按照《试点法子》的相关划定，连系公司财政状况及未来资金需求，经公司第五届董事会第三次会议审议经由过程，并经公司2011 年第二次姑且股东年夜会核准，公司向中国证监会申请刊行不跨越10 亿元(含10亿元)的公司债券。本期债券为本次债券的第一期刊行，拟刊行不跨越6亿元(含6亿元)。 二、本次募集资金运用打算 公司拟将本期债券募集资金扣除刊行费用后全数用于了偿公司银行贷款、优化公司债务结构和填补流动资金。 三、募集资金运用对刊行人财政状况的影响 (一)对刊行人欠债结构的影响 以2011年6月30日公司财政数据为基准，假设本期债券全数刊行完成且如上述打算运用募集资金，在不考虑融资过程中所发生相关费用的情形下，本公司合并财政报表的资产欠债率水平将由刊行前的39.93%增添至刊行后的43.23%，上升3.30个百分点；母公司财政报表的资产欠债率水平将由刊行前的35.53%增添至刊行后的40.26%，上升4.73个百分点；合并财政报表的非流动欠债占欠债总额的比例将由刊行前的23.02%增至41.60%，母公司财政报表的非流动欠债占欠债总额的比例将由刊行前的16.83%增至44.59%，，因为持久债务融资比例有较年夜幅度的提高，公司债务结构将获得必然的改善。 (二)对刊行人短期偿债能力的影响 以2011年6月30日公司财政数据为基准，假设本期债券全数刊行完成且如上述打算运用募集资金，在不考虑融资过程中所发生相关费用的情形下，公司合并财政报表的流动比率将由刊行前的1.79增添至刊行后的2.27；速动比率将由刊行前的1.09 增添至刊行后的1.47。母公司财政报表的流动比率将由刊行前的1.50增添至刊行后的2.17；速动比率将由刊行前的0.94增添至刊行后的1.48。公司流动比率和速动比率均将有较为较着的提高，短期偿债能力增强。 综上所述，本次刊行募集资金的运用将进一步优化公司的财政结构，年夜年夜增强公司短期偿债能力，并降低公司持久资金的融资成本，年夜而为公司实现各项计谋规划方针供给不变的中持久资金撑持，使公司更有能力面临市场的各类挑战，连结主营营业持续不变增添，提高公司盈利能力和焦点竞争能力。 |
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