证券代码：112049 刊行总额吉士平易近币6亿元 上市时刻：2011年12月19日 上市地：深圳证券生意所 上市举荐机构：华泰连系证券有限责任公司 第一节 绪言 主要提醒 安泰科技股份有限公司(以下简称“安泰科技”、“刊行人”或“本公司”)董事会成员已核准该上市通知布告书，确信其中不存在任何子虚记实、误导性陈述或重年夜漏失踪，并对颇真实性、切确性、完整性负个此外和连带的责任。 深圳证券生意所(以下简称“深交所”)对安泰科技股份有限公司2011年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)上市申请及相关事项的审查，均不构核对本期债券的价值、收益及兑付作出本色性判定或任何保证。 刊行人本期债券评级为AA级；债券上市前，刊行人比来一期末的净资产为321，156.09万元(截至2011年9月30日合并报表中归属于母公司所有者的权益)，合并报表口径资产欠债率为41.75%，母公司口径资产欠债率为37.09%；债券上市前，刊行人比来三个会计年度实现的年均可分配利润为17，955.49万元(2008年、2009年及2010年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值)，不少于本期债券一年利息的1.5倍。 第二节 刊行人简介 一、刊行人法命名称 中文名称：安泰科技股份有限公司 英文名称：Advanced Technology & Materials Co.， Ltd.(AT&M) 二、刊行人注册地址及办公地址 注册地址及办公地址：北京市海淀区学院南路76号 三、刊行人注册成本 注册成本：858，885，048元 四、刊行人法定代表人 法定代表人：才让 五、刊行人根基情形 (一)公司主营营业概况 自1998年成立以来，公司一向以前进前辈金属新材料及制品的研发和出产发卖为主业，经由十年成长，形成了搜罗超硬及难熔材料、金属功能材料、邃密金属制品、生物医用材料、前进前辈制造手艺及工业工程等五个规模。公司今朝已成为我国规模最年夜、手艺实力最强的金属新材料、新工艺研究出产基地之一，确立了在国内金属新材料及制品行业的领先地位。 公司首要产物及应用规模如下表所示： 按照公司“十二五”成长计谋及规划，公司将进一步强化主营营业，重点打造“洁净能阅暌姑前进前辈材料及制品”、“特种材料、制品及装备”和“超硬材料及工具”等三年夜优势营业板块，出格是环绕国家计谋性新兴财富规划，把握未来节能环保财富的成长机缘，重点成长非晶、纳米晶带材及制品、LED财富配套材料、薄膜太阳能电池、太阳能电池靶材、太阳能用磁性材料、电动汽车用磁性材料、风电用磁性材料、核电用焊接材料与惯性材料等洁净能阅暌姑前进前辈材料。在经由过程成长上述立异性营业提高盈利能力的同时，也为国家和社话?髭能减排作出进献。 (二)刊行人的设立、上市及股本转变情形 1、刊行人的设立情形 公司系依据中华人平易近共和国经济商业委员会《关于赞成设立安泰科技股份有限公司的复函》(经贸企改【1998】854号)及《国家冶金工业局关于赞成设立安泰科技股份有限公司的批复》(国冶体【1998】320号文件)，由原钢研总院作为首要倡议人，连系清华紫光(集团)总公司(现更名为“紫光集团有限公司”)、中国科技国际信任投资有限责任公司、信泰珂科技成长中心、冶钢经济手艺开发总公司、北京金基业工贸集团共6家倡议人倡议设立的股份有限公司。公司于1998年12月30日注册成立，成立时注册成本为9，260万元。 原钢研总院成立于1952年，是国家综合类年夜型科研院所，1999年7月经国务院抉择转制为国务院国资委直属的年夜型科技企业，2000年3月完成改制注册，更名为钢铁研究总院。原钢研总院在倡议设立公司的过程中，将其部门自力完整、持续经营的新材料研发及出产的经营性资产投入公司，其他倡议人股东以现金体例投入。2006年12月，原钢研总院更名为中国钢研科技集团公司；2009年5月，中国钢研科技集团公司更名为中国钢研科技集团有限公司。 2、刊行人的上市及历次股本转变情形 (1)初度公开刊行并上市 2000年4月24日至5月22日，经中国证监会证监刊行字【2000】51号文核准，刊行人以向监犯投资者配售和上网定价相连系的体例，在深圳证券生意所初度公开刊行人平易近币通俗股(A股)6，000万股，刊行后公司股本总额为15，260万股。经深圳证券生意所核准，公司6，000万股社会公家股于2000年5月29日起在深圳证券生意所挂牌生意，股票简称“安泰科技”，股票代码为000969。 (2)上市后历次股权变换情形 ①2000年度利润分配导致股本转变 按照公司2001年3月31日召开的2000年度股东年夜会经由过程的2000年度利润分配方案，以2000年尾总股本15，260万股为基数，向2001年4月10日挂号在册的全体股东按每10股送红股1股、每10股公积金转增5股。