央行再调研：移动支付标准渐近 标准之战升级

　　本报记者 王芳艳 上海报道

　　不带钱包，只带手机刷卡消费——新型的移动支出体例，给通信和金融两年夜行业描画诱人的市场前景，同时带来激烈的益处博弈。

　　为了抢占移动支出市场的主导权，近两年中国银联主推的13.56MHz尺度和中国移动力推的2.4GHz尺度对国家尺度的争夺年夜未遏制。

　　一位银行人士近期向记者透露，11月底央行召集银行、运营商、银联及支出公司等各个益处相关方开会，体味移动支出现状，听取各方对移动支出国家尺度的观点。

　　“央行近期也对我们的移动支出营业现状进行了调研。”另一位第三方支出机构人士透露。这或预示着尺度确定渐行渐近。

　　事实上，近期中国电子手艺尺度化研究所信息中心主任王立建透露，移动支出行业尺度搜聚定见稿已于今年10月起草完毕，今朝正在修订阶段，最终版本估量将在明年上半年完成。不外多位银行人士认为，国家尺度最终到底是采纳其一一种尺度或者两种尺度并行，仍存在巨年夜悬念。

　　回首回头回夷这两年，因为尺度不决，银联和移动都各自睁开试点。

　　据记者发芽拜访，银联自2009年起头在全国多地试点多种形式手机支出产物，今年下半年与建行进行计谋合作，起头与年夜型国有银行进行本色性的商用推广；而中国移动一方面小规模推广“手机钱包”营业，另一方面则在入股浦发后，于今年10月推出第一代产物。

　　然而，尺度问题、受理情形欠安、用户体验糟糕都成为制约移动近场支出成长的瓶颈。是以各家机构试点推进迟缓，用户规模狭小，给看似复杂蛋糕的手机支出蒙上暗影。

　　一家国有年夜行电子银行部人士暗示，今朝为止他们还未打算开展手机近场支出营业，“此刻市场仍是不太成熟，前进前辈入者很轻易成为"先烈"。”

　　“最年夜的问题仍是建议尽快拟定多方共赢的手机支出尺度，这是最紧迫的问题。各自为政，各怀心思，只会导致更多内讧。”多位业内助士呼吁。

　　9亿用户联想：iPhone那样的爆发力

　　“尽管今朝市场规模还不是很年夜，但就像iPhone一样，一旦某项立异启动了市场的爆发点，市场容量不成招架，这就是手机支出的魅力。”一家股份行小我银行卡部负责人如斯描述。

　　今朝我国的手机用户已打破9亿，是世界最年夜移动市场。跟着移动互联网成长，移动电子商务迅速成长，截至2010年12月，中国移动电子商务什物生意规模已达26亿，同比增添了370%。

　　作为移动电子商务的主要分支，移动支出近两年迅速蹿红。移动支出的两种类型远程支出和近场支出都起头成长。远程支出指用户经由过程手机登录银行网页（或是手机下载客户端软件）进行支出、账户操作等；近场支出则是手机经由过程射频、红外、蓝牙等通道，实现与自动售货机、POS机等终端设备之间的当地通信。

　　“远程支出今朝增添迅速，竞争也相对激烈；但现场支出因为手艺尺度和规范的不统一，还没有在国内年夜规模普及。”钱袋宝执行董事孙江涛暗示。

　　按照央行统计数据，2010年手机支出客户数目为9028万户，这与9.5亿户的手机用户规模对比，若有巨年夜的晋升空间。

　　“商业模式是手机支出财富的焦点问题，因为是新兴财富，游戏轨则都还没成立，此刻各方都想设计有利于自己的商业模式。”上述银行负责人认为。

　　年夜国际经验来看，移动支出今朝存在四种商业模式：第一种是运营商完全自力运营。例如，手机支出成熟的日本，年夜银行派司到手机终端到使用情形都是运营商NTT DOCOMO一家打造的，构建一个相对封锁的使用情形。

　　第二种是运营商和银行合作的模式；第三种是以银行为主导的模式。这两种体例中，清理和结算都是在金融结构的账户或第三方支出平台的账户长进行的，通信运营商只是一个通道。第四种是以第三方支出平台为主导的模式，第三方支出平台拥有接近年夜量电子商务用户的优势，不外第三方支出平台做的是远程支出这一规模。

　　运营商有海量的手机用户，所有的移动支出必需使用他们的终端和收集；银行拥有金融派司，他们但愿连结其在银行卡规模的地位；而支出组织要保留支出转接市场的据有率和开拓新营业收入，各方环绕此，睁开了财富主导权的争夺。

