宝钢集团首尝“点心债” 迄今规模最大

    内地首家非金融类企业赴港刊行离岸人平易近币计价债券

　　一方面有利于企业获得低成本融资,另一方面也有利于喷香港人平易近币离岸市场的培植，有着兼顾其美效不美观的喷香港“点心债”正被做得越来越年夜。不仅数额扩年夜，发债主体也在变得越来越多样化——内地国有钢铁企业宝钢集团近日也插手到这个队伍中。

　　发了36亿

　　宝钢集团于11月25日在喷香港成功刊行了36亿元离岸人平易近币计价债券（俗称“点心债”）。宝钢方面称，这是中国内地首家赴喷香港直接刊行人平易近币债券的非金融类企业，“也是迄今为止规模最年夜的一宗由企业赴喷香港刊行人平易近币计价债券的生意”。今年10月10日，经国务院核准，国家成长和更始委员会批复赞成宝钢赴喷香港刊行人平易近币债券。据此前发改委网站所披露的信息，这是境内企业初度获批赴港刊行人平易近币债券，宝钢赴港刊行“点心债”被核准的额度高达65亿元人平易近币。而此次宝钢的发债金额仅36亿元，按此计较，宝钢没把“点心”一次性卖完。此次宝钢刊行债券所募集的资金，将用于对旗下海外子公司宝钢资本（国际）的增资。

　　宝钢赴港发“点心债”，无疑为人平易近币的国际化加油助力。在喷香港最新发布的数据中显示，9月份港元存款于月内削减0.3%,9月份外币存款也微跌0.1%，但人平易近币存量却在不竭增添，喷香港人平易近币存款于9月底达6222亿元人平易近币，按月环比增添了2.2%。而与之相呼应的是,今年前9个月喷香港的“点心债”成长迅速。喷香港金管局数据显示，前9个月，“点心债”的规模已达850亿元人平易近币，已远远跨越去年全年300多亿元的总额。

　　融资成本并不低

　　11月21日，穆迪、尺度普尔、惠誉三家国际评级机构对宝钢集团的评级分袂是“A3”、“A”和“A-”。 虽然，国际上三年夜评级机构给宝钢集团不错的评级，但其此次刊行利率却不低。据体味，宝钢此次刊行的人平易近币债券分袂搜罗2年期、3年期和5年期三个部门。在刊行过程中，10亿元的2年期债券利率为3.125%；21亿元的3年期债券利率为3.50%；5亿元的5年期债券利率为4.375%。宝钢此次的融资利率较上半年的“点心债”却呈现了利率提高的转变。其实，不仅是宝钢，近段时刻在喷香港刊行的“点心债”利率均已提高。

　　同时，近日喷香港地域也有多家银行年夜幅提高了人平易近币的存款利率。据银行方面的人士称,提高个体刻日人平易近币的存款利率是因为人平易近币需求斗劲兴旺。提高人平易近币存款利率的银行搜罗交通银行(601328,股吧)（喷香港）、中银喷香港等。