证券代码：“122107” 上市时刻：2011年11月28日 上市地：上海证券生意所 上市举荐人：广发证券股份有限公司 第一节 绪言 主要提醒 安阳钢铁股份有限公司(以下简称“刊行人”或“公司”)已核准该上市公 告书，保证其中不存在任何子虚记实、误导性陈述或重年夜漏失踪，并对颇真实性、 切确性、完整性负个此外和连带的责任。 上海证券生意所对公司债券上市的核准，不剖明对该债券的投资价值或者投 资者的收益作出本色性判定或者保证。因公司经营与收益的转变等引致的投资风 险，由采办债券的投资者自行负责。 经中诚信评定，刊行人主体信用品级为AA，本期公司债券的信用品级为AA。 公司截至2011 年3月31 日的净资产为108.14亿元(合并报表中所有者权益合 计)，比来三年的平均可分配利润跨越本期债券一年应付利息的1.5倍。 第二节 刊行人简介 一、 刊行人根基情形 中文名称：安阳钢铁股份有限公司 公司名称 英文名称：AnYang Iron & Steel Inc. 法定代表人王子亮 股票代码600569 股票简称安阳钢铁 股票上市地上海证券生意所 注册地址安阳市殷都区梅元庄 办公地址安阳市殷都区梅元庄 邮政编码455004 电话号码0372-3120175 传真号码0372-3120181 互联网网址httpπ//www.aysteel.com.cn 电子信箱AGZQ@sohu.com 出产和经营冶金产物、副产物，钢铁延长产物、冶金产 品的原材料、化工产物(不含易燃易爆危险品)；冶金技 术开发、协作、咨询，实业投资(国家专项划定的除外)。 经营本企业自产产物的出口营业和本企业所需的机械设 备、零配件、原辅材料的进口营业(国家限制公司经营 或禁止进出口的商品及手艺除外)。医悠揭捉?的出产(凭许 可证经营)。煤气、苯、煤焦油、萘、蒽油乳剂、夏暌雇、 经营规模 粗酚、硫磺、煤焦沥青、氧(压缩的)、液氧、氮(压缩 的)、液氮、氩(压缩的)、液氩的出产发卖(凭许可证 经营)。(以下限分支机构经营)冶金成套设备的建造， 各类机风扇备零部件，轧辊，金属结构件的加工、安装、 修理和铸件、锻件、钢木模具的建造及零部件概况修复； 年夜型设备、构件明日装运输。(以上经营规模凡需审批的， 未获审批前不得经营) 二、刊行人简介 1、公司设立情形 安阳钢铁为河南省首批股份制试点企业之一，是 1993 年经河南省经济系统体例 更始委员会豫体改字[1993]13 号文批复，遵照《股份有限公司规范定见》，由安 阳钢铁公司(后改组为安阳钢铁集团有限责任公司)独家倡议，以钢铁主体厂、 辅助厂和响应的供销、打点处室的经营性净资产作为出资，以定向募集体例于 1993 年 11 月 15 日设立的股份有限公司。1996 年经河南省经济系统体例更始委员会 豫股批字[1996]88 号文年夜头确认为依《公司法》规范运作的股份有限公司。公司 设立时总股本为 109，549.03 万股，安钢集团持有 89，549.03 万股，性质为国家股， 占总股本的 81.74%，内部职工持股 20，000 万股，占总股本的 18.26%。 股份类别持股数目(万股)占总股本比例(%) 一、非通顺股109，549.03100.00 此鱿负国家股(持有人安钢集团)89，549.0381.74 内部职工股20，000.0018.26 二、通顺股00 三、总股本109，549.03100.00 2、公司刊行上市情形 2001 年经中国证券看管打点委员会证监刊行字[2001]46 号文核准，公司于 2001 年 8 月 1 日在上海证券生意所采用上网定价刊行体例，向社会公家刊行人 平易近币通俗股股票 25，000 万股，每股面值为人平易近币 1.00 元，每股刊行价为人平易近币 6.80 元，公司股票代码为“600569”。同时，按照国务院发布的《减持国有股筹 集社会保障基金打点暂行法子》、财政部财企私函[2001]73 号文，赞成公司刊行 新股时实施部门国有股减持，在此次刊行时一并出售，此次减持国有股的规模为 2，500 万股。经由过程本次股票刊行并实施国有股减持后，公司股本总额为 134，549.03 万股，此鱿负国家股 87，049.03 万股，占总股本的 64.70%；内部职工股 20，000 万股，占总股本的 14.86%；社会公家股 27，500 万股，占总股本的 20.44%。 刊行上市后，本公司股本结构如下： 股份类别持股数目(万股)占总股本比例(%) 一、非通顺股87，049.0364.70 此鱿负国家股(持有人安钢集团)87，049.0364.70 二、通顺股47，500.0035.30 此鱿负内部职工股20，000.0014.86 社会公家股27，500.0020.44 三、总股本134，549.03100.00 3、公司历次股本转变情形 (1)2004 年成本公积金转增股本 2004 年 4 月 20 日，安阳钢铁召开股东年夜会抉择经由过程关于 2003 年度利润分 配方案，以 2003 年 12 月 31 日股本 134，549.03 万股为基数，用成本公积金按股 本每 10 股转增 5 股的比例向全体股东转增股本 67，274.51 万股。2004 年 6 月 16 日，实施后，安阳钢铁的总股本由 134，549.03 万股增添至 201，823.54 万股。转增 完成后，安阳钢铁的股权结构变换为： 股份类别持股数目(万股)占总股本比例(%) 一、非通顺股130，573.5464.70 此鱿负国家股(持有人安钢集团)130，573.5464.70 二、通顺股71，250.0035.30 此鱿负内部职工股30，000.0014.86 社会公家股41，250.0020.44 三、总股本201，823.54100.00 (2)2004 年 8 月内部职工股上市 2004 年 8 月 2 日，公司 30，000 万股内部职工股在上海证券生意所上市，社 会通顺股年夜 41，250 万股变换为 71，250 万股，股权结构为： 股份类别持股数目(万股)占总股本比例(%) 一、非通顺股130，573.5464.70 此鱿负国家股(持有人安钢集团)130，573.5464.70 二、通顺股71，250.0035.30 此鱿负通顺 A 股71，250.0035.30 三、总股本201，823.54100.00 (3)2006 年股权分置更始 2006 年 5 月 15 日，按照股权分置更始相关股东年夜会审议经由过程的《安阳钢铁 股份有限公司股权分置更始方案》，公司非通顺股股东为获得所持股份的上市流 通权，以通顺股股份总额 71，250 万股为基数，按照 10π3.4 的比例向通顺股股东 送股。安钢集团向股权挂号日当日在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司 挂号在册的全体通顺股股东支出 24，225 万股股份。方案实施后，公司尚未通顺 的股份变为有限售通顺前提的股份，股份总额为 106，348.54 万股，无限售前提的 通顺股股份总额增添为 95，475 万股，股东持股数额及比例转变不影响公司股本 总额。 2007 年 5 月 25 日，公司有限售前提的国家股 5，317.43 万股上市通顺，股本 结构发生转变，其中有限售前提的国家股 101，031.11 万股，占总股本的比例为 50.06%，上市通顺股 100，792.43 万股，占总股本的比例为 49.94%。安阳钢铁的 股权结构变为： 股份类别持股数目(万股)占总股本比例(%) 一、通顺股本201，823.54100.00 此鱿负有限售前提通顺 A 股101，031.1150.06 无限售前提通顺 A 股100，792.4349.94 二、非通顺股00 三、总股本201，823.54100.00 (4)2008 年 1 罹难发股份采办资产 2008 年 1 月 23 日，经《关于核准安阳钢铁股份有限公司向安阳钢铁集团有 限责任公司刊行新股采办资产的批复》(证监许可字[2008]142 号文)核准，安阳 钢铁向安钢集团刊行新股采办资产，共向安钢集团刊行人平易近币通俗股(A 股) 37，544.91 万股，每股面值 1 元，每股刊行价为人平易近币 8.35 元。