按照《试点法子》的相关划定，连系公司财政状况及未来资金需求，经公司第四届董事会五次以及第四届董事会六次会议审议经由过程，并经公司2011年度第二次姑且股东年夜会审议经由过程，本期债券刊行规模不跨越13亿元。 二、本次募集资金运用打算 经本公司第四届董事会五次会议审议以及第四届董事会六次会议经由过程，并经2011年度公司第二次姑且股东年夜会审议经由过程：本次刊行的公司债券拟用于了偿公司债务、优化公司债务结构和填补流动资金。 公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节约公司利息费用、知足公司营业运营需要的原则矫捷放置了偿公司债务及填补流动资金的具体事宜。 公司拟用募集资金了偿的8,260万元公司债务明细如下： 贷款银行名称 贷款体例 金额(万元) 贷款刻日 培植银行乌鲁木齐人平易近路支行 流动资金贷款 5,000 2010.12.29-2011.12.28 培植银行乌鲁木齐人平易近路支行 流动资金贷款 2,260 2011.1.7-2011.12.28 培植银行乌鲁木齐人平易近路支行 流动资金贷款 1,000 2011.1.24-2011.12.28 合计 8,260 该次公司债券募集的资金残剩12.174亿元拟用于补没收司流动资金，其中4.174亿元用于填补母公司流动资金，5亿元用于填补控股子公司华泰公司流动资金，3亿元用于填补全资子公司中泰矿冶流动资金。填补流动资金的需要性如下： (1)截止2011年3月31日，母公黑货泉资金余额为8.6亿元，该部门货泉资金将首要用于属下子公司项目的培植，为保证母公司出产经营的正常运营，使用本次公开刊行公司债券募集的4.174亿元资金填补母公司流动资金是十分需要和切实可行的。 (2)跟着2010年尾华泰公司二期年产36万吨PVC、30万吨浪子膜烧碱项目顺遂投产，公司的营业规模进一步扩年夜，公司2011年营业收入和营业成本都将年夜幅度增添，按照今朝2010韶华泰公司斗劲合理的存货周转率，应收账款周转率等数据测算，2011韶华泰公司经营性流动资金至少需增添5亿元。 (3)新疆中泰矿冶有限公司今朝已经开工的60万吨电石项目将于2011年尾建成，产能将扩年夜1倍以上，届时公司营业规模扩年夜，需要填补不少于3亿元流动资金。 三、募集资金运用对刊行人财政状况的影响 本次刊行公司债券募集资金运用对本公司财政状况和经营成不美观将发生如下影响： (一)对刊行人欠债结构的影响 以2011年06月30日公司财政数据为基准，假设本期债券全数刊行完成且募集资金中约0.826亿元用于用于了偿母公司短弃置债，优化公司债务结构；残剩约12.174亿元用于补没收司流动资金，在不考虑融资过程中所发生相关费用的情形下，本公司合并财政报表的资产欠债率水平将由刊行前的46.26%增添至刊行后的50.86%，上升4.60%；母公司财政报表的资产欠债率水平将由刊行前的35.80%增添至刊行后的42.87%，上升7.07%；合并财政报表的非流动欠债占欠债总额的比例将由刊行前的34.91%增至47.01%，母公司财政报表的非流动欠债占欠债总额的比例将由刊行前的44.77%增至60.69%，因为持久债务融资比例有较年夜幅度的提高，公司债务结构将获得必然的改善。 (二)晋升公司短期偿债能力 以2011年06月30日公司财政数据为基准，假设本期债券全数刊行完成且募集资金中0.826亿元用于用于了偿公司短弃置债、其余部门用于填补流动资金，在不考虑融资过程中所发生相关费用的情形下，公司合并财政报表的流动比率将由刊行前的1.21增添至刊行后的1.56，母公司财政报表的流动比率将由刊行前的1.03增添至刊行后的1.72。公司流动比率将有较为较着的提高，流动资产对于流动欠债的笼盖能力获得晋升，短期偿债能力增强。 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.
