2011年零售银行报告：理财产品攻势凶猛

　　向上走，向下走。中心是红线。

　　2011年零售银行的业绩正在排队接管磨练。

　　18538款理财富品，交行刊行数目最多，2327款。东亚银行收益最高32%，10%以上有48家。3家银行5款产物赔钱，此鱿脯安然银行盈丰0712号-33.45%收益触底。

　　工商银行(601398,股吧)前三季存款总额达12.14万亿，贷款总额7.6万亿，遥遥领先同业。

　　电子银行营业成就突显，中国银行(601988,股吧)电子渠道生意额29.33万亿，招商银行(600036,股吧)小我营业85.38%来自电子银行。

　　交出完美答卷的，必然不是所有银行。借鉴线的铃声随时拉响。

　　中国银行、平易近生银行(600016,股吧)、招商银行、兴业银行(601166,股吧)的存贷比已超出75%平安线。

　　“不做批发营业此刻没饭吃，不做零售营业未来没饭吃。”招商银行行长马蔚华曾对商业银行成长零售银行营业这样阐述。

　　2011年进入尾声。零售银行营业条线年夜岁首到此刻承受着持续的压力。名为稳健实为收紧的货泉政策、强硬的房地产宏不美观调控、日趋严酷的监管查核指标、关于理财营业的各类口头或书面“规范”以及动荡的国际外围情形，所有这些，都给零售营业的成长带滥暌拱响。

　　可是，零售银行的营业立异也在持续。更为主要的，零售银行营业为小我投资者带来了其实的益处。好比，2010年，银监会对15家年夜中型银行的统计数据剖明，居平易近经由过程理财富品获得的财富性收入达到560多亿元。2011年，这一数字必定又有年夜幅晋升。

　　今年以来，存款筹备金率一向处于上调之中。直到11月30日晚，标识表记标帜货泉政策本色转向的下调存准率政策出台。

　　相对于年夜银行而言，中小银行的存款压力更年夜。但年夜银行的零售营业负责人认为，中小银行在抢存款，年夜银行也必需争夺，为的是不想失踪去客户。三季报显示，一些首要银行的贷存比已经跨越或接近75%的红线。

　　2011年，个贷结构呈现调整。在新增个贷金额中，房贷占比已经居于次要地位，取而代之的是小我经营性贷款或消费贷款。小微贷款成为银行监管部门和财税部门看护的重点对象。

　　可是，在信贷额度受限的情形下，即使是政策鼓舞激励的小微贷款，也无法知足市场需求。中国银行业协会专职副会长杨再平师长教师很勇敢，他说出了商业银行想说不敢说的话：“贷款限额节制”这一过时手段尤其应终止。

　　与2010年对银信合作理财富品的规范分歧，2011年理财富品的规范重点是短期理财富品或超短期理财富品。年夜今年以来内部会议口头打号召，到下发“91号文”，监管部门想要规范的是银行经由过程此类产物进行高息揽储的行为。此刻，短期理财富品刊行骤减，刻日在一个月以内的已是寥寥。

　　“理财富品的刊行影响了有关部门对"M2(广义货泉供给量)"的统计”，这种不雅概念已持久存在。现实上，这种影响被酬报放年夜了。因为，理财富品所募集资金相当一部门会年夜头回到银行系统。

　　明年财富打点市场的默示与货泉政策等身分相关。年夜今朝看，年夜都剖析认为，存款筹备金率还会再下降几回，银行系统的流动性应比2011年宽松良多。

　　模拟招行马行长的话，可提出另一句：对于商业银行成长零售银行营业，“不做个贷此刻没饭吃，不做财富打点未来没饭吃。”此刻可以经由过程个贷稳吃息差过日子，未来跟着利率市场化、成本约束增强，财富打点必定是商业银行零售营业的主沙场。