安钢集团鱼以认 购本次新股的资产为：安钢集团持有的安钢集团永通球墨铸铁管有限公司 78.14%的股权、安钢集团建筑安装工程有限责任公司 100%的股权、安钢集团机 械设备制造有限责任公司 100%的股权、公司及上述三家公司向安钢集团租用的 土地使用权和安钢集团属下的一座 450m3 炼铁高炉。新增股份为有限售前提的流 通 A 股，于 2008 年 3 月 28 日在中国证券挂号结算有限公司上海分公司完成登 记托管，安阳钢铁的股权结构变为： 股东名称持股数目(万股)占总股本比例(%)股份性质 138，576.0257.89有限售前提通顺 A 股 安钢集团5，317.432.22无限售前提通顺 A 股 合计：143，893.45合计：60.11 其他股东95，475.0039.89无限售前提通顺 A 股 总 股 本239，368.45100.00- (5)2009 年 5 月部门限售通顺股上市 2009年5月25日，按照公司股改时的承诺和上海证券生意所核准，公司 101，031.11万股有限售前提的通顺股上市通顺。公司股份总数未发生变换，股份 结构发生转变。 股份类别持股数目(万股)占总股本比例(%) 一、有限售前提通顺 A 股37，544.9115.68 二、无限售前提通顺 A 股201，823.5484.32 三、总股本239，368.45100.00 第三节 债券刊行概况 1、债券名称：安阳钢铁股份有限公司 2011 年公司债券(第一期)(简称为“11 安钢 01”) 2、刊行规模：本期债券刊行规模为 10 亿元。 3、票面金额和刊行价钱：本期债券面值 100 元，按面值平价刊行。 4、本期债券现实刊行情形：本期债券共刊行 10 亿元，具体如下： (1)网上刊行 本期债券网上预设的刊行数目占本期债券刊行规模的比例为 10%，即人平易近币 1 亿元。最终网上现实刊行数目为 1 亿元，占本期债券刊行总量的 10%。 (2)网下刊行 本期债券网下预设的刊行数目占本期债券刊行规模的比例为 90%，即人平易近币 9 亿元。最终网下现实刊行数目为 9 亿元，占本期债券刊行总量的 90%。 5、债券品种和刻日：本期公司债券为 7 年期品种，并在第 5 年尾附刊行人 上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 6、债券利率及其确定体例：本期公司债券票面利率由刊行人和保荐人(主 承销商)经由过程刊行时网下询价结不美观配合协商确定，在债券存续期内固定不变。债 券的利率将不跨越国务院限制的利率水平。 7、还本付息的刻日和体例：本期债券按年付息、到期一次还本。即，利息 每年支出一次，最后一期利息随本金一路支出。年度付息金钱自付息日起不另计 利息，本金自本金兑付日起不另计利息。 8、刊行首日或起息日：2011 年 11 月 11 日。 9、还本付息的刻日和体例：本期公司债券按年付息、到期一次还本。即， 利息每年支出一次，最后一期利息随本金一路支出。年度付息金钱自付息日起不 另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。若投资者抛却回售选择权，则至 2018 年 11 月 11 日一次兑付本金；若投资者部门或全数行使回售选择权，则回 售部门债券的本金在 2016 年 11 月 11 日兑付，未回售部门债券的本金至 2018 年 11 月 11 日兑付。如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第 1 盖氚掺日。 本期债券的付息和本金兑付工作按照挂号机构相关营业轨则打点。 10、付息日：2012 年至 2018 年每年的 11 月 11 日为上一个计息年度的付息 日(如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第 1 个工作日)。如投资者选择 回售，则 2012 年至 2016 年每年的 11 月 11 日为回售部门债券上一个计息年度的 付息日(如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第 1 个工作日)。 11、利率上调选择权：公司有权抉择在本期债券存续期的第 5 年尾上调本期 债券后 2 年的票面利率，调整幅度为 1 至 100 个基点(含本数)，其中 1 个基点 为 0.01%。 公司将于本期公司债券第 5 个计息年度的付息日前的第 10 个工作日刊登关 于是否上调本期公司债券票面利率以及上调幅度的通知布告。若公司未行使利率上调 选择权，则本次公司债券后续刻日票面利率仍维持原有票面利率不变。 12、回售挂号期：投资者选择将持有的本期债券全数或部门回售给本公司的， 须于公司发出关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的通知布告之日起 5 个 生意日内进行挂号；若投资者未做挂号，则视为继续持有本期债券并接管上述上 调。 13、回售条目：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的通知布告 后，投资者有权选择在本期债券的第 5 个计息年度的投资者回售挂号期内进行登 记，将持有的本期债券按面值全数或部门回售给公司或选择继续持有本期债券。 本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支出日，公司将按照上海证券生意所和 债券挂号机构相关营业轨则完成回售支出工作。 14、担保人及担保体例：本期债券无担保。 15、信用级别及资信评级机构：经中诚信评定，刊行人主体信用品级为 AA， 本期公司债券的信用品级为 AA。 16、保荐人、簿记打点人、债券受托打点人：广发证券。 17、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券挂号 机构开立的托管账户记实。本期债券刊行竣事后，债券持有人可按照有关主管机 构的划定进行债券的让渡、质押等操作。 18、刊行体例：本期债券刊行采纳网膳缦沔向社会公家投资者公开刊行和网下 面向机构投资者询价配售相连系的体例。网上认购按“时刻优先”的原则实时成 交，网下申购采纳机构投资者向保荐人(主承销商)提交《网下利率询价及申购 申请表》的体例介入网下申购的形式进行。 19、刊行对象及向公司股东配售的放置：本次公司债券向社会公家刊行，不 向公司股东优先配售。具体如下： (1)网上刊行：持有挂号公司开立的首位为 A、B、D、F 证券账户的社会 公家投资者(法令、律例禁止采办者除外)。 (2)网下刊行：在挂号公司开立及格证券账户的机构投资者(法令、律例 禁止采办者除外)。 20、承销体例：本期债券由保荐人(主承销商)广发证券负责组建承销团， 以余额包销的体例承销。 21、募集资金用途：本次公司债券刊行所募集资金，在扣除刊行费用后的净 额拟用于了偿商业银行贷款、填补流动资金，调整并优化公司财政结构。 22、上市地：上海证券生意所。 23、新质押式回购：经上交所赞成，本期债券上市后可进行新质押式回购交 易，具体折算率等事宜将按上交所及证券挂号机构的相关划定执行。 第四节 债券上市与托管根基情形 一、本期公司债券上市根基情形 经上海证券生意所赞成，安阳钢铁股份有限公司 2011 年公司债券(第一期) 将于 2011 年 11 月 28 日起在上海证券生意所挂牌生意，证券代码为“122107”， 证券简称为“11 安钢 01”。 