上述送股及转增完成后，公司股本总额为24，416万股。 ②2004年度利润分配导致股本转变 按照公司2005年2月27日召开的2004年度股东年夜会经由过程的公司2004年度利润分配方案，以2004年尾总股本24，416万股为基数，向2005年4月21日挂号在册的全体股东每10股送2股，公积金转增股本每10股转增1股。上述送股及转增完成后，公司股本总额为31，740.80万股。 ③2005年股权分置更始导致股权转变 按照公司2005年11月25日召开的股权分置更始相关股东会议审议经由过程的公司股权分置更始方案，2005年12月2日挂号在册的全体通顺股股东每持有10股通顺股获付3.2股对价股份。本次股权分置更始方案实施后，公司原非通顺股股东持有的非通顺股股份性质变换为有限售前提的通顺股，股本总额仍为31，740.80万股。 ④2005年度利润分配导致股本转变 按照公司2006年4月22日召开的2005年度股东年夜会经由过程的公司2005年度利润分配方案，以2005年尾总股本31，740.8万股为基数，向2006年5月29日挂号在册的全体股东每10股转增1股。本次转增完成后，公司股本总额为34，914.88万股。 ⑤2006年非公开刊行导致股本转变 2006年11月6日，经中国证券看管打点委员会证监刊行字【2006】98号文核准，公司以非公开刊行股票的体例向10家特定投资者刊行5，200万股人平易近币通俗股(A股)，上市日为2006年11月22日。本次刊行完成后，公司总股本为40，114.88万股。 ⑥2007年度利润分配导致股本转变 按照公司2008年4月19日召开的2007年度股东年夜会经由过程的公司2007年度利润分配方案，以2007年尾总股本40，114.88万股为基数，向2008年5月29日挂号在册的全体股东每10股送1股。本次送股完成后，公司股本总额为44，126.368万股。 ⑦2010年可转换公司债券转股及2009年度利润分配导致股本转变 2009年9月16日，经中国证券看管打点委员会证监许可【2009】912号文核准，公司公开刊行了750万张可转换公司债券，每张面值100元，刊行总额75，000万元。该可转换公司债券存续刻日为6年，即自2009年9月16日至2015年9月16日；转股起止日期自可转债刊行竣事之日起满6个月后的第一盖氚掺日起至可转债到期日止。按照《安泰科技股份有限公司可转换公司债券募集仿单》，安泰科技2009年刊行的7.5亿元“安泰转债”自2010年3月16日起可转换为公司通顺股。截至2010年6月9日，安泰科技可转换公司债券现实转股数为5，569.551万股，其余可转债全数赎回。 按照公司2010年4月16日召开的2009年度股东年夜会经由过程的公司2009年度利润分配方案，以本次方案实施的股权挂号日2010年4月27日收市时的公司总股本447，393，199股为基数，向全体股东每10股送1股，同时以成本公积金向全体股东每10股转增7股，共送股及转增357，914，558股。 经上述送股、转增及可转换公司债券转股后，公司股本增添至85，487.3748万股。 ⑧2011年公司首期股票期权激励打算第一个行权期行权导致股本转变 2011年，公司首期股票期权激励打算第一个行权期行权前提知足。95名激励对象在第一个行权期可行权的共401.13万份股票期权予以行权，行权价钱为9.51元，由公司向激励对象定向增发4，011，300股A股股票。95名激励对象向公司足额缴纳了共计3，814.7464万元行权资金。 公司于2011年6月23日在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司打点了股份变换挂号手续。本次行权后，公司股本总额增添至85，888.5048万股。 (三)刊行人股本总额及股东持股情形 截至2011年9月30日，本公司股本总额及股本结构如下表所示： 截至2011年9月30日，公司前十名股东持股情形如下： 六、刊行人面临的风险 (一)财政风险 1、偿债风险 2008年尾、2009年尾、2010年尾及2011年9月末，安泰科技母公司总欠债分袂为151，026.69万元、179，515.55万元、135，315.16万元、175，025.91万元，资产欠债率分袂为45.36%、46.18%、32.34%和37.09%，资产欠债率水平相对较低。陈述期内，跟着公司焦点竞争力和市场地位的提高，收入水安然安祥盈利能力不竭增添，整体偿债能力得以进一步增强。若本期债券成功刊行，公司非流动欠债将有必然幅度的上升，流动欠债将有所下降，短期偿债压力进一步减小，欠债结构趋于合理。此外，公司为央企控股的高科技上市公司，声誉和信用记录音及现金流精采，与多家商业银行有精采的合作关系，直接融资与借居融资渠道畅达，有利于公司应对各类偿付需求。