　　“不外短期看，手机支出盈利空间不是很年夜。但移动支出增添了用户黏性，带动了其他各项增值处事的收入，这是各家机构争抢市场的首要动力。”上述银行人士认为。

　　银联尝试：本色性推广起步

　　在这场市场争夺战中，银联毫不掩饰其野心，但愿在整个财富链上抢占主导地位。

　　银联的策略是以银联为主导，撮合运营商、处所政府进行合作。2010年银联连系商业银行、运营商、手机制造商等成立移动支出财富联盟，目的就是敦促尺度拟定。

　　这此鱿脯银联奉行尺度频率13.56MHz，在终端选择膳缦沔有多种解决方案，自2009年以来中国银联研发的新一代手机支出营业起头试点，期

　　间银联推出四款产物，搜罗智能SD卡，SIMPASS双界面电信卡，贴膜卡以及NFC手机。

　　银联相关人士暗示，今朝手机支出已在全国20余个省（市）开展试点或推广应用。

　　“银联试图找到一种斗劲好的解决方案。但这些产物都各有利弊，SD卡成本低，但以前根基主冲要持远程支出。近场支出今年才刚起头，但要改换手机，成本较高，SIMPASS模式可近场支出，但效不美观不是很理想。”接近银联的一位人士透露。

　　上述人士透露，经由这些试点后，未来银联将集中精神首要成长SD+手机的体例用于近场支出。今年6月28日，银联与建行在上海签定移动支出合作框架和谈，双方合作就是这种体例。

　　9月底，中国银联和建行高调公布揭晓推出银联手机支出。银联对外称，持卡人可经由过程手机实现搜罗水电煤公共事业缴费、信用卡还款等金融处事和图书、机票等在线购物在内的远程支出，以及在商场、便当店等场所实现非接触式快速支出。

　　“这一和谈对银联而言，意义非凡，因为建行是首家与银联开展移动支出计谋合作的年夜型国有股份银行。”接近银联的相关人士暗示。

　　“应该理解为这是银联真正起头与银行合作进行本色性商业推广。与此前分歧，此次是首要年夜远程支出转而到远程支出与近场付进场行。”另一家股份行人士认为。

　　接近银联人士透露，此次终端主若是加载SD卡进行远程支出，如不美观要实现近场支出，客户需要年夜头采办一台定制手机。今朝银联和建行供给的主若是HTC、TCL几款手机，HTC售价约3000-4000元，价钱较高，可能前期会对一些高端客户赠予。

　　“此外，建行首先需要进行IC卡系统培植，而且进行刷新，还要内部培训，对收单商户流程进行改变。是以今朝上海还未正式对外起头推广，仅在内部员工进行试用。年夜约明年上半年起头可正式对外推出。”一位银联上海分公司的人士透露。

　　央行再调研：移动支出尺度渐近

　　移动自有账户：监管绕不开

　　中国移动是移动支出市场不成缺傲幽脚色，高市场据有率使其强烈但愿解脱银联和其他两年夜运营商，进修日本的DOCOMO，成立自己的封锁支出系统，继续垄断市场。

　　今朝移动推出了两个移动支出产物，一个是远程支出（即手机支出），另一个则是近场支出（手机钱包），近场支出中2.4GHz尺度的rf-sim全卡解决方案成为其竞争利器。

　　“13.56虽然手艺成熟，轻易节制距离，但2.4GHz全卡方案能完全绑缚用户，相对快速推广，成立有用的竞争壁垒。是以，2008年12月集团公司率领专题办公会要求重点推进全卡解决方案的试点工作。”中国移动一份内部陈述透露。

　　该陈述还认为，账户是支出过程中的焦点环节，只有坚持自有账户，才能避免沦为通道，成立有用的市场竞争壁垒。年夜中国移动前期已开展的WAP手机银行、手机钱包银行卡等营业，因为缺乏对账户的打点，都无法整合伙源，真正主导营业成长。而国外运营商来看，日本NTT DOCOMO、菲律宾smart等移动运营商都或者成立了自有账户或介入合作但主导账户的打点。

　　不外移动要实现这一野芥蒂不轻易。

　　移动采纳2.4GHz尺度的rf-sim全卡解决方案，用户可使用现有手机，只需花100多元改换一张sim卡就可以实现移动支出。

　　但今朝交通、金融、社保的支出终端根基采用13.56MHz频率，是以，中国移动将不得不花鼎实力搭建POS机收集、培植处事后台，并与合作商户构和。金元证券一份陈述估量，以一台POS机成本2500元计较，铺设100万台就需要25亿资金，成本昂扬。