二、本期公司债券托管根基情形 按照中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司供给的证券挂号证实，本期 公司债券10亿元托管在该机构。 第五节 刊行人首要财政状况 本节披露或引用的财政会计信息，非经出格声名，均引自经立信会计师事务 所审计的财政陈述。本节的财政会计数据及有关的剖析声名纺暌钩了公司 2008 年 度、2009 年度、2010 年度经审计的财政报表及附注以及 2011 年第一季度未经审 计的财政报表的首要内容。 一、比来三年及一期财政会计资料 立信会计师事务所对公司 2008 年、2009 年及 2010 年财政报表进行了审计， 并出具了信会师报字(2009)第 10226 号、信会师报字(2010)第 10965 号、信 会师报字(2011)第 12096 号尺度无保留定见的《审计陈述》。 (一)合并会计报表 1、比来三年及一期合并资产欠债表 单元：元 项目2011 年 3 月 31 日2010 年 12 月 31 日2009 年 12 月 31 日2008 月 12 月 31 日 流动资产： 货泉资金3，951，256，936.003，170，119，276.322，524，504，130.572，545，278，399.27 应收单据4，200，205，678.833，537，985，915.982，210，195，960.45725，219，632.13 应收账款236，774，243.90253，347，020.12192，697，047.55133，411，056.12 预付金钱894，381，322.20689，552，014.93352，710，904.98365，658，430.59 其他应收款94，405，621.0293，627，329.2355，386，311.7854，636，126.81 存货6，946，363，261.637，544，103，897.085，524，283，734.907，224，028，988.31 流动资产合计16，323，387，063.5815，288，735，453.6610，859，778，090.2311，048，232，633.23 非流动资产： 持久股权投资167，487，214.24167，487，214.24166，937，093.70166，941，613.59 固定资产11，994，865，347.5011，941，647，832.7111，733，828，850.6612，437，826，010.57 在建工程1，735，682，130.731，512，616，794.791，500，710，328.89872，063，461.26 工程物资7，547，340.653，365，128.115，587，664.493，809，734.95 无形资产2，094，613，232.112，107，766，840.082，160，381，383.732，211，848，500.00 递延所得税资产396，814，888.20409，706，794.10421，529，510.09425，510，697.72 非流动资产合计16，397，010，153.4316，142，590，604.0315，988，974，831.5616，118，000，018.09 资产总计32，720，397，217.0131，431，326，057.6926，848，752，921.7927，166，232，651.32 流动欠债： 短弃置债4，566，200，000.004，694，200，000.003，560，000，000.003，350，000，000.00 应付单据3，759，428，640.003，220，228，640.001，920，000，000.001，860，000，000.00 应付账款2，829，501，539.032，793，111，621.072，842，095，934.164，615，681，700.25 预收金钱1，964，329，675.151，949，428，175.111，846，448，849.111，493，309，539.30 应付职工薪酬25，125，615.9938，665，045.10156，933，485.50192，206，364.58 应交税费-64，331，830.18-235，525，388.3913，772，921.8842，924，628.98 应付利息28，675，875.0010，890，000.0010，890，000.0010，890，000.00 其他应付款225，894，337.88240，181，402.89213，710，334.65208，943，777.18 一年内到期的非流 2，034，000，000.001，454，000，000.00930，000，000.00440，000，000.00 动欠债 流动欠债合计15，368，823，852.8714，165，179，495.7811，493，851，525.3012，213，956，010.29 非流动欠债： 持久借债5，246，000，000.005，676，000，000.003，970，000，000.003，720，000，000.00 应付债券786，455，862.00786，005，862.00784，336，066.00782，755，739.00 持久应付款504，642，904.004，642，904.004，642，904.004，378，013.00 非流动欠债合计6，537，098，766.006，466，648，766.004，758，978，970.004，507，133，752.00 欠债合计21，905，922，618.8720，631，828，261.7816，252，830，495.3016，721，089，762.29 所有者权益： 实收成本(或股本)2，393，684，489.002，393，684，489.002，393，684，489.002，393，684，489.00 成本公积3，396，913，269.403，396，913，269.403，365，003，269.403，350，763，269.40 减：专项储蓄2，781，195.542，781，195.542，781，195.542，798，925.54 盈利公积1，715，191，573.461，715，191，573.461，710，094，279.051，698，681，762.69 未分配利润3，080，010，869.793，059，161，913.782，994，818，037.242，878，824，627.23 归属于母公司所有 10，588，581，397.1910，567，732，441.1810，466，381，270.2310，324，753，073.86 者权益合计 少数股东权益225，893，200.95231，765，354.73129，541，156.26120，389，815.17 所有者权益合计10，814，474，598.1410，799，497，795.9110，595，922，426.4910，445，142，889.03 欠债和所有者权益 32，720，397，217.0131，431，326，057.6926，848，752，921.7927，166，232，651.32 总计 2、比来三年及一期合并利润表 单元：元 项目2011 年 1-3 月2010 年2009 年2008 年 一、营业总收入8，579，363，411.2828，296，734，218.2822，912，973，134.9937，113，930，436.24 此鱿负营业收入8，579，363，411.2828，296，734，218.2822，912，973，134.9937，113，930，436.24 