证券代码：112047 刊行总额吉士平易近币8亿元 上市时刻：2011年12月19日 上市地：深圳证券生意所 上市举荐机构：广发证券股份有限公司 第一节 绪言 主要提醒 广东海年夜集团股份有限公司(以下简称“刊行人”、“海年夜集团”、“本公司”或“公司”)董事会成员或有权抉择妄想部门已核准该上市通知布告书，确信其中不存在任何子虚、误导性陈述或重年夜漏失踪，并对颇真实性、切确性、完整性负个此外和连带的责任。 深圳证券生意所对本公司上市申请及相关事项的审查，均不构核对本公司所刊行债券的价值、收益及兑付作出本色性判定或任何保证。 经中诚信证券评估有限公司综合评定，本次债券信用级别为AA级，刊行人主体持久信用评级为AA级。截至2011年9月30日，刊行人合并口径资产欠债率为37.07%，母公司资产欠债率为36.73%，均不高于70%。2008年、2009年、2010年及2011年前三季度，刊行人实现的归属于母公司所有者的净利润分袂为13，064.26万元、15，515.48万元、21，106.81万元和31，388.19万元，刊行人比来三个会计年度合并口径实现的年均归属于母公司所有者净利润为16，562.18万元，不少于本次债券一年利息的1.5倍。 第二节 刊行人简介 一、刊行人概况 中文名称：广东海年夜集团股份有限公司 英文名称：Guangdong Haid Group Co.， Limited 注册成本：29，120万元 法定代表人：薛华 注册地址：广州市河汉区河汉北路890号国际科贸年夜喷香1011房 办公地址：广州市番禺区番禺年夜道北555号天安科技立异年夜喷香213室 二、刊行人根基情形 (一)经营规模 饲料、添加剂的出产(以上项目由分支机构凭许可证经营)和手艺开发、手艺处事，畜禽、水产物的养殖、加工和手艺开发、手艺处事；以上产物及饲料原料、农副产物的批发、佣金代办代庖(拍卖除外)及进出口营业(涉及配额许可证打点、专项划定打点的商品按照国家有关划定打点)；粮食收购。 (二)刊行人设立及申请上市 本公司是经《商务部关于赞成广东海年夜集团有限公司转为外商投资股份有限公司的批复》(商资批[2007]905号文)核准，由广东海年夜集团有限公司以截止2006年12月31日经正中珠江审计确认的股东权益值244，970，346.42元按1：0.6858比例折为168，000，000股，依法整体变换设立的股份有限公司。 2007年5月29日，公司取得中华人平易近共和国商务部公布的《中华人平易近共和国台港澳侨投资企业核准证书》(商外资[2007]0130号)。2007年7月20日，公司在广东省工商行政打点局完成变换挂号，注册成本为16，800万元，注册挂号号为440000400000891。 按照中国证监会《关于核准广东海年夜集团股份有限公司初度公开刊行股票的批复》(证监许可[2009]1149号文核准)，公司公开刊行5，600万股人平易近币通俗股。该次刊行采用网下向询价对象配售与网上定价刊行相连系的体例，刊行价钱为28.00元/股。 按照深圳证券生意所《关于广东海年夜集团股份有限公私人平易近币通俗股股票上市的通知》(深证上[2009]161号文核准)，公司股票于2009年11月27日在深圳证券生意所上市生意，股票简称“海年夜集团”，股票代码“002311”。 (三)刊行人上市后历次股本变换情形 1、2010年5月25日，公司召开2009年度股东年夜会审议经由过程《关于公司2009年度利润分配及成本公积金转增股本预案》的议案，赞成公司以2009年12月31日总股本22，400万股为基数，按每10股派发现金股利2元(含税)，共计派发现金股利 4，480万元，残剩未分配利润结转往后年度；赞成公司以22，400万股为基数，以成本公积金转增股本，每10股转增3股，共计转增股本6，720万股。本次转增实施完毕后，公司股本总数为29，120万股，此鱿负有限售前提股份为21，840万股，占股份总数的75%，无限售前提股份为7，280万股，占股份总数的25%。 2、2011年5月25日，公司召开2010年度股东年夜会审议经由过程《关于公司2010年度利润分配及成本公积金转增股本预案》的议案，赞成公司以2010年12月31日总股本29，120万股为基数，按每10股派发现金股利2元(含税)，共计派发现金股利 5，824万元，残剩未分配利润结转往后年度；赞成公司以29，120万股为基数，以成本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增股本29，120万股。本次转增实施完毕后，公司股本总数为58，240万股，此鱿负有限售前提股份为43，680万股，占股份总数的75%，无限售前提股份为14，560万股，占股份总数的25%。 (四)附属关系 广州市海灏投资有限公司持有公司66.0825%的股份，为公司的控股股东。广州市海灏投资有限公司不年夜事现实产物的市场经营，首要营业为对外投资打点，首要资产为持有本公司66.0825%的股份、广州聚昌投资有限公司100%的股权、广州聚川投资有限公司100%的股权和广州泽霈企业打点咨询有限公司70%的股权。 本公司的现实节制酬报薛华师长教师，现实节制人与公司的股权节制关系如下图： (五)刊行人主营营业及产物 本公司主营饲料产物的研发、出产及发卖，首要产物为水产预混料、水产配合饲料和畜禽配合饲料。此鱿脯水产预混料是水产配合饲料的焦点成份，本公司的水产预混料一部门用于本公司水产配合饲料的出产，一部门向其他饲料厂商发卖。水产配合饲料产物以鱼料、虾料为主，畜禽配合饲料产物以鸭料、鸡料及猪料为主。 公司是农业财富化国家重点龙头企业、中国饲料工业协会副会长单元。2007年，公司“海年夜牌”水产饲料荣获“中国名牌产物”称号。公司产物结构年夜预混料到猪料、鸡料、鸭料、鱼料和虾料较为周全，而且每一规模都默示出了很强的竞争力和巨年夜的成漫空间。2010年，公司饲料产物销量238万吨，位居全国第8位，此鱿脯水产配合饲料销量106万吨，持续多年位居全国前两位，水产预混料销量持续多年位居全国第1位。(数据来历：中国饲料工业协会) 三、刊行人面临的风险 (一)本次债券的投资风险 1、利率风险 受国家宏不美观经济运行状况、货泉政策、国际情形转变等身分的影响，市场利率存在波动的可能性。基于对当前国内经济政策情形的剖析，未来市场利率存在上升的可能。因为本次债券采用固定利率且刻日相对较长，在本次债券存续期内，如不美观未来市场利率发生转变，可能会使投资者现实投资收益水平发生不确定性。 