　　今朝中国移动的试点仅在小规模内进行商用推广，主若是企业内部和世博会上的应用，例如2010年上海移动经由过程和申通地铁(600834,股吧)连系，开通了手机钱包坐地铁的营业，直接刷手机进地铁。

　　“不外据我们估量，他们要刷新现有终端要上亿资金投入。”银联内部人士称。

　　其次，2.4GHz尺度的手机支出手艺完成了对现有支出终端的刷新后，现实上已形成一个自力的支出系统，对现有的城市一卡通、金融支出系统等组成竞争威胁，挑战现有的监管系统体例。

　　“今朝中国移动的中心账户模式存在资金打点风险，是以必需向央行申请互联网支出。”一位接近央行人士称。

　　央行今朝根基明晰，运营张开展金融相关营业，需要向央行申请第三方支出派司，将金融营业剥离成立自力实体运营，央行将对不合规营业进行整改、封锁。

　　为此，2011年6月，中国移动全资子公司中国移动电子商务有限公司挂牌成立，康复8月向央行申请第三方支出派司。

　　“中国移动获灯揭捉?行的互联网支出派司后，还需要申请储值卡天资，之后还要向银联申请插手成员，面临的限制很是多。” 一位银行监管人士认为，“今朝情形下，移动要想进入金融规模难度很年夜。”

　　出于各种原因，2010年后，中国移动转而也同时撑持13.56MHz，与浦发合作的第一代产物就是一个例子。

　　浦发移动合作第一代：过渡产物

　　因为没有金融派司，移动做出了计谋部署，2010年3月中国移动全资隶属公司广东移动已与浦发银行(600000,股吧)签定股份认购和谈，以398亿元收购浦发银行22亿新股，占20%股权，成为浦发第二年夜股东。

　　由此，浦发和移动在移动支出上的合作被外界赋予厚望。

　　今年10月前后，浦发银行与中国移动配合推出“中国移动浦发银行借贷合一联名卡”，

　　该卡由一张尺度磁条卡和一张手机卡两张卡组成，除传统的借记卡、信用卡功能外，还集成了电子现金小额支出功能。

　　此鱿脯手机卡是一张合适PBOC2.0尺度的非接触式金融IC卡，内设两个账户：电子现金账户和小额信用卡账户。手机卡可以在具备“银联QuickPass”的终端长进行小额“嘀卡”快速消费。

　　这款双方合作推出的移动支出一代产物，并非外界所预期那样激进。

　　其一采纳了银联力推的13.56MHz频率尺度，其二终端形式上主若是外挂手机卡模式。

　　“现实上就是在手机上外挂了一个异形IC卡，这种体例在移动支出规模立异力度并不是很年夜。”一位国有年夜行电子银行部人士评价。

　　这背后有现实身分。知情人士透露，浦发移动第一代产物并风度用移动力推的2.4GHz，而是银联主推的13.56MHz频率尺度，主若是因为双方合作时移动的计谋已年夜主推2.4GHz 改变为同时也撑持奉行13.56MHz频率尺度。

　　而浦发内部人士透露，立异力度不是很年夜，首要考虑推广成本。手机卡成秘闻对较低，概略120元摆布，适合前期客户培育，“像银联那样送手机成本太高，但送个卡仍是可以的。”

　　今朝联名卡已在全国各地起头推广，今朝发卡量已接近3万张。

　　不外，浦发相关人士暗示，第一代产物仅是一个过渡产物，跟着市场规模扩年夜，未来浦发和移动的标的目的必定是采纳全手机模式，即对手机进行定制，无需改换SIM卡和加装SD卡，近似谷歌在全球推出的支出手机一样。不外这个手机的价钱较高，达到3000-4000元。中国移动内部有用一个终端公司专门负责手机采购，可能会降低成本。

　　“年夜这个产物来看，移动饰演的更多是属于通道的脚色，并无主导权。”上述国有年夜行人士认为。

　　尺度之战进级

　　银联、运营商、银行都但愿经由过程尺度确立自己对行业的主导权。然而，因为涉及到金融和通信两个行业，搜罗移动运营商、支出处事商、应用供给商、设备供给商、系统集成商、厂家和终端用户等复杂财富链，以及央行和工信部两年夜监管部门，多方益处博弈激烈。是以，多年来移动支出国家尺度迟迟难定。