二、营业总成本8，550，871，132.9928，172，327，934.0322，754，093，986.3036，966，596，724.42 此鱿负营业成本8，072，914，607.8726，498，713，706.0521，281，891，731.2235，088，164，278.53 营业税金及附加24，209，347.6353，867，154.60106，124，058.56142，576，585.63 发卖费用53，724，283.53331，497，330.68268，677，739.29473，215，570.42 打点费用224，993，259.88710，863，309.11616，209，657.30698，702，357.18 财政费用175，029，634.08570，173，930.95479，380，214.72405，145，568.73 资产减值损失踪7，212，502.641，810，585.21158，792，363.93 投资收益(损失踪以 3，177，278.621，869，456.111，020，060.00 “-”号填列) 此鱿负对联营企业 和合营企业的投550，120.54-4，519.89 资收益 三、营业利润(亏 28，492，278.29127，583，562.87160，748，604.80148，353，771.82 损以“-”号填列) 加：营业外收入2，269，815.347，147，107.967，327，611.9327，304，489.60 减：营业外撑持13，385.5029，869，916.9622，343，712.9520，111，980.52 此鱿负非流动资产 29，045，130.6312，234，004.841，484，132.15 措置损失踪 四、利润总额(亏 损总额以“-”号30，748，708.13104，860，753.87145，732，503.78155，546，280.90 填列) 减：所得税费用12，891，905.9028，589，018.5714，729，910.9530，213，221.16 五、净利润(净亏17，856，802.2376，271，735.30131，002，592.83125，333，059.74 损以“-”号填列) 归属于母公司所 20，848，956.0169，441，170.95127，405，926.37123，696，548.89 有者的净利润 少数股东损益-2，992，153.786，830，564.353，596，666.461，636，510.85 六、每股收益： (一)根基每股收 0.00870.030.050.05 益 (二)稀释每股收 0.00870.030.050.05 益 七、其他综合收益 八、综合收益总额17，856，802.2376，271，735.30131，002，592.83125，333，059.74 归属于母公司所 有者的综合收益20，848，956.0169，441，170.95127，405，926.37123，696，548.89 总额 归属于少数股东 -2，992，153.786，830，564.353，596，666.461，636，510.85 的综合收益总额 3、比来三年及一期合并现金流量表 单元：元 项目2011 年 1-3 月2010 年2009 年2008 年 一、经营勾当发生 的现金流量： 发卖商品、供给劳 8，948，300，916.9832，912，904，380.9527，272，919，546.9645，209，111，824.77 务收到的现金 收到的税费返还1，210，667.3628，354，315.025，302，654.15 收到其他与经营活 57，864，065.84128，539，561.6478，650，994.17117，441，775.22 动有关的现金 经营勾当现金流入 9，007，375，650.1833，069，798，257.6127，351，570，541.1345，331，856，254.14 小计 采办商品、接经管 7，190，026，417.5831，021，756，453.0023，730，043，877.9840，076，410，510.76 务支出的现金 支出给职工以及为 440，445，714.271，709，586，411.531，482，190，910.111，588，659，913.95 职工支出的现金 支出的各项税费244，394，109.03815，745，548.141，242，529，322.302，183，930，696.87 支出其他与经营活 152，935，739.47441，792，530.79448，670，692.07790，912，949.85 动有关的现金 经营勾当现金流出 8，027，801，980.3533，988，880，943.4626，903，434，802.4644，639，914，071.43 小计 经营勾当发生的现 979，573，669.83-919，082，685.85448，135，738.67691，942，182.71 金流量净额 二、投资勾当发生 的现金流量： 取得投资收益收到 2，627，158.081，873，976.001，020，060.00 的现金 措置固定资产、无 形资产和其他持久 150，502.952，882，401.174，288，254.1617，743，984.27 资产收回的现金净 额 投资勾当现金流入 150，502.955，509，559.256，162，230.1618，764，044.27 小计 购建固定资产、无 形资产和其他持久490，059，327.591，255，587，297.87893，391，978.791，081，375，423.17 资产支出的现金 投资支出的现金60，000，000.00 投资勾当现金流出 490，059，327.591，255，587，297.87893，391，978.791，141，375，423.17 小计 投资勾当发生的现 -489，908，824.64-1，250，077，738.62-887，229，748.63-1，122，611，378.90 金流量净额 三、筹资勾当发生 的现金流量： 领受投资收到的现 95，393，634.125，554，674.63 金 此鱿负子公司领受 少数股东投资收到95，393，634.125，554，674.63 的现金 取得借债收到的现 1，772，000，000.008，484，200，000.005，677，000，000.003，950，000，000.00 金 收到其他与筹资活 500，071，095.0432，269，341.1615，085，170.2014，998，150.30 动有关的现金 筹资勾当现金流入 2，272，071，095.048，611，862，975.285，697，639，844.833，964，998，150.30 小计 了偿债务支出的现 1，750，000，000.005，120，000，000.004，727，000，000.002，796，000，000.00 金 分配股利、利润或 偿付利息支出的现209，610，470.71673，733，437.81556，047，881.12769，532，234.64 金 支出其他与筹资活 206，199，940.00608，228，480.00233，000，000.00359，858，189.16 动有关的现金 筹资勾当现金流出 2，165，810，410.716，401，961，917.815，516，047，881.123，925，390，423.80 小计 筹资勾当发生的现 106，260，684.332，209，901，057.47181，591，963.7139，607，726.50 金流量净额 四、汇率变换对现 