2、流动性风险 本次债券虽具有精采的天资及诺言，但因为债券生意活跃水平受宏不美观经济情形和投资者意愿等身分影响，无法保证债券持有人能随时足额生意其所持有的本次债券，年夜而承受必然的流动性风险。 3、偿付风险 因为本次债券的刻日较长，在债券的存续期内，公司所处的宏不美观情形、国家相关政策等外部情形以及公私行身的出产经营存在着必然的不确定性，可能导致公司不能年夜预期的还款来历中获得足够资金按期支出本息，年夜而对债券持有人的益处造成必然影响。 4、本次债券放置所特有的风险 为了充实保障本次债券持有人的益处，公司按照现实情形放置了相关偿债保障法子来保证本次债券本息的按时偿付，但因为本次债券刻日较长，某些不成控的政策、情形、法令律例等的转变可能会使今朝所拟定的偿债保障法子效力削弱，进而影响本次债券持有人的益处。 5、资信风险 公司比来三年资信状况精采，不曾发生任何严重违约事务。在未来的营业经营中，公司亦将秉承诚信经营的原则，严酷履行所签定的合同、和谈或其他承诺。但如不美观国家宏不美观经济政策、财富政策及市场供求状况在本次债券存续期内发生重年夜转变，则可能会对公司出产经营造成重年夜晦气影响，进而使得公司资信状况恶化，使本次债券投资者承受必然的资信风险。 6、评级风险 经中诚信证券评估有限公司评级，公司的主体信用品级为AA，本次债券的信用品级为AA。虽然公司今朝资信状况精采，但在本次债券存续期内，若有可能因为各种原因，使评估公司调低公司的主体信用品级或本次债券的信用品级，这将对本次债券持有人发生晦气影响。 (二)与刊行人相关的风险 1、财政风险 本公司2008年度、2009年度、2010年度经营勾当发生的现金流量净额(合并报表口径)分袂为15，326.00万元、3，820.33万元和-9，184.04万元。2009年和2010年经营勾当发生的现金流量净额有所下降，首要原因是近年来公司出产经营规模持续扩年夜，原料需求逐年上升，为知足下年的出产供给，年尾原料存货与上年对比都有较年夜幅度的增添。如不美观未来公司无法较好地进行产销协调，导致存货呈现年夜量、持久的积压，或者公司的产物设计和发卖、处事能力下降，导致应收账款年夜幅上升，则将对公司的现金流状况发生晦气影响。 本次债券刊行后，公司将优先放置本次债券的还本付息资金，再抉择公司的原料采购放置。此外，公司采购备用的原料具有较强的流动性，或可以直接变卖，或可以典质借债，为本次债券按时还本付息供给了有用的应急保障法子。 2、手艺风险 (1)手艺研发风险 饲料行业是手艺性强且手艺成漫空间较年夜的行业。一方面，我国饲料行业的成长起步较晚，对畜禽和水产动物的养殖手艺、营养需求等方面的研究还存在年夜量空白；另一方面，各类农产物等年夜宗饲料原料供给偏紧及价钱的中持久上涨趋向也迫使企沂ё仝饲料原料替代手艺等方面进行更深切的研究，以进一步降低产物成本、提高效能。如不美观公司未能实时切确地把握行业成长转变趋向，并提前做好新产物、新手艺的研发储蓄，将会对公司连结手艺领先带来晦气影响。 (2)焦点手艺失踪密的风险 本公司在饲料添加剂、水产预混料及饲料产物配方等方面拥有多项自立开发的焦点手艺。但为避免申请国家专利中因手艺公示而发生较年夜规模的手艺泄密，公司只是针对部门出产工艺和部门产物配方所涉及的专有手艺申请专利，年夜部门的手艺仍以非专利形式的专有手艺存在。虽然本公司与焦点手艺人员和高级打点人员均签定了保密和谈，并设计了响应的激励和约束机制，但仍存在焦点手艺和高级打点人员流失踪、焦点手艺失踪密的风险。 3、打点风险 为了切近产物发卖市场、增强处事笼盖能力并提高运营效率，公司在首要发卖区域设厂结构。在内部运作打点上，本公司采纳了“中心+分子公司”的运营模式，饲料产物的出产发卖实施按区域划分，当地出产、当地发卖。与此同时，公司采购中心、出产打点中心、财政中心、人力资本中心、研究中心等部门向各分、子公司供给原料采购、产物配方、手艺指导等专业撑进场进行统筹备理。 本公司成立以来，此打点模式在各分、子公走私作精采。跟着公司营业的扩张及分、子公司的增添，如不美观公司在内部沟通、整体协作及内部风险打点节制上未能顺应营业成长需求，将有可能带来内部打点风险。 4、税务风险 本公司及子公司广州海维、广州容川、番禺年夜川、佛山海航、湖北海年夜、姑苏海年夜、湖南海年夜、福建海年夜、武汉明博分袂被当地科学手艺厅、财政厅、国家税务局、处所税务局认定为高新手艺企业，合用15%的所得税优惠税率。如不美观高新手艺企业认证到期后，本公松?庥公司不能够被持续认定为高新手艺企业，或者国家相关政策发生转变，公司的所得税费用将会上升，进而对公司业绩发哨兵然的影响。 按照财政部、国家税务总局《关于对若干农业出产资料征免增值税问题的通知》(财税字[1998]78号)、《关于延续若干增值税免税政策的通知》(财税明电[2000]6号)、《关于饲料产闻缦汊征增值税问题的通知》(财税[2001]121号)等文件的划定，公司发卖饲料产闻缦汊征增值税。如不美观未来国家相关政策发生转变，则可能导致公司增值税税负提高，进而增添公司产物成本，年夜而对公司业绩发哨兵然的晦气影响。 5、期货套期保值营业的风险 为应对公司饲料产物的首要原材料玉米、豆粕等农产物的价钱波动，公司出于套期保值的目的，自2004年起头年夜事玉米、豆粕等农产物的套期保值营业。公司已经成立了《期货打点轨制》，对套期保值营业的生意打点和操作流程均做出了明晰划定，严酷节制期货头寸，严酷禁止投契操作，陈述期内均未呈现违反上述轨制的气象，同时公司的套期保值营业在陈述期内有用实现了对原材料价钱风险打点和成本节制的目的。但如不美观未来期货市场的价钱呈现年夜幅波动，若有可能给公司的套期保值营业带来必然的不确定性，年夜而对公司的经营业绩造成影响。 (三)与行业相关的风险 1、首要原料价钱年夜幅波动的风险 近年来，我国玉米、豆粕、鱼粉等年夜宗饲料原料消费增添迅速，价钱不竭攀升。与此同时，跟着我国饲料原料进口比例逐年增添及全球经济一体化历程的加速，国内饲料原料市场供给及生意价钱越来越受到来自国际现货及期货市场变换身分的影响，与国际市场的联动性日趋增强，并默示出较过往加倍频仍及更年夜幅度的价钱波动。 玉米、豆粕、鱼粉、菜粕和棉粕为本公司饲料产物最首要的原料，2008年、2009年和2010年本公司上述原料的采购金额合计分袂为251，808.65万元、310，636.70万元和434，262.96万元，分袂占当期原料采购总金额的64.63%、68.05%和63.41%。