按摄影关法令划定，连系公司财政状况及未来资金需求，经本公司第四届董事会2011年第八次姑且会议审议经由过程，并经2011年第一次姑且股东年夜会核准，公司向中国证监会申请不跨越10亿元(含10亿元)的公司债券刊行额度，本期公司债券刊行规模为不跨越6亿元。 二、募集资金运用打算 按照刊行人第四届董事会2011年第八次姑且会议审议经由过程的《关于刊行公司债券的议案》，本次刊行的募集资金拟用于填补本公司流动资金。经由过程上述放置，可以扩没收走私营实力，必然水平上改善公司债务结构。 三、本期公司债券募集资金运用对财政状况及经营成不美观的影响 (一)有利于优化公司的债务结构 本次刊行前，公司欠债结构较为单一，根基为流动欠债。截至 2011 年6 月30日，年夜合并报表口径来看，公司流动欠债占欠债总额的比例为96%，非流动欠债占欠债总额的比例为4%。 年夜刊行人合并报表口径来看，截至2011 年6 月30 日，刊行人银行短弃置债总额为161,109.27万元，占银行借债总额的比例为99.23%；持久银行借债余额为1,253.59万元，占银行借债总额的比例为0.77%。 不考虑刊行费用，假设本期公司债券足额刊行10亿元，并假设募集资金全数用于填补流动资金后，公司流动欠债占欠债总额的比例将下降为76.03%，下降23.20%个百分点。因为持久债务融资比例有较年夜幅度的提高，公司债务结构将获得必然的改善。 (二)有利于公司公司经营的不变性 本次刊行固定利率的公司债券，有利于刊行人锁定公司的财政成本，避免因为贷款利率上升带来的财政风险。同时，将使公司获得持久不变的经营资金，减轻短期偿债压力，使公司获得持续不变的成长。 综上所述，本次募集资金用于调整债务结构和填补营运资金，可降低公司资蕉旧本，提高公司盈利能力。此外，本期公司债券的刊行将提高公司持久欠债的比重，改善公司的债务结构，降低公司的财政风险。 |
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