金及现金等价物的-514，631.84-6，292，477.27643，794.65-54，501，775.88 影响 五、现金及现金等 595，410，897.6834，448，155.73-256，858，251.60-445，563，245.57 价物净增添额 加：期初现金及现 1，642，368，303.401，604，420，147.671，861，278，399.272，306，841，644.84 金等价物余额 六、期末现金及现 2，237，779，201.081，638，868，303.401，604，420，147.671，861，278，399.27 金等价物余额 (二)母公司财政报表 1、母公司资产欠债表 单元：元 项目2011 年 3 月 31 日2010 年 12 月 31 日2009 月 12 月 31 日2008 月 12 月 31 日 流动资产： 货泉资金3，768，965，450.612，908，046，500.212，404，994，898.622，531，695，658.97 应收单据4，189，195，122.863，528，515，915.982，178，981，122.96722，436，800.13 应收账款135，912，018.97239，042，686.01189，215，243.75350，952，460.72 预付金钱826，841，953.89644，479，027.36339，713，185.35357，718，003.73 其他应收款67，205，619.7568，652，645.0546，089，558.1342，678，181.16 存货6，421，399，329.627，010，897，972.655，206，660，057.196，599，795，525.57 流动资产合计15，409，519，495.7014，399，634，747.2610，365，654，066.0010，605，276，630.28 非流动资产： 持久股权投资977，001，003.26977，001，003.26688，600，882.72593，455，402.61 固定资产11，257，543，076.8311，473，180，020.5311，231，475，459.3511，892，981，327.91 在建工程1，637，779，723.361，248，099，790.611，488，222，063.86861，170，371.40 工程物资7，487，495.363，365，128.115，584，464.493，809，734.95 无形资产2，083，205，867.332，096，292，310.612，160，381，383.732，211，848，500.00 递延所得税资产390，830，450.79403，722，356.69418，616，156.91421，763，146.73 非流动资产合计16，353，847，616.9316，201，660，609.8115，992，880，411.0615，985，028，483.60 资产总计31，763，367，112.6330，601，295，357.0726，358，534，477.0626，590，305，113.88 流动欠债： 短弃置债4，566，200，000.004，694，200，000.003，560，000，000.003，350，000，000.00 应付单据3，725，000，000.003，215，000，000.001，920，000，000.001，860，000，000.00 应付账款2，337，158，307.942，322，003，031.152，581，753，965.874，298，471，904.45 预收金钱1，906，973，430.851，902，312，177.101，811，296，126.661，472，863，720.02 应付职工薪酬13，046，224.1134，743，405.00152，561，070.63187，283，413.00 应交税费-40，206，705.92-179，881，238.2437，271，493.1325，218，326.12 应付利息28，675，875.0010，890，000.0010，890，000.0010，890，000.00 应付股利 其他应付款124，478，699.74189，112，418.84186，398，997.60177，407，578.70 一年内到期的非 2，030，000，000.001，450，000，000.00930，000，000.00440，000，000.00 流动欠债 流动欠债合计14，691，325，831.7213，638，379，793.8511，190，171，653.8911，822，134，942.29 非流动欠债： 持久借债5，210，000，000.005，640，000，000.003，930，000，000.003，660，000，000.00 应付债券786，455，862.00786，005，862.00784，336，066.00782，755，739.00 持久应付款504，642，904.004，642，904.004，642，904.004，378，013.00 非流动欠债合计6，501，098，766.006，430，648，766.004，718，978，970.004，447，133，752.00 欠债合计21，192，424，597.7220，069，028，559.8515，909，150，623.8916，269，268，694.29 所有者权益(或股 东权益)： 实收成本(或股 2，393，684，489.002，393，684，489.002，393，684，489.002，393，684，489.00 本) 成本公积3，412，095，344.163，412，095，344.163，380，185，344.163，365，945，344.16 减：库存股 专项储蓄2，781，195.542，781，195.542，781，195.542，798，925.54 盈利公积1，712，559，581.051，712，559，581.051，707，462，286.641，696，049，770.28 未分配利润3，049，821，905.163，011，146，187.472，965，270，537.832，862，557，890.61 所有者权益合计10，570，942，514.9110，532，266，797.2210，449，383，853.1710，321，036，419.59 欠债和所有者权 31，763，367，112.6330，601，295，357.0726，358，534，477.0626，590，305，113.88 益总计 2、母公司利润表 单元：元 项目2011 年 1-3 月2010 年2009 年2008 年 一、营业收入7，786，922，484.7827，755，522，143.2422，846，082，064.1236，993，929，438.35 减：营业总成本7，313，559，853.9126，202，210，928.5321，427，392，439.8535，197，185，100.13 营业税金及附加21，872，284.3748，558，024.5694，115，299.79132，262，569.53 发卖费用44，853，218.79272，912，460.23215，801，703.75423，410，963.21 打点费用192，188，357.21590，044，284.60505，720，992.31563，162，263.21 财政费用175，377，751.75567，888，183.63476，874，884.82398，799，737.49 