是以，上述饲料原料市场价钱的转变将对本公司的出产经营发生直接影响。 本公司成立以来一向注重手艺和采购两年夜焦点竞争力的开发与晋升，一方面由专业部门采购中心负责原料采购及国内外饲料原料行情的跟踪研究，另一方面由专业部门研究中心对饲料原料及配方进行持续的研究开发。是以，对于饲料原料价钱上涨所带来的成本上升压力，除了借助于行业内生的价钱传导机制向下流转移外，本公司还可经由过程原料替代以及配方调整予以消化，并采用期货套期保值的风险打点体例锁定部门成本。但在饲料原料价钱转变身分日趋复杂及波动加剧的布景下，如不美观公司未能实时把握饲料原料行情的转变并实时做好采购的相关放置，将有可能面临首要饲料原料价钱年夜幅波动所带来的综合采购成本上升的风险。 2、行业竞争的风险 今朝我国已成为仅次于美国的世界第二年夜饲料出产国，但同时也形成了饲料企业分手、规模普遍偏小、竞争激烈的市场名目。今朝，我国饲料行业出产集中度仍然较低，按照中国饲料工业协会统计，现有饲料企业按2010年总产量1.62亿吨计较，平均每家产量约为1.49万吨，而世界最年夜饲料出产国美国2亿吨的饲料总产量由全国约100简单业完成。可是我国饲料行颐魅正在加速分化及内部重组整合，优势资本进一步向具有焦点手艺和处事优势的饲料企业以及具有财富整合能力的饲料企业集中，行颐魅整合速度加速，手艺低、规模小的企沂ё仝慢慢退出市场。2010年全国商品饲料总产量1.62亿吨，同比增添9.4%，全国饲料工业总产值为5，410亿元，同比增添14.8%，总营业收酬报5，233亿元，同比增添14.1%。与之相对，饲料加工企业数目逐年削减，近三年分袂削减1，764家、1，321家、1，448家。上述状况剖明，我国饲料行业已处在强势整合傍边，具备规模优势、手艺优势和营销优势的饲料企业将在竞争中获取更年夜的市场份额，成为市场的整合者，年夜年夜都不具备焦点竞争力的中小饲料企业将被裁减出局。 本公司成立以来成长迅速，今朝在行业中已享有较高的市场地位及影响力。如不美观本公司不能充实阐扬自身在处事、手艺、产物、打点及品牌方面的优势，扩年夜产物市场份额，提高综合竞争实力，公司也将面临较年夜的市场竞争风险。 3、气象形象灾难及养殖疫病风险 突发性气象形象灾难及疫病可能给养殖户造成直接的经济损失踪，进而影响到对饲料产物的需求。本公司饲料产物品种多样，鱼料、虾料等水产配合饲料和猪料、鸡料和鸭料等畜禽配合饲料平衡成长，个体品种在必然区域爆发疫病或受到突发性气象形象灾难影响带来的风险对本公司总体经营影响相对较小。 第三节 债券刊行、上市概况 一、债券名称：广东海年夜集团股份有限公司2011年公司债券。 二、刊行总额：本次债券的刊行总额为8亿元。 三、债券刊行核准机关及文号：本次债券已经中国证券看管打点委员会证监许可[2011]1297号文核准公开刊行。 四、债券刊行体例及刊行对象 (一)刊行体例：本次债券刊行采纳网膳缦沔向社会公家投资者公开刊行和网下面向机构投资者询价配售相连系的体例。 (二)刊行对象 1、网上刊行：持有中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“挂号公司”)开立的A股证券账户的社会公家投资者(法令、律例禁止采办者除外)； 2、网下刊行：持有挂号公司开立的A股证券账户的机构投资者(法令、律例禁止采办者除外)。 五、债券刊行的主承销商及承销团成员：本次债券的主承销商为广发证券股份有限公司，分销商为宏源证券股份有限公司。 六、债券面额：本次债券面值为100元，按面值平价刊行。 七、债券存续刻日：本次刊行的公司债券刻日为5年。 八、债券年利率、计息体例和还本付息体例 本次债券票面利率为7.00%，在债券存续刻日内固定不变。本次债券采纳单利按年计息，不计复利。 本次债券的起息日为刊行首日，即2011年11月18日。本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支出一次，最后一期利息随本金一路支出。本次债券付息日为2012年至2016年的11月18日，如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第1个工作日，顺延时代兑付金钱不另计利息。 本次债券的到期日为2016年11月18日，到期支出本金及最后一期利息，如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第1个工作日，顺延时代兑付金钱不另计利息。 本次债券的付息和本金兑付工作按照挂号公司和深交所有关划定打点。 九、债券信用品级：经中诚信证券评估有限公司出具的《债券信用评级陈述》，刊行人的主体信用品级为AA，本次债券信用品级为AA。 十、募集资金的验资确认∈杈次债券刊行总额为8亿元，其中网上刊行2，000万元，网下刊行78，000万元。本次债券扣除刊行费用之后的净募集资金已于2011年11月23日汇入刊行人指定的银行账户。刊行人礼聘的广东正中珠江会计师事务所有限公司对本次债券募集资金到位情形出具了编号为“广会所验字[2011]第11005540029号”的《验资陈述》。 第四节 债券上市与托管根基情形 一、本次债券上市根基情形 经深交所深证上[2011] 373号文赞成，本次债券将于2011年12月19日起在深交所集中竞价系统和综合和谈生意平台挂牌生意，证券代码为“112047”，证券简称为“11海年夜债”。 二、本次债券托管根基情形 按照挂号公司供给的债券托管证实，本次债券已全数托管在挂号公司。 第五节 刊行人首要财政状况 一、比来三年一期的财政陈述审计情形 广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司2008年、2009年、2010年度财政陈述进行了审计，并分袂出具了广会所审字[2009]第08001060015号、广会所审字[2010]第10000050018号、广会所审字[2011]第11000120018号的尺度无保留定见的审计陈述。2011年1-9月财政报表未经审计。 