　　做好财富打点需要商业银行在客户计谋、产物系统、营销系统甚至人才系统和IT系统等方面做出不竭立异。由此，卡类营业、电子银行等营业也需齐头并进。

　　2011年理财富品攻势凶猛

　　建行

　　增1510款“年夜象跳舞”，姑苏银行刊行排名升41位

　　星展平均收益率增添10%，法兴平均预期收益率10.85%

　　今年，银行理财富品呈现井喷式成长，它们或刊行量剧增，或收益率年夜幅提高，好比刊行量增添较快的姑苏银行和成都农商行，好比收益率晋升较多的星展银行。

　　跟着银行理财富品营业的快速成长，银行沂ё仝理财市场的名目也正发生转变。本周，我们为钠揭捉?找今年理财营业攻势凶猛的银行。

　　1。攻势凶猛之刊行量剧增：

　　建行增量1015款，姑苏银行排名晋升41位，星展平均收益率增添10%

　　来自理财周报零售银行尝试室的数据显示，年夜刊行增量上看，建行增添最多；而年夜刊行量排名上说，城商行异军突起；年夜产物收益率上，星展银行最高，同时转变最年夜。

　　截至2011年11月28日，2011年新刊行的银行理财富品共计18538款，而2010年全年仅为10779款，增添接近72%。

　　数据显示，共有87家银行刊行了理财富品，其中交行刊行量最多达2327款，占比12.6%最高。对比去年，刊行量增添最多的是建行，增添了1015款，是独一一个增量过千的银行，其次是工行、深成长(000001,股吧)和农行等。

　　年夜理财富品刊行数目的排名转变上，理财周报记者发现，市场上的新生力量主若是一些城商行。今年刊行了理财富品的87家银行中，有43家银行的名次呈现了下滑，这其中下滑最厉害的当属东亚银行，共下滑了29位。

　　除了10家转变不年夜的银行外，另34家银行刊行量排名有分歧水平的晋升，晋升最猛的当属姑苏银行。2010年该行共刊行了4款理财富品，而截至2011年11月28日，这家银行今年共刊行76款产物。去年姑苏银行刊行量排名为73，今年提高到32名。

　　不仅姑苏银行，刊行量排名剧增的还有成都农商行、台州市商业银行、江苏银行、徽商银行、兰州银行、包商银行和湛江市商业银行等，名次都晋升了20名以上。

　　2。攻势凶猛之收益率年夜幅提高：

　　星展预期收益率最高达50%，法兴平均预期收益率10.85%

　　年夜今年刊行的产物预期收益率上看，平均的预期收益率最高的为星展银行，高达16.08%。去年星展共刊行了15款产物，平均收益率为6.08%，今年比去年又晋升了10个百分点。

　　据理财周报零售银行尝试室的统计显示，在全数18538款产物中，预期最高收益率不低于10%的产物才45款，星展在今年刊行的35款产物中，有14款产物的预期最高收益率在10%以上，占了近1/3.

　　其次是法兴银行，31款产物的平均预期收益率为10.85%。

　　据理财周报记者体味，今年星展有一款产物出格惹人注重，预期收益率高达50%，居所有产物之首。该产闻缦沱称为“2011年"股得利"系列1119期12个月国美电器股票挂钩澳元结构性投资产物EZDU”，投资于国美电器H股股票的澳币理财富品，预期最低收益率为0.1%，委宛刻日是1年。

　　剖析星展的35款产物，发现其投资于股票的较多，高达21款，而投资利率和商品分袂有8款和6款。而在2010年星展刊行的15款产物中，6款投资股票，利率9款。很显然，今年，星展的理财富品设计多投资股票，削减了投资利率的产物比例。而股票型理财富品一般都是收益高风险高。今年多为浮动收益型，而去年固定收益型占比高。

　　“星展理财富品收益率在同业较高，它的澳币定存收益率是最高的，相对激进些。”一位外资行人士说道，其实有这种说法的不止一人，投资者在关注高收益同时也注重风险。

　　理财周报记者体味发现，去年汇丰银行75款产物中只有7款有明晰的潜在收益率披露，而这7款产物的平均潜在收益率为8.99%；而今年汇丰共刊行127款，但只有8款有明晰的潜在收益率披露，平均潜在收益率为4.43%，下降了5.56个百分点。