资产减值损失踪-639，136.305，572，634.43153，309，420.12 加：公允价值变换收益(损 失踪以“-”号填列) 投资收益(损失踪以“-” 10，293，060.003，177，186.621，869，280.114，844，460.12 填列 此鱿负对联营企业和合营 550，120.54-4，519.89 企业的投资收益 二、营业利润(吃亏以“-” 49，364，078.7577，724，584.61122，473，389.28130，643，844.78 号填列) 加：营业外收入2，206，930.3413，158，201.027，083，811.5619，304，533.29 减：营业外撑持3，385.5025，016，041.3612，284，643.3416，197，319.51 此鱿负非流动资产措置损 24，986，020.4612，234，004.841，484，132.15 失踪 三、利润总额(吃亏总额51，567，623.5965，866，744.27117，272，557.50133，751，058.56 以“-”号填列) 减：所得税费用12，891，905.9014，893，800.223，147，393.9214，587，358.04 四、净利润(净吃亏以“-” 38，675，717.6950，972，944.05114，125，163.58119，163，700.52 号填列) 五、每股收益： (一)根基每股收益0.05 (二)稀释每股收益0.05 六、其他综合收益 七、综合收益总额38，675，717.6950，972，944.05114，125，163.58119，163，700.52 3、母公司现金流量表 单元：元 项目2011 年 1-3 月2010 年2009 年2008 年 一、经营勾当发生的 现金流量： 发卖商品、供给劳务 8，566，556，993.5331，993，621，149.9326，298，454，254.1243，956，389，918.28 收到的现金 收到的税费返还919，077.1125，366，072.04 收到其他与经营活 53，851，814.44126，767，820.7752，802，475.50115，661，038.51 动有关的现金 经营勾当现金流入 8，621，327，885.0832，145，755，042.7426，351，256，729.6244，072，050，956.79 小计 采办商品、接经管务 6，911，581，499.1830，360，117，617.3623，166，755，108.1539，435，739，617.92 支出的现金 支出给职工以及为 410，278，543.281，563，661，517.411，364，931，837.841，425，664，861.73 职工支出的现金 支出的各项税费237，025，503.81726，572，366.801，033，574，304.001，989，981，579.22 支出其他与经营活 97，032，958.83376，525，519.84364，955，308.80668，877，060.02 动有关的现金 经营勾当现金流出 7，655，918，505.1033，026，877，021.4125，930，216，558.7943，520，263，118.89 小计 经营勾当发生的现 965，409，379.98-881，121，978.67421，040，170.83551，787，837.90 金流量净额 二、投资勾当发生的 现金流量： 收回投资收到的现 金 取得投资收益收到 2，627，066.081，873，800.001，020，000.00 的现金 措置固定资产、无形 资产和其他持久资150，502.952，882，401.174，288，254.167，293，984.27 产收回的现金净额 措置子公司及其他129，979，291.84 营业单元收到的现 金净额 收到其他与投资活 动有关的现金 投资勾当现金流入 150，502.955，509，467.256，162，054.16138，293，276.11 小计 购建固定资产、无形 资产和其他持久资377，070，196.981，071，416，434.38890，807，749.091，071，580，581.97 产支出的现金 投资支出的现金 取得子公司及其他 营业单元支出的现269，850，000.0095，150，000.0060，000，000.00 金净额 支出其他与投资活 动有关的现金 投资勾当现金流出 377，070，196.981，341，266，434.38985，957，749.091，131，580，581.97 小计 投资勾当发生的现 -376，919，694.03-1，335，756，967.13-979，795，694.93-993，287，305.86 金流量净额 三、筹资勾当发生的 现金流量： 领受投资收到的现 金 取得借债收到的现 1，772，000，000.008，484，200，000.005，677，000，000.003，950，000，000.00 金 收到其他与筹资活 460，071，095.0432，269，341.1615，085，170.2014，998，150.30 动有关的现金 筹资勾当现金流入 2，232，071，095.048，516，469，341.165，692，085，170.203，964，998，150.30 小计 了偿债务支出的现 1，750，000，000.005，120，000，000.004，707，000，000.002，796，000，000.00 金 分配股利、利润或偿 209，212，670.71672，119，765.09553，674，282.45763，747，707.71 付利息支出的现金 支出其他与筹资活 156，999，940.00602，999，840.00233，000，000.00359，858，189.16 动有关的现金 筹资勾当现金流出 2，116，212，610.716，395，119，605.095，493，674，282.453，919，605，896.87 小计 筹资勾当发生的现 115，858，484.332，121，349，736.07198，410，887.7545，392，253.43 金流量净额 四、汇率变换对现金 及现金等价物的影-429，159.88-4，419，028.68643，876.00-53，419，526.29 响 五、现金及现金等价703，919，010.40-99，948，238.41-359，700，760.35-449，526，740.82 物净增添额 加：期初现金及现金 1，388，046，660.211，487，994，898.621，847，695，658.972，297，222，399.79 等价物余额 六、期末现金及现金 2，091，965，670.611，388，046，660.211，487，994，898.621，847，695，658.97 等价物余额 二、 比来三年及一期合并报表规模及转变情形 2008 年 1 月，公司新增三家经由过程统一节制下的企业合并取得的子公司，即 持股 78.14%的永通公司、持股 100%的建安公司以及持股 100%的机制公司，公 司响应将其纳入合并报表规模。2008 年 5 月 5 日，公司召开第五届董事会第十 四次会议，审议并经由过程抉择，将建安公司和机制公司予以注销，改为分公司，因 此自注销之日起，建安公司和机制公司不再纳入合并规模。2008 年公司新增对 安铁公司的投资，该公司是安阳钢铁和郑州铁路局配合投资成立的联营企业，公 司投资比例 50.5%。因郑州铁路局进行日常经营打点，公司不具节制权，故不纳 入合并会计报表规模，采用权益法核算。 