二、刊行人近三年一期的财政报表 (一)合并财政报表 合并资产欠债表 单元：元 合并利润表 单元：元 合并现金流量表 单元：元 合并所有者权益变换表(2010年) 单元：元 (二)母公司财政报表 母公司资产欠债表 单元：元 母公司利润表 单元：元 母公司现金流量表 单元：元 母公司所有者权益变换表(2010年) 单元：元 三、首要财政指标 (一)合并报表首要财政指标 (二)母公司首要财政指标 上述财政指标的计较体例如下： (1)流动比率=流动资产/流动欠债 (2)速动比率=(流动资产-存货)/流动欠债 (3)资产欠债率=欠债总额/资产总额 (4)每股净资产=归属于母公司所有者权益/期末股份总数 (5)应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额 (6)存货周转率=营业成本/存货平均余额 (7)利息保障倍数1=比来三个会计年度实现的年均可分配利润/债券一年利息 (8)利息保障倍数2=比来三个会计年度实现的年均现金流量净额/债券一年利息 (9)每股经营勾当现金净流量=经营勾当现金净流量/期末股份总数 (10)每股现金净流量=现金及现金等价物净增添额/期末股份总数 (11)根基每股收益=归属于母公司所有者净利润/加权平均股份总数 (三)净资产收益率和每股收益(合并口径) 按照中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息披露编报轨则第9号―――净资产收益率和每股收益的计较及披露》(2010年修订)要求计较的净资产收益率和每股收益如下： (四)非经常性损益明细表(合并口径) 比来三年公司非经常性损益情形如下： 单元：元 第六节 本次债券的偿付风险及偿债保障法子 一、偿付风险 因为本次债券的刻日较长，在债券的存续期内，公司所处的宏不美观情形、国家相关政策等外部情形以及公私行身的出产经营存在着必然的不确定性，可能导致公司不能年夜预期的还款来历中获得足够资金按期支出本息，年夜而对债券持有人的益处造成必然影响。 本次债券刊行后，公司将按照债务结构情形增强公司的资产欠债打点、流动性打点以及募集资金使用打点，保证资金按打算使用，实时、足额地筹备资金用于每年的利息支出及到期本金的兑付，以充实保障投资者的益处。 二、偿债打算 1、本次债券的起息日为公司债券的刊行首日，即2011年11月18日。 2、本次债券的利息自起息日起每年支出一次，最后一期利息随本金一路支出。本次债券的付息日为2012年至2016年每年的11月18日，如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第1个工作日，每次付息金钱不另计利息。 3、本次债券到期一次还本。本次债券的本金兑付日为2016年11月18日，如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第1个工作日，顺延时代兑付金钱不另计利息。 4、本次债券的本金兑付、利息支出将经由过程证券挂号机构和有关机构打点。本金兑付、利息支出的具体事项将按照国家有关划定，由刊行人在中国证监会指定媒体上发布相关通知布告加以声名。 5、按照国家税收法令、律例，投资者投成本次债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。 三、偿债应急保障方案 (一)外部融资渠道 本公司在与贷款银行合作过程中，均能严酷遵守银行结算纪律，按时了偿银行贷课本息，近三年所有贷款了偿率和利息偿付率均为100%，不存在过时或未了偿的债务。公司精采的还贷寄锛音及高信用品级剖明公司具有很强的借居融资能力，为本次债券的偿付供给了主要保障。 (二)流动资产变现 公司的流动资产除了货泉资金外，首要为存货及原料预付款，截至2011年3季度末，公司的存货余额为8.23亿元，预付金钱余额为5.06亿元。公司的存货年夜部门为农产物原材料，变现能力强，变现速度快，原料预付款也具有同样的性质。如不美观未来经济情形发生重年夜晦气转变或其他身分致使公司未来主营营业的经营情形未达到预期水平，或因为不成预见的原因使公司不能按期了偿本次债券本息时，公司可以经由过程变现年夜量流动资产来弥赔偿债资金。 四、偿债保障法子 为了充实、有用地维护债券持有人的益处，公司为本次债券的按时、足额偿付拟定了一系列工作打算，搜罗确定专门部门与人员放置偿债资金、拟定打点法子、做好组织协调、增强信息披露等，已形成一套确保债券平安兑付的保障法子。 (一)拟定《债券持有人会议轨则》 公司已按照《公司债券刊行试点法子》的要求拟定了《债券持有人会议轨则》，商定债券持有人经由过程债券持有人会议行使权力典型围、轨范和其他主要事项，为保障本次债券本息实时足额偿付做出了合理的轨制放置。 (二)礼聘受托打点人 公司按照《公司债券刊行试点法子》的要求惹人了债券受托打点人轨制，聘用广发证券股份有限公司担任本次债券的受托打点人，并订立了《债券受托打点和谈》。在债券存续时代，由债券受托打点人代表债券持有人对公司的相关情形进行看管，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采纳一切需要及可行的法子，呵护债券持有人的正当益处。 公司将严酷按照《债券受托打点和谈》的划定，配合债券受托打点人履行职责，按期向债券受托打点人报送公司承诺的履行情形，并在公司可能呈现债券违约时实时通知债券受托打点人，便于债券受托打点人实时按照《债券受托打点和谈》采纳需要的法子。 (三)设立专门的偿付工作小组 公司将在每年的财政预算中落实放置本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的益处。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。 (四)提高盈利能力，增强资金打点，优化欠债结构 公司财政轨制严谨，打点规范，应收账款周转率、存货周转率等指标精采，公司财政政策稳健，资产欠债结构合理。公司将继续全力晋升主营营业的盈利能力和产物的市场竞争能力，以提高公司资产回报率；公司将继续增强对应收账款和存货的打点，以提高应收账款周转率和存货周转率，年夜而增强公司获取现金的能力。 (五)严酷履行信息披露义务 公司将遵循真实、切确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情形受到债券持有人、债券受托打点人和股东的看管，提防偿债风险。 公司将按照《债券受托打点和谈》及中国证监会的有关划定进行重年夜事项信息披露，至少搜罗但不限于以下内容： 1、估量到期难以偿付利息或本金； 2、订立可能对还本付息发生重年夜影响的担保合同及其他主要合同； 3、发生重年夜吃亏或者蒙受跨越净资产10%的重年夜损失踪； 4、发生重年夜仲裁、诉讼； 5、减资、合并、分立、终结及申请破产； 6、拟进行重年夜债务重组； 7、未能履行募集仿单的商定； 8、债券被暂停生意； 9、中国证监会划定的其他气象。 (六)其他保障法子 按照本公司于2011年6月7日召开的第二届董事会第十三次会议及2011年6月23日召开的2011年第三次姑且股东年夜会审议经由过程的关于本次债券刊行的有关抉择，在呈现估量不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采纳如下法子： 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重年夜对外投资、收购兼并等成赋性撑持项目的实施； 3、调减或停发董事和高级打点人员的工资和奖金； 4、首要责任人不得调离。 第七节 债券担保人根基情形及资信情形 无 第八节 债券跟踪评级放置声名 按照中国证监会相关划定、评级行业通例以及中诚信证券评估有限公司评级轨制相关划定，自初度评级陈述出具之日(以评级陈述上注明日期为准)起，中诚信证券评估有限公司将在本次债券信用品级有用期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券刊行人外部经营情形转变、经营或财政状况转变以及本次债券偿债保障情形等身分，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级搜罗按期和不按期跟踪评级。 在跟踪评级刻日内，中诚信证券评估有限公司将于刊行主体及担保主体年度陈述发布后一个月内完成该年度的按期跟踪评级，并发布按期跟踪评级结不美观及陈述；在此刻日内，如刊行主体、担保主体(若有)发生可能影响本次债券信用品级的重年夜事务，应实时通知中诚信证券评估有限公司，并供给相关资料，中诚信证券评估有限公司迁就该事项进行调研、剖析并发布不按期跟踪评级结不美观。 如刊行主体、担保主体未能实时或拒绝供给相关信息，中诚信证券评估有限公司将按照有关情形进行剖析，据此确认或调整主体、债券信用品级或通知布告信用品级且则失踪效。 中诚信证券评估有限公司的按期和不按期跟踪评级结不美观等相关信息将经由过程其网站(www.ccxr.com.cn)予以通知布告，并在巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)通知布告。 第九节 债券受托打点人 一、债券受托打点人聘用及受托打点和谈签定情形 (一)债券受托打点人的根基情形 名称：广发证券股份有限公司 注册地址：广州市河汉北路183-187号年夜城市广场43楼(4301-4316房) 法定代表人：林治海 联系人：袁玉洁、金波、刘建 联系地址：广州市河汉北路183号年夜城市广场19楼 电话：020-87555888 传真：020-87557566 邮政编码：510075 (二)债券受托打点和谈签定情形 2011年6月24日，本公司与广发证券股份有限公司签定了《债券受托打点和谈》。 (三)债券受托打点人与刊行人的短长关系 广发证券股份有限公司除与本公司签定《债券受托打点和谈》以及作为本次债券刊行的保荐人(主承销商)之外，广发证券股份有限公司与本公司不存在可能影响其合理履行本次债券受托打点职责的短长关系。 二、《债券受托打点和谈》的首要内容 (一)债券受托打点事项 按照中功令国法公法令、行政律例、募集仿单和《债券受托打点和谈》的商定以及债券持有人会议的授权，债券受托打点人作为本次债券全体债券持有人的代办代庖人措置本次债券的相关事务，维护债券持有人的益处。 (二)刊行人的权力、职责和义务 1、刊行人依据法令、律例和募集仿单的划定享有各项权力、承担各项义务，按期支出本次债券的利息和本金； 2、刊行人理当履行《债券持有人会议轨则》狭下刊行人理当履行的各项职责和义务； 3、在本次债券存续刻日内，按照《证券法》、《公司债券刊行试点法子》、《公司章程》及其他相关法令、律例、规章的划定，履行持续信息披露的义务； 4、在债券持有人会议选聘新债券受托打点人的情形下，刊行人应该配合债券受托打点人及新债券受托打点人完成债券受托打点人工作及档案移交的有关事项，并向新债券受托打点人履行《债券受托打点和谈》狭下理当向债券受托打点人履行的各项义务； 5、刊行人理当指定证券事务代表负责介入本次债券相关的事务； 6、刊行人在债券持有人会议通知布告明晰的债权挂号日之下矣们氚掺日，负责年夜证券挂号结算机构取得该债权挂号日生意竣事时持有本次债券的债券持有人名册，并将该名册供给给债券受托打点人，并承担响应费用； 7、如不美观刊行人发生以下任何事务，刊行人应实时通知债券受托打点人： (1)刊行人按照募集仿单已经按照刊行人与挂号托管机构的商定将到期的本次债券利息和/或本金足额划入挂号托管机构指定的账户； (2)刊行人未按照募集仿单的划定按时、足额支出本次债券的利息和/或本金； (3)刊行人估量不能按照募集仿单的划定按时、足额支出本次债券的利息和/或本金； (4)刊行人发生或者估量将发生跨越前一会计年度经审计的净资产10%的重年夜损失踪； (5)刊行人发生减资、合并、分立、终结或进入破产轨范； (6)刊行人发生标的金额跨越前一会计年度经审计的净资产10%的重年夜仲裁或诉讼； (7)刊行人拟进行跨越前一会计年度经审计的净资产5%金额的重年夜债务重组； (8)本次债券被暂停生意； (9)法令、行政律例及中国证监会划定的其他气象。 8、刊行人应在本次债券刊行前将刊行人履行《债券受托打点和谈》狭下义务所必需的有关文件交付给债券受托打点人。 (三)债券受托打点人的权力、职责和义务 1、债券受托打点人应持续关注刊行人的资信状况，呈现可能影响债券持有人重年夜权益的事宜时，按照《债券持有人会议轨则》的划定召集债券持有人会议； 2、债券受托打点人应作为本次债券全体债券持有人的代办代庖人，为全体债券持有人的益处，勤勉措置债券持有人与刊行人之间的构和或者诉讼事务及其他相关事务； 3、刊行人不能了偿债务时，债券受托打点人应要求刊行人追加担保，或者依法申请法定机关采纳财富保全法子； 4、刊行人不能了偿债务时，债券受托打点人按照债券持有人会议之抉择受托介入刊行人重组、重整、息争或者破产清理的法令轨范； 5、债券受托打点人无论在何种情形下与刊行人签定涉及抛却债券持有人本色性益处的合同、会议纪要、备忘录等任何法令文件，均必需事先取得债券持有人会议的授权和赞成； 6、债券受托打点人应按照《债券受托打点和谈》、《债券持有人会议轨则》的划定召集和主持债券持有人会议，并履行《债券持有人会议轨则》狭下债券受托打点人的职责和义务； 