界黄金协会陈述显示：2011年第三季度黄金消费同比增添6%至1053.9吨。

　　5. 基金持仓方面，截至11月29日 全球最年夜的上市生意基金(ETF) SPDR Gold Trust 黄金持有量1298.53吨，较前一日增添1.21吨。全球最年夜的上市生意基金(ETF)iShare Sliver Trust 白银持仓量9627.88吨，较上一日持平。

　　6. 欧元区财长会议如期召开，欧洲官方已经对4400亿欧元的EFSF的杠杆化告竣和谈。欧元区赞成扩张EFSF（但火力依然不足），财长赞成提高IMF资本（来救自己）。

　　7. 法国兴业银行(601166,股吧)：估量2012年尾前金价将挑战2200美元/盎司。抄底黄金，引来对冲垮金黄金投资热。

　　8. 意年夜利经济部暗示：将启动一套新的机制对货泉市场流动性进行打点，新机制将经由过程意年夜利财政账户阐扬效用并当即生效。葡萄牙议会核准了一项峻厉的2012年财政缩短预算案。

　　9. 叙利亚排场境界恶化： 连系国人权理事会称叙利亚戎行犯下严重加害人权的行为。其周边的以色列、约旦、土耳其3国戎行已经进入战备状况。伊朗学生冲击英国年夜使馆，是英伊关系蒙上暗影，美国总统进行训斥。土耳其对叙实施制裁。中东乱局使得油价上涨。

　　10. 美联储、加拿年夜央行、英国央行、日本央行、欧洲央行，及瑞士央行，已赞成将现有的姑且美元流动性交流放置的利率下调50个基点，相当于美元隔夜指数失踪期加上50个基点。中国央行下调存准率0.5个百分点。央行联手向市场投放美元，以释放流动性。

　　美联储发布连系其他五年夜央行步履的声明如下：

　　为增强供给流动性撑持全球金融系统的能力，加拿年夜央行、英国央行、日本央行、欧洲央行、美联储、瑞士央行今日公布揭晓连系步履。步履旨在缓解金融市场的严重形势，并缓和由此信贷供给严重对家庭和企业的影响，以此辅佐促进经济勾当。

　　上述央行已赞成，出色元流动性交流和谈现有的姑且定价下调50个基点，新的利率为美元隔夜指数交流（OIS）率加50基点。这必然价将合用于年夜2011年12月5日起的一切操作。这些交流和谈的授权将延至2013年2月1日。此外，在发布进一步通知以前，英国央行、日本央行、欧洲央行与瑞士央行会继续供给三个月招标。

　　作为一种应急法子，上述央行也都赞成，拟定姑且双边流动性交流和谈。如斯一来，只要货泉市场前提合理，就可以供给和谈划定的任何货泉的流动性。今朝，除美元外，并无供给非本币流动性的需要，但上述央行会谨严判定，做出需要放置。一旦有需要，流动性撑持操作就可以迅速就位。这些交流划定授权截至2013年2月1日。

　　根基面剖析总结：

　　全球动荡不安的金融情形，全球极低的现实利率，欧美更多的QE亮相及地悦魅政治危机均有利于黄金价钱。

　　在列国央行抄底黄金的年夜步履中，环绕黄金的美元融资战也在悄然升温。

　　投资者今朝对黄金的商品属性和金融属性很难抉择，期待根基面的进一步演变。

　　各年夜央行再次“开机械，印纸钞”，黄金将最终上扬。

　　上市生意基金(ETF) SPDR Gold Trust的持仓维持一个较高的水平，剖明他们仍看好黄金的持久走势。

　　*****数据方面******

　　15：00 德国10月现实零售发卖年率-0.4%，预估2.0%；

　　16：55 德国11月失踪业率6.9%，预估7.0%；

　　16：55 德国11月失踪业人数转变-2万，预估-0.5万；

　　18：00 欧元区11月消费者物价协调指数年率初值3.0%，预估3.0%；

　　18：00 欧元区10月失踪业率10.3%,预估10.2%；

　　21：15 美国11月ADP就业人数转变20.6万，预估13.0万；

　　22：45 美国11月芝加哥采购司理人指数62.6，预估58.5；

　　23：00 美国10月未决衡宇发卖月率10.4%,预估1.2%；

　　二、 手艺剖析：

　　1. 现货金日线：

　　a. 日线图显示金价底部的“w”形态较着，其颈线位子1700。本人认为历史新高1900上方的双顶以来的调整未完全竣事。

　　纯手艺剖析角度看，调整形态一般为 A-B-C波动结构，金价今朝暂认为是B波反弹在1800受阻。跟着根基面的演变，金价呈现C波下行，可是C波幅度有待不雅察看。

　　b. 金价在1670年夜头获得支撑。手艺指标上看MACD阴柱缩短，KDJ二次死叉发散后起头拐头向上。后几日呈现低位震动上攻态势。

　　c. 黄金关注1725压制和 9月（1920---1532）下跌的黄金朋分位的争夺。

　　黄金4小时图：

　　4小时图显示：在1670形成小双底，其颈线位1710。黄金，经由前期的年夜跌，此刻反弹势，还没有呈现滞胀的样子黄金仍是继续向上的。这一波上涨是一个调整过程中的反弹。反弹且则并未竣事迹象。黄金此举认为是手艺指标的修复需要，上方1751压力强年夜，上修后恐将继续下行追求支撑。

　　2. 现货白银日线：

　　日线图上，白银自历史高点49.80向下调整的A-B-C波动结构清楚。与黄金斗劲，白银的金融属性要弱一些。

　　自49.80的历史新高向下调整的A-B-C事后，白银底部的“w”形态较着。其颈线位子32.80，可是白银32.80位年夜头失踪守。

　　手艺形态上看，价钱运行不才降通道内，高点依次下降。受欧债危机伸展影响，白银跟年夜国际年夜宗商品选择短期三角形向下打破，并年夜幅走低。白银后市30是关头。

　　三、今日支撑阻力位：

　　品种 R1 R2 R3 S1 S2 S3

　　现 货

　　黄 金 1750 1765 1775 1705 1728 1642

　　现 货

　　白 银 32.80 33.30 33.80 32.30 31.80 29.80

　　四、今日将要发布的经济数据：

　　9：00 中国11月制造业采购司理人指数49.0，预估49.0；

　　16：48 法国11月制造业采购司理人指数终值；

　　16：53 德国11月制造业采购司理人指数终值；

　　16：58 欧元区11月制造业采购司理人指数终值；

　　21：30 美国上周初请失踪业金人数；

　　23：00 美国11月ISM制造业采购司理人指数；

　　五、今日早盘操作建议：

　　4小时图表显示：黄金短线在1670一线企稳，将迎来本次1532低点反弹的小5浪上行，可是欧债危机的此种乐不美观情感能持续多久，故小5浪幅度不成期望太年夜，上方强压力1775。今日建议日内短线操作为主。

　　1. 黄金：

　　a.日内哄卖：昨日晚间建议的1705的多单在1730获利减仓，其余部门多单持有中，止损上移到1730,方针1773。

　　无仓者回试1726的支撑有用，多单轻仓进入，止损1718，方针1773。

　　b. 趋向波段生意者：

　　昨日晚间建议的1705多单持有中，止损上移1725，方针待定。

　　2. 白银：

　　a. 短线生意者关注32.30 ---33.30的压力默示。或介入黄金日内哄卖。

　　b. 趋向波段生意者期待趋向标的目的明晰后再进场。

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