2009 年，公司新设两家子公司安阳钢铁培植有限责任公司、安阳豫河永通 球团有限责任公司，纳入公司合并报表规模。 截至 2010 年 12 月 31 日，纳入公司合并报表规模的公私交形如下： 子公司子公司类型注册成本(万元)持股比例经营规模 潍坊安鲁金属材料有 控股子公司1，000.0051%发卖金属材料等 限公司 球墨铸铁管的生 安钢集团永通球墨铸 控股子公司43，910.2078.14%产与发卖及进出 铁管有限责任公司 口营业等 安阳钢铁培植有限责建筑业施工总承 全资子公司8，000.00100% 任公司包、专业承包等 安阳豫河永通球团有出产发卖铁矿球 控股子公司40，400.0075% 限责任公司团产物等 三、首要财政指标 (一)合并报表口径首要财政指标 2011 年 1-3 月/2010 年2009 年2008 年 项目 2011 年 3 月 31 日/2010.12.31/2009.12.31/2008.12.31 流动比率(倍)1.061.080.940.90 速动比率(倍)0.610.550.460.31 资产欠债率(%)66.9565.6460.5361.55 应收账款周转率(次)35.01126.88140.52200.87 存货周转率(次)1.114.063.345.71 每股净资产(元)4.524.514.434.36 每股经营勾当净现金流量 0.41-0.380.190.29 (元) 每股净现金流量(元)0.250.01-0.11-0.19 (二)母公司口径首要财政指标 2011 年 1-3 月/2010 年2009 年2008 年 项目 2011 年 3 月 31 日/2010.12.31/2009.12.31/2008.12.31 流动比率(倍)1.051.060.930.90 速动比率(倍)0.610.540.460.34 资产欠债率(%)66.7265.5860.3661.18 应收账款周转率(次)41.54129.6284.59203.60 存货周转率(次)1.094.293.636.46 每股净资产(元)4.424.404.374.31 每股经营勾当净现金流量 0.40-0.370.180.23 (元/股) 每股净现金流量(元/股)0.29-0.04-0.15-0.19 注：上述财政指标的计较体例如下： ① 流动比率=流动资产/流动欠债 ② 速动比率=速动资产/流动欠债 ③ 资产欠债率=总欠债/总资产 ④ 每股净资产=期末净资产/期末股本总额 ⑤ 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额 ⑥ 存货周转率=营业成本/存货平均余额 ⑦ 每股经营勾当的现金流量=经营勾当发生的现金流量净额/期末股本总额 ⑧ 每股净现金流量=现金及现金等价物增添额/期末股本总额 (三)合并报表每股收益与净资产收益率的情形 单元：元 指标2011 年 1-3 月2010 年2009 年2008 年 根基每股收益0.00870.030.050.05 稀释每股收益0.00870.030.050.05 扣除非经常性损益后的根基每股收益0.00800.040.060.05 加权平均净资产收益率(%)0.200.661.231.20 扣除非经常性损益后的加权平均净资 0.180.831.321.15 产收益率(%) (四)非经常性损益明细表 单元：万元 年度2011 年 1-3 月2010 年2009 年2008 年 非流动资产措置损益15.05-2，520.36-812.231，266.56 计入当期损益的政府津贴，但 与公司营业慎密亲密相关，按照国 169.71122.8146.4780.00 家统一尺度定额或定量享受的 政府津贴除外 统一节制下企业合并发生的子 公司期初至合并日的当期净损---80.82 益 债务重组损益---- 除上述各项之外的其他营业收 40.88125.27-735.85-627.31 支净额 减：所得税影响额-56.41411.09375.40-66.11 少数股东权益影响额(税后)-0.8775.18160.92-179.81 非经常性损益净额合计168.37-1，786.01-965.28554.14 净利润1，785.687，627.1713，100.2612，533.31 非经常性损益占比9.43%-23.42%-7.37%4.42% 四、打点层谈判与剖析 本公司打点层连系公司比来三年及一期的财政资料，对公司资产欠债结构、 现金流量、偿债能力、盈利能力、未来营业方针以及盈利能力的可持续性等进行 了如下剖析，文平剖析非经出格声名均以母公司财政报表为基本。 (一)资产欠债结构剖析 1、资产结构剖析 比来三年一期，公司首要资产结构如下： 单元：万元 项目2011.03.31占比2010.12.31占比 流动资产1，540，951.9548.51%1，439，963.4747.06% 非流动资产1，635，384.7651.49%1，620，166.0652.94% 资产总计3，176，336.71100%3，060，129.54100% 项目2009. 12.31占比2008. 12.31占比 流动资产1，036，565.4139.33%1，060，527.6639.88% 非流动资产1，599，288.0460.67%1，598，502.8560.12% 资产总计2，635，853.45100%2，659，030.51100% 年夜资产结构来看，陈述期内，公司固定资产等非流动资产所占比重较年夜。2009 年，受经济危机延续性影响，公司全年出产粗钢 704.04 万吨，同比削减 11.76%， 公司发卖收入响应呈现必然幅度下滑。按照钢铁行业成长态势和公司现实经营状 况，安阳钢铁一方面继续适度放缓在建工程新增投入，结转固定资产同比下降； 另一方面推进低成本运行，积极消化去年高额库存，加之新增固定资产折旧等影 响，公司资产总额微幅下降 0.87%。 2010 年，跟着公司发卖收入的增添，公司应收单据、存货等的绝对金额较 上年显著提高，同时为填补营运资金，银行借债额度亦有年夜幅提高，公司流动资 产比去年增添 38.92%。在非流动资产方面，公司增添对于豫河公司股权投资 28，785 万元。首要受上述身分影响，2010 年尾，母公司资产较上年同比增添 16.10%。 陈述期，公司资产具体组成情形剖析如下： (1)流动资产组成剖析 单元：万元 项目2011.03，31占比2010.12，31占比 货泉资金376，896.5524.46%290，804.6520.20% 应收单据418，919.5127.19%352，851.5924.50% 应收账款13，591.200.88%23，904.271.66% 预付金钱82，684.205.37%64，447.904.48% 其他应收款6，720.560.44%6，865.260.48% 存货642，139.9341.67%701，089.8048.69% 流动资产合计1，540，951.95100.00%1，439，963.47100.00% 项目2009.12.31占比2008.12.31占比 货泉资金240，499.4923.20%253，169.5723.87% 应收单据217，898.1121.02%72，243.686.81% 应收账款18，921.521.83%35，095.253.31% 预付金钱33，971.323.28%35，771.803.37% 其他应收款4，608.960.44%4，267.820.40% 存货520，666.0150.23%659，979.5562.23% 流动资产合计1，036，565.41100.00%1，060，527.66100.00% 由上表可见，公司 2008 年尾、2009 年尾和 2010 年尾流动资产余额分袂为 1，060，527.66 万元、1，036，565.41 万元和 1，439，963.47 万元，首要以存货、货泉资 金、应收单据为主。