7、债券受托打点人应执行债券持有人会经由议定议，实时与刊行人及债券持有人沟通，督促债券持有人会经由议定议的具体落实，督促刊行人和全体债券持有人遵守债券持有人会经由议定议； 8、债券受托打点人理当为债券持有人的最年夜益处行事，不得与债券持有人存在益处冲突，不得操作作为债券受托打点人而获取的有关信息为自己或任何其他第三方谋取益处； 9、债券受托打点人应按照中国证监会的有关划定及《债券受托打点和谈》的划定向债券持有人出具债券受托打点事务陈述； 10、在债券持有人会议作出变换债券受托打点人的抉择之日起15个工作日内，债券受托打点人应该向新债券受托打点人移交工作及有关文件档案； 11、债券受托打点人不得将其在《债券受托打点和谈》狭下的职责和义务委宛给第三方履行； 12、债券受托打点人应制订债券受托打点营业内部操作轨则，划定债券受托打点人行使权力、履行义务的体例、轨范； 13、债券受托打点人应指派专人负责对刊行人涉及债券持有人权益的行为进行看管； 14、债券受托打点人应遵守《债券受托打点和谈》、本次债券募集仿单以及中国证监会划定的债券受托打点人理当履行的其他义务。 (四)受托打点事务陈述 1、受托打点事务陈述搜罗年度陈述和姑且陈述。 2、债券受托打点人应该在刊行人披露年度陈述之日起30日内出具债券受托打点事务年度陈述，年度陈述应搜罗下列内容： (1)刊行人的经营状况、资产状况； (2)刊行人募集资金使用情形； (3)债券持有人会议召开的情形； (4)本次债券本息偿付情形； (5)本次债券跟踪评级情形； (6)刊行人证券事务代表的变换情形； (7)债券受托打点人认为需要向债券持有人书记的其他情形。 3、以下情形发生，债券受托打点人理当以通知布告体例向全体债券持有人出具受托打点事务姑且陈述： (1)刊行人未按本次债券募集仿单的划定及刊行人与挂号托管机构的商定将到期的本次债券利息和/或本金划入挂号托管机构指定的账户时，债券受托打点人应在该气象呈现之日起的两个工作日内如实陈述债券持有人； (2)刊行人呈现《债券持有人会议轨则》划定的债券受托打点人应召集债券持有人会议的气象时，债券受托打点人理当实时书面提醒刊行人，陈述债券持有人，并依法召集债券持有人会议； (3)呈现对债券持有人益处有重年夜本色性影响的其他气象。 4、在本次债券存续时代，债券受托打点人应将债券受托打点事务陈述等持续信息披露文件实时以通知布告体例奉告债券持有人，并在中国证监会指定的网站和深圳证券生意所网站上发布。 (五)受托打点的刻日和酬报 1、《债券受托打点和谈》的有用刻日为本次债券募集仿单通知布告之日起至本次债券所有相关债权债务完结时止，如不美观时代发生债券受托打点人变换，则自债券持有人会议作出变换债券受托打点人抉择之日止。 2、债券受托打点事务酬报包含在本次债券承销费用中，由债券受托打点人年夜刊行人本次债券刊行募集资金总额一一次性予以抵扣。 (六)违约责任 1、如不美观《债券受托打点和谈》任何一方未按《债券受托打点和谈》的划定履行义务，理当依法承担违约责任。 2、《债券受托打点和谈》任何一方违约，守约方有权依据法令、行政律例、本次债券募集仿单及《债券受托打点和谈》之划定究查违约方的违约责任。 3、如不美观刊行人存在如下违约事务： (1)在本次债券到期、加速了债或回购时，刊行人未能偿付到期应付本金； (2)刊行人未能偿付本次债券的到期利息，且该违约持续跨越30天仍未解除； (3)刊行人不履行或违反《债券受托打点和谈》狭下的相关划定将本色影响刊行人对本次债券的还本付息义务，且经债券受托打点人书面通知，或经零丁或合并持有本次未了偿债券本金总额50%以上的债券持有人书面通知，该违约行为持续30天仍未解除； (4)刊行人损失踪了债能力、被法院指假寓管人或已起头相关的诉讼轨范。 若刊行人发生上述违约事务且一向持续，债券受托打点人应按照债券持有人会议的指示，采纳任何可行的法令布施体例收受接管债券本金和利息，或强制刊行人履行《债券受托打点和谈》或本次债券项下的义务。其中未能偿付本次债券本金或应付利息且一向持续的，债券受托打点人可按照债券持有人会议的指示，要求刊行人按照过时天数按过时利率向债券持有人支出过时利息，过时利率为本次债券票面利率上浮50%。 4、若债券受托打点人按照《债券受托打点和谈》并按摄影关法令律例之要求，为本次债券打点之目的，年夜事任何行为(搜罗不作为)，而该行为导致任何诉讼、权力要求、政府发芽拜访、损害、合理撑持和费用(搜罗合理的律师费用及执行费用)，刊行人应负责抵偿并使其免受损害。但若该行为因债券受托打点人的重年夜过失踪、恶意、居心不妥行为或违反《债券受托打点和谈》、违反相关法令律例而造成，不在抵偿之列。 若因债券受托打点人的过失踪、恶意、居心不妥行为或违反《债券受托打点和谈》而导致刊行人发生任何诉讼、权力要求、政府发芽拜访、损害、撑持和费用(搜罗合理的律师费用及执行费用)，债券受托打点人应负责抵偿并使其免受损失踪。 (七)变换债券受托打点人的前提和轨范 1、下列情形发生时应变换债券受托打点人： (1)债券受托打点人不能按照《债券受托打点和谈》的商定履行债券受托打点义务； (2)债券受托打点人终结、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产； (3)债券受托打点人不再具备任职资格； (4)债券持有人会议经由过程抉择变换债券受托打点人。 2、新任债券受托打点人必需合适下列前提： (1)新任债券受托打点人弘统滦国证监会的有关划定； (2)新任债券受托打点人已经披露与债券刊行人的短长关系； (3)新任债券受托打点人与债券持有人不存在益处冲突。 3、零丁和/或合并持有代表10%以上有表决权的本次债券的债券持有人要求变换债券受托打点人的，债券受托打点人应召集债券持有人会议审议解除颇债券受托打点人职责并礼聘新的债券受托打点人，变换债券受托打点人的抉择须经代表本次债券二分之一以上表决权的债券持有人和/或代办代庖人赞成方能形成有用抉择。刊行人和债券受托打点人理当按照债券持有人会议的抉择和《债券受托打点和谈》的划定完成与变换债券受托打点人有关的全数工作。 4、自债券持有人会议作出变换债券受托打点人抉择之日起，原债券受托打点人在《债券受托打点和谈》中的权力和义务终止，《债券受托打点和谈》商定的债券受托打点人的权力和义务由新任债券受托打点人享有和承担，但新任债券受托打点人对原任债券受托打点人的违约行为不承担任何责任。 