　　银联基于13.56MHz非接触手艺的NFC移动支出方案和移动基于2.4GHz的RF-SIM卡方案，如不美观加以推广，事实孰优孰劣？

　　基于13.56MHz的NFC手艺规范是国际移动支出尺度，财富链完整，合用于年夜部门现有的POS终端机，具有更普遍的市场基本。但错误谬误是用户必需年夜头买一部具有NFC支出功能的手机，投入较年夜。

　　更主要的是，基于13.56MHz的NFC手艺跨越1400项专利掌控在Nokia、SONY等公司手中，手艺焦点专利几乎完全为国外节制，可能需要向手艺研发方支出高额专利费。这是2.4GHz尺度撑持者还击的有利依据。

　　“今朝年夜部门专利持有者应该还没有收费，但不解除未来不会收费。”一家第三方支出公司高管说。

　　而基于2.4GHz的RF-SIM手艺由中国移动主导、国内企业自立研发，用户只需付一张SIM卡的成本，约100元，就可以实现手机支出。该手艺撑持远程数据下载更新，可远程冲值，离线刷卡。这是2.4G相对13.56M尺度的最年夜优势，但短板在于巨年夜的搭建POS机收集、培植处事后台费用。

　　“两个尺度各有利弊，尺度不仅成立在共赢的基本上，同时要考虑刷新成本、推广成本、专利成本。是以很难决计。”接近央行人士称。

　　其背后更是益处群体的博弈，一位银行监管人士认为， “是SIM卡里加一个支出功能，仍是设计一个"银行卡"贴在卡上，焦点仍是益处的问题。”

　　不外，年夜2010年以来，银联奉行的尺度现实上起头占优势。中国移动年夜主推2.45GHz方案改变为起头撑持13.56MHz。

　　一家股份行人士透露，今年4月央行曾召集各银行谈判过手机支出尺度草案的谈判，会上主若是确定了13.6尺度，用于金融支出。

　　同时，4月，据媒体报道，国家金卡办主任、中国信息财巨贾会会长张琪也透露，移动支出尺度已经初步明晰，其中近场支出采用13.56MHz尺度，2.45GHz方案仅用于封锁应用情形，不许可进入金融通顺规模。显然这已确立了13.56MHz的地位。

　　然而，比来尺度标的目的再次发生起色。11月29 日，工信部科技司副司长代晓慧公开称，工信部已与央行配合启动移动支出尺度拟定工作，国际通行的13.56MHz方案和国内自立常识产权的2.45GHz方案各有优势和不足，都将纳入行业尺度。

　　“2.45GHz方案撑持者不会就此退出市场，这背后可能涉及国平易近手艺(300077,股吧)以及相关一系列财富链甚至处所政府的益处。”上述股份行银行人士认为。

　　他说，即使移动尺度成为国家尺度，但今朝全国300万台POS机刷新，及每年60-80万台新增POS机，都是银联尺度的有力撑持者，会导致事实上银联尺度的强年夜地位。

　　受理情形：鸡与蛋困局

　　“除统一尺度外，改善受理情形、提高用户体验好感，也很是紧迫。”上述国有银行人士认为。

　　据记者体味，浦发移动奉论说机卡就面临受理市场的问题，推广名单上的一些商户，现实膳缦慊法进论说机支出。

　　银联上国内部人士透露，在上海，2009年银联上海就瞥绶进行POS机刷新，主若是为了推广IC卡应用，不外央行上海总部要求上海地域POS机除了非凡行业外，根基上都必需撑持非接触式支出，即可以进论说机近场支出。“刷新一台POS机的读头至少要300元，这还不搜罗软件刷新，今朝POS机刷新是银联来承担费用。”上述人士透露。

　　还有银行人士透露 ，因为手机支出规模还小，刷新成本较年夜，今朝也只能由银联先承担，银联先改善受理情形，促进发卡量增添后收单行布点的积极性会增添，就可以由收单行承担刷新费用。

　　不外，今朝上海约有30万台POS机（不搜罗批发市场的POS机），也仅年夜约10万台可以撑持非接触式支出即近场支出。

　　“用户和商户，这是先有鸡仍是先有蛋的问题。如不美观少量甚至没有客户使用近场支出，就是移动免费赠予POS机，商家也不愿摆在柜台上，更不用说自己承担POS机刷新费用。”上述股份行人士认为。

　　同样，因为今朝近场支出终端的各种手艺问题，如刷卡不流利，导致客户体验并欠好。同时，如不美观客户需要改换一个手机，今朝可选择种类较少，成本高。

　　“短期来看，虽然手机支出盈利空间不年夜，但正像招行在信用卡市场一样，谁前进前辈入就可能获得先发优势。”上述银行人士认为。