2009 年尾，公司流动资产余额比 2008 年尾削减 2.26%，主 要受应收单据增添而同期存货、应收账款削减影响。2010 年尾，公司流动资产 同比增添 38.92%，各项流动资产皆比去年同期有所增添，其中货泉资金、应收 单据、预付金钱和存货增添幅度较年夜。 ①货泉资金 陈述期，公黑货泉资金余额相对不变，占流动资产的比重相对较年夜。2008 年尾，公黑货泉资金余额为 253，169.57 万元，占流动资产的 23.87%；2009 年尾 货泉资金余额为 240，499.49 万元，占流动资产的 23.20%，较去年小幅下降，主 要原因在于受经济危机持续影响，公司钢不贰价钱及发卖收入下降，公司经营勾当 现金净流量 2009 年同比削减 13，074.77 万元，降幅达 23.70%。2010 年尾货泉资 金余额为 290，804.65 万元，较上期末增添 20.92%，主若是因公司银行借债增添 所致。 近年来，我国铁矿石、煤等价钱波动较年夜，钢材市场价钱呈现了年夜幅下滑， 公司连结较高的货泉资金余额，有利于资金周转、不变出产经营和提防行业波动 及市场竞争风险。同时，公司“十一五”结构调整、产物进级需要裁减年夜量落伍 设备，投资 1750mm 冷连轧等出产线培植，以期实现产物结构调整和财富进级， 增添市 场适 销产物 。 按照公 司整 体规划 ， 公司 2011 年计 划固 定资产 投资 433，823.15 万元。是以，公司当前连结较高的货泉资金余额可觉得公司工程项目 培植等供给资金撑持，为公司产物结构优化调整等供给坚实的资金保障。 ②应收单据 2008 年，为了增强现金收受接管和资金周转速度，银行承兑汇票到期托收及背 书让渡数额比以前年夜幅增添，2008 年尾应收单据为 72，243.68 万元。2009 年，由 于调整发卖收款政策，应收单据期末余额增添 145，654.43 万元，同比增添 201.62%。2010 年期末，应收单据余额增添 134，953.48 万元，同比增添 61.93%， 主若是因为同期发卖收入上升所致。 ③应收账款 陈述期内，公司应收账款账面余额占流动资产比重较小，2008 年尾、2009 年尾、2010 年尾分袂为 3.31%、1.83%和 1.66%，主若是因为 2009 年尾以来公司 发卖收款采纳单据结算的比例增添速致。2009 年，陪同营业收入下降，公司应收 账款账面余额同比下降 33.63%。2010 年，首要营业收入增添影响，期末应收账 款余额同比增添 15.54%。 陈述期内公司应收账款账龄结构发生了较年夜转变，在 5 年以上应收账款全额 计提幻魅帐筹备之后，应收账款首要集中在 1 年以内。2010 年尾，1 年以内的应收 账款占比 54.02%。2010 年 12 月 31 日，应收帐款按种类列示如下： 单元：万元 期末余额岁首余额 账面余额幻魅账筹备账面余额幻魅账筹备 种类 比例比例比例比例 金额金额金额金额 (%)(%)(%)(%) 按组合计提幻魅账准 备的应收账款 采用账龄剖析法24，948.2269.7211，880.3647.6226，280.8184.8612，049.2645.85 组合小计24，948.2269.7211，880.3647.6226，280.8184.8612，049.2645.85 单项金额虽不重年夜 但单项计提幻魅账准10，836.4130.28-4，689.9815.14- 备的应收账款 合计35，784.63100.0011，880.3630，970.79100.0012，049.26 组合中，采用账龄剖析法计提幻魅账筹备的应收账款列示如下： 期末余额岁首余额 账聊账面余额账面余额 幻魅账筹备幻魅账筹备 金额比例(%)金额比例(%) 1 年以内13，480.3954.02674.0214，296.1554.40714.81 1至2年138.540.5613.85397.911.5139.79 2至3年28.700.128.61143.870.5543.16 3至5年389.021.56272.31637.912.43446.54 5 年以上10，911.5743.7410，911.5710，804.9741.1110，804.97 合计24，948.22100.0011，880.3626，280.81100.0012，049.26 ④预付金钱 2008 年尾公司铁矿石、煤等原材料库存较高，受 2009 年公司整体产销量、 收入下降影响，公司响应削减上述原材料采购，削减预付金钱支出。2010 年因为 厂北新区征地及冬贮等原因，预付金钱同比增添 89.71%。 ⑤存货 公司存货以原燃料、产制品和在产物为主，陈述期三者合计占存货总额 90% 摆布。此鱿脯原燃料以铁矿石、煤为主，产制品首要为板材。2008 年上半年， 公司采购成本升高，原燃料储蓄继续增添；2008 年下半年，钢铁行业呈现全行 业性经营坚苦、限产减产，公司在产物、产制品库存呈现积压。是以，2008 年 末存货高达 659，979.55 万元，占流动资产 62.23%。因为 2008 年下半年以来原材 料、钢材价钱下滑，公司 2008 年尾计提了 15，037.03 万元存货降价筹备。 2009 年，面临严重的经营形势，公司按照边际进献，动态调整、有保有压， 对吃亏严重的出产线和产物实施停产限产，对有市场有用益的产物增添出产，并 按照钢材市场转变情形，陆续恢复停产的工艺装备，实现了增产增效和结构增效。 在此基本上，公司依据产物的市场发卖和出产经营情形调整对铁矿石等原燃料的 需求，受粗钢产量、产物价钱、发卖收入下降及原材料、产制品等库存消化影响， 公司 2009 年尾存货下降 139，313.54 万元，同比下降 21.11%。 2010 年，因为原燃料等资本类商品价钱持续升高，钢铁行业出产经营成本 持续上升，公司原材料采购成本增添，同时受公司对部门原燃料计谋性储蓄身分 的影响，期末公司存货余额上升至 701，089.79 万元，同比增添 34.65%。 陈述期内，母公司公司存货组成如下： 单元：万元 2011 年 3 月 31 日2010 年 12 月 31 日2009 年 12 月 31 日2008 年 12 月 31 日 项目 金额比例金额比例金额比例金额比例 原燃料258，929.9940.32%388，656.2955.44%251，157.2448.24%359，466.3053.25% 备品备件77，498.9012.07%73，458.6810.48%52，965.6310.17%50，168.617.43% 低值易耗品1，480.480.23%1，354.560.19%1，422.000.27%1，568.310.23% 在产物187，433.5929.19%132，465.5718.89%106，616.2920.48%117，617.5417.42% 产制品116，796.9718.19%105，154.6915.00%108，504.8420.84%146，195.8221.66% 小计642，139.93100.00%701，089.79100.00%520，666.01100.00%675，016.58100.00% 存货减值筹备------15，037.03- 合计642，139.93-701，089.79-520，666.01-659，979.55- (2)非流动资产组成剖析 单元：万元 项目2011.03.31占比2010.12.31占比 持久股权投资97，700.105.97%97，700.106.03% 固定资产1，125，754.3168.84%1，147，318.0070.81% 在建工程 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.