第十节 债券持有人会议轨则的有关情形 债券持有人认购、采办或以其他正当体例取得本次债券均视作赞成并接管公司为本次债券拟定的《债券持有人会议轨则》并受之约束。 一、债券持有人行使权力的形式 对于《债券持有人会议轨则》中划定的债券持有人会议职责规模内的事项，债券持有人应经由过程债券持有人会议维护自身的益处；对于其他事项，债券持有人应依据法令、行政律例和募集仿单的划定行使权力，维护自身的益处。 债券持有人会议由本次债券全体债券持有人依据《债券持有人会议轨则》组成，债券持有人会议依据《债券持有人会议轨则》划定的轨范召集并召开，并对《债券持有人会议轨则》划定的权益规模内事项依法进行审议和表决。 二、《债券持有人会议轨则》的首要内容 (一)债券持有人会议的权益 债券持有人会议依据法令、行政律例、《公司债券刊行试点法子》、《债券持有人会议轨则》及募集仿单的划定，年夜维护全体债券持有人的整体益处和最年夜益处的原则出刊行使如下权益： 1、就是否赞成刊行人变换《募集仿单》作出抉择，但债券持有人会议不得作出抉择赞成刊行人不支出本次债券本息、变换本次债券利率； 2、在刊行人不能了偿本次债券本息时，抉择是否赞成合适《债券持有人会议轨则》划定的提案人所提出的解决方案，是否赞成委宛债券受托打点人经由过程诉讼或其他法令轨范强制刊行人了偿本次债券本息，以及是否委宛债券受托打点人介入刊行人的整顿、息争、重组或者破产等法令轨范； 3、在刊行人发生减资、合并、分立、终结、申请或者被申请破产时，抉择是否委宛债券受托打点人代为行使债券持有人依据《公司法》、《中华人平易近共和国企业破产法》及其他相关法令、行政律例划定所享有的权力； 4、抉择变换债券受托打点人； 5、抉择是否赞成刊行人与债券受托打点人就《债券受托打点和谈》作出修订或填补； 6、发生对债券持有人权益有重年夜晦气影响的气象，需要债券持有人会议作出抉择的其他事项； 7、法令、行政律例和规范性文件划定理当由债券持有人会议作出抉择的其他气象。 (二)债券持有人会议的召集 1、在本次债券存续期内，发生下列事项之一的，债券受托打点人应召集债券持有人会议： (1)拟变换《募集仿单》的商定； (2)刊行人不能按期支出本次债券的本息； (3)刊行人发生减资、合并、分立、终结、申请或被申请破产的气象； (4)拟变换债券受托打点人； (5)刊行人与债券受托打点人拟改削《债券受托打点和谈》或告竣相关填补和谈； (6)发生其他对债券持有人权益有重年夜影响的其他事项； (7)法令、行政律例和规范性文件划定理当由债券持有人会议作出抉择的其他气象。 2、发生上述所列事项之一，下列机构某人士可以向债券受托打点人书面提议召开债券持有人会议： (1)刊行人董事会； (2)零丁或合并持有本次未了偿债券本金总额10%以上的债券持有人； (3)法令、行政律例、中国证监会相关规章或规范性文件划定的其他机构某人士。 (三)债券持有人会议的通知 1、债券持有人会议通知应至少于会议召开15日前以通知布告体例通知债券持有人。 2、债券持有人会议的通知应搜罗以下内容： (1)会议的日期、地址和体例； (2)会议拟审议的事项； (3)以较着的文字声名：全体本次未了偿债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委宛代办代庖人出席会议和加入表决，该债券持有人的代办代庖人不必是债券持有人； (4)有权出席债券持有人会议的债权挂号日； (5)代办代庖债券持有人出席会议之代办代庖人的授权委宛书的内容要求(搜罗但不限于代办代庖人身份、代办代庖权限和代办代庖有用刻日等)、送达时刻和地址； (6)会务常设联系人姓名，电话号码。 3、债券持有人会议拟审议的事项应属于债券持有人会议的权益规模，有明晰议题和具体抉择事项，而且合适法令、行政律例、《公司债券刊行试点法子》和《债券持有人会议轨则》的有关划定。 4、召开债券持有人会议的地址原则上应在广州市区内。 5、债券持有人及其代办代庖人出席债券持有人会议的差盘费用、食宿费用、交通费用等，均由债券持有人自行承担。 6、刊行人、债券受托打点人、零丁或合并持有本期未了偿债券本金总额10%以上的债券持有人及其他主要联系关系方(下称“提案人”)若需向债券持有人会议姑且增添议案，提案人应不迟于债券持有人会议召开10日前将内容完整的提案提交给会议召集人，会议召集人应在收到提案之日起5日内将提案以通知布告体例通知债券持有人。提案人理当保证提案内容合适法令、行政律例、《公司债券刊行试点法子》及《债券持有人会议轨则》的划定。 7、债券持有人会议通知通知布告后，若无正当理由，债券持有人会议不灯揭捉?期或打消。一旦呈现需要延期或打消的气象，召集人应在原定召开日前至少5日通知布告并声名原因。 (四)债券持有人会议的召开 1、召开债券持有人会议时，因为会议召集人未委派会议主收支主持会议或会议主收支违反《债券持有人会议轨则》致使会议无法继续进行的，则由出席会议并持有本次未了偿债券本金总额50%以上的债券持有人，配合选举一人担任会议主收支。如在该次会议起头后1小时内未能按前述划定配合选举出会议主收支，则应由出席该次会议的持有本次未了偿债券本金总额最多的债券持有人(搜罗债券持有人的代办代庖人)担任会议主收支并主持会议。 2、会议起头时应由会议主收支按照划定轨范公布揭晓会议议事轨范及注重事项，确定和发布监票人，然后由会议主收支宣读提案，经谈判后进行表决，表决结不美观经律师见证后，由会议主收支就地宣读。 3、改换债券受托打点人应遵循以下轨范： (1)由刊行人、或者零丁或合计持有本次未了偿债券本金总额10%以上的债券持有人提名候选债券受托打点人； (2)债券持有人会议对改换债券受托打点人的议案进行表决，形成有用抉择； (3)由刊行人在债券持有人会议作出改换债券受托打点人抉择之日起5个工作日内以通知布告体例通知全体债券持有人。 4、自债券持有人会议作出改换债券受托打点人的抉择之日起，原任债券受托打点人依据《债券受托打点和谈》享有的权力和承担的义务解除，由继任债券受托打点人按《债券受托打点和谈》的商定行使债券受托打点人的权力、履行债券受托打点人的义务。 (五)债券持有人会议的表决与抉择 1、债券持有人会议采纳记名体例进行投票表决。债券持有人或其代办代庖人对拟审议事项表决时，只能投票暗示赞成、否决或弃权。未填、错填、笔迹无法识别的表决票或未投的表决票均视为投票人抛却表决权力，其所持有表决权所对应的表决结不美观应记为“弃荣?铮 2、债券持有人每持有一张本次未了偿的公司债券(面值为人平易近币100元)，即享有一份表决权。 3、通知布告的债券持有人会议通知载明的各项拟审议提案理当分隔审议、逐项表决。除因不成抗力导致债券持有人会议中止或不能作出抉择外，债券持有人会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行弃置或不予表决。 4、债券持有人会议不得就会议通知不曾明或未按《债券持有人会议轨则》通知布告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变换。任何对拟审议事项的变换应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议长进行表决。 5、债券持有人会议审议的事项，须经持有本次未了偿债券过对折表决权的债券持有人(或债券持有人的代办代庖人)赞成方为有用。 6、除涉及刊行人商业奥秘不能在债券持有人会议上公开的事项或按照上市公司信息披露轨则不得提前披露的事项外，出席会议的刊行人证券事务代表理当对债券持有人的质询和建议作出回覆或声名。 7、债券持有人会议对拟审议事项进行表决时，应由监票人负责计票、监票，律师负责见证表决过程。 8、每次债券持有人会议之监票酬报两人，由会议主收支年夜出席会议的债券持有人中选举，监票人代表就地发布表决结不美观。与拟审议事项有联系关系关系的债券持有人及其代办代庖人，或与刊行人有联系关系关系的债券持有人及其代办代庖人不得担任监票人。 9、会议主收支按照表决结不美观，抉择债券持有人会议的抉择是否经由过程，并理当在会上公布揭晓。抉择的表决结不美观应载入会议记实。 10、债券持有人会议作出抉择后3个工作日内，债券受托打点人应以通知布告形式通知全体债券持有人，并负责执行会经由议定议。 (六)债券持有人会经由议定议的效力 1、债券持有人会经由议定议经表决经由过程后生效，但其中涉及须经相关监管部门核准的事项，经相关监管部门核准后方能生效。 2、除非还有明晰商定，债券持有人会议的有用抉择自作出之日起生效，对抉择生效之日挂号在册的全体债券持有人(搜罗所有出席会议、未出席会议、抛却投票权或明示否抉择见的债券持有人，以及在相关抉择经由过程后受让本次债券的持有人)具有齐截的效力和约束力。 3、在刊行人股东年夜会、董事会或其经营班子依刊行人章程划定，作出接管债券持有人会经由议定议的有用抉择或抉择之前，债券持有人会经由议定议对刊行人不具有法令约束力。但债券持有人会议作出的改换债券受托打点人的抉择及债券持有人会议就赞成或分歧意刊行人提出的议案所作出的抉择除外。 4、在本次债券的其他主体依颇章程划定，作出接管债券持有人会经由议定议的有用抉择或抉择之前，债券持有人会经由议定议对该主体不具有法令约束力。但债券持有人会议作出的改换债券受托打点人的抉择及债券持有人会议经由过程的由该主体提出的议案除外。 5、对债券持有人会议的召集、召开、表决轨范及抉择的正当有用性发生争议又无法协调的，有关当事人可以向人平易近法院提起诉讼。 第十一节 募集资金的运用 一、本次刊行公司债券募集资金数额 按照《公司债券刊行试点法子》的相关划定，连系公司财政状况及未来资金需求状况，经本公司第二届董事会第十三次会议审议经由过程，并经公司2011年第三次姑且股东年夜会核准，公司向中国证监会申请刊行规模为不跨越8亿元(含8亿元)的公司债券。 二、本次债券募集资金投向 本次债券的募集资金扣除刊行费用后，用于了偿银行借债和填补流动资金，其中了偿银行借债的金额为3.45亿元，残剩募集资金用于补没收司流动资金。 第十二节 其他主要事项 一、对外担保情形 陈述期内，刊行人除对控股子公司担奔窃噩未发生其他对外担保，也未发生控股股东及其它联系关系方占用刊行人资金的情形。对控股子公司的担保履行了需要的抉择妄想轨范，弘统滦国证监会、深圳证券生意所关于上市公司对外供给担保的有关划定。 二、重年夜未决诉讼或仲裁事项 截至本上市通知布告书通知布告之日，公司不存在应披露的对公司财政状况、经营成不美观、声誉、营业勾当、未来前景等可能发生较年夜影响的未决诉讼或仲裁事项。 第十三节 有关当事人 (一)刊行人：广东海年夜集团股份有限公司 注册地址：广州市河汉区河汉北路890号国际科贸年夜喷香1011房 联系地址：广州市番禺区番禺年夜道北555号天安科技立异年夜喷香213室 法定代表人：薛华 联系人：田丽、卢洁雯 电话：020-39388960 传真：020-39388958 (二)保荐人(主承销商)、债券受托打点人、上市举荐人：广发证券股份有限公司 注册地址：广州市河汉北路183-187号年夜城市广场43楼(4301-4316房) 联系地址：广州市河汉北路183号年夜城市广场19楼 法定代表人：林治海 项目主办人：袁玉洁、金波 项目组成员：刘建、敖小敏 电话：020-87555888 传真：020-87557566 (三)律师事务所：上海市瑛明律师事务所 注册地址：上海市浦东南路528号上海证券年夜喷香北塔1901室 联系地址：上海市浦东南路528号上海证券年夜喷香北塔1901室 负责人：陈明夏 经办律师：张忆南、陈志军 电话：021-68815499 传真：021-68817393 (四)会计师事务所：广东正中珠江会计师事务所有限公司 注册地址：广州市越秀区春风东路555号粤海集团年夜喷香1001-1008室 联系地址：广州市越秀区春风东路555号粤海集团年夜喷香10楼 法定代表人：蒋洪峰 经办注册会计师：杨文蔚、冼宏飞 电话：020-83859808 传真：020-83800977 (五)资信评级机构：中诚信证券评估有限公司 注册地址：上海市青浦区新业路599号1幢968室 联系地址：上海市黄浦区西藏南路760号安基年夜喷香8楼 法定代表人：周浩 联系人：邵津宏、刘璐、肖鹏 电话：021-51019090 传真：021-51019030 第十四节 备查文件目录 除本上市通知布告书披露的资料外，备查文件如下： (一)广东海年夜集团股份有限公司2011年公司债券募集仿单及颇摘要； (二)中国证监会核准本次刊行的文件； (三)债券受托打点和谈； (四)债券持有人会议轨则； (五)其他有关上市申请文件。 投资者可到前述刊行人居处地查阅本上市通知布告书全文及上述备查文件。 刊行人π广东海年夜集团股份有限公司 保荐人、主承销商、簿记打点人、债券受托打点人π广发证券股份有限公司 2011年12月15日 |
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