但跟着未来公司产销规模扩年夜，营运资金占用资金量将进一步加年夜，同时公司的项目培植、手艺刷新和研发撑持亦将较快增添，使得资金需求继续增添，如不美观未来公司利润及现金流量不能维持在合理水平，若有可能呈现偿债风险。 2、经营勾当发生的现金流量不不变风险 2008年、2009年、2010年及2011年1-9月，公司经营勾当发生的现金流量净额分袂为30，223.93万元、44，825.60万元、14，324.12万元和-15，416.90万元(合并报表口径)。年夜中持久看，公司总浮现金流量情形正常，经营获取现金的能力较强，2006年至2010年，公司累计经营勾当现金流量净额达100，670.23万元。跟着公司前期固定资产投资项目的陆续投产，公司经营勾当发生的现金流量将进一步增添。因为原材料库存增添、承兑应付单据以及一年中部门时段发卖收入与货款回笼之寄放在时滞等原因，公司经营勾当发生的现金流量在一按时代内可能下降甚至为负数。尽管公司今朝连结了畅达的融资渠道，可保证公司经营勾当现金流波动时的资金需求，但如不美观未来公司经营勾当现金流量波动加剧，若有可能呈现流动性风险。 (二)经营风险 1、市场情形转变的风险 公司所面临的市场情形转变所引致的风险来自以下几个方面：一是宏不美观经济的运行状况直接影响总需求，而本公司产物的需求也将随宏不美观经济周期的转变而变换；二是产物下流市场需求可能发生转变，公司产物的市场需求首要来自航空航天、船舶制造、信息通信、电力电子、冶金、机械、石油化工、新能源、生物医药、情形呵护等相关规模，虽然上述规模近年来在我国均呈现持续快速成长的态势，但分歧时代的成长水平、增添速度并不平衡，对公司产物的需求变换也分歧，年夜而给公司未来营业成长带来必然的影响；三是金融危悔悟后，国际经济处于迟缓恢复时代，欧美首要国家基于呵护本国财富、保障自身就业等身分考虑，加年夜了对本国相关财富的呵护力度，是以，公司部门产物可能接见会面临首要出口国家倡议的反推销等商业呵护主义风险；四是公司产物年夜多应用于手艺密集型的高新手艺行业，产物具有科技含量高、利润空间年夜、整个出产过程对手艺要求较高档特点，跟着行业内新产物的不竭开发和新手艺的普遍应用，公司如不能进一步加年夜研发力量投入和资金投入，将对公司连结手艺优势造成压力，年夜而存在手艺更新及产物市场化、规模化的风险。 2、市场竞争的风险 公司是年夜事前进前辈金属新材料及制品的研发和出产发卖的高新手艺企业，今朝已成为我国规模最年夜、手艺最强的新材料、新工艺研究出产基地之一。公司焦点营业涉及超硬及难熔材料、金属功能材料、邃密金属制品、生物医用材料、前进前辈制造手艺及工业工程等五年夜规模，产物普遍应用于航空航天、船舶制造、信息通信、电力电子、冶金、机械、石油化工、新能源、生物医药、情形呵护等行业。公司在超硬及难熔材料、金属功能材料、邃密金属制品等规模具有较着的规模、手艺优势和领先的市场地位，但也面临其他年夜型企业的竞争；跟着越来越多的国内外同业业公司扩年夜其出产和发卖规模，公司在上述应用行业的市场竞争将日趋激烈。虽然当前上述应用行业对金属新材料及制品的需求呈持续增添趋向，且本公司产物手艺领先，市场竞争优势较着，可是竞争对手数目增添、竞争实力增强可能对本公司各项营业的市场份额、毛利率发生影响。 3、原材料价钱波动风险 公司以前进前辈金属新材料及制品的研发和出产发卖为主业，所需首要原材料搜罗：金属镍、金属钨、电工纯铁等有色金属及黑色金属；钼铁、钨铁、硼铁等铁合金；碳素钢、低合金钢等冷轧钢带；金属镨、金属钕及响应合金等稀土金属及合金。上述原材料组成了公司产物的首要出产成本，其价钱受宏不美观经济情形以及国内外市场需求的影响较为较着，较易呈现较年夜的价钱波动。虽然公司经由过程采纳不竭增强原材料采购打点、阐扬集中采购优势、与供给商成立计谋联盟关系等法子，争夺较优惠的原材料价钱，但如不美观原材料价钱在短期内发生强烈转变，将会对公司产物的出产成本造成必然水平的影响。 4、手艺失踪密及焦点手艺人员流失踪风险 因为金属新材料及制品的出产手艺集成度高、工艺流程复杂，属于手艺和人才密集型财富，其研发和出产离不开焦点手艺人员。作为我国金属新材料行业的领先企业，源手艺和手艺笼盖面全、焦点力量凸起的研起身术人才梯队是公司的焦点竞争力之一。虽然公司的焦点手艺由公司手艺研发队伍整体把握，并不依靠于某个手艺人员，公司也成立和完美了一整套雅缦丬的手艺保密轨制，如保密轨制、常识产权打点法子等，以防止焦点手艺外泄。同时，近年来公司一向坚持以酬报本的人才成长计谋，年夜科研经费、科研情形等方面入手，改善科研人员的研究开发前提，激发科技人员的事业进取心和成就声誉感，经由过程实施股权激励打算等法子不竭成立完美人员薪酬、福利轨制，保证了多年来研起身术队伍的不变。但如不美观发生研起身术队伍整体流失踪或手艺泄密现象，使得同业业竞争对手得以迅速提高产物手艺含量和工艺水平，削弱本公司产物在市场上的竞争优势，将给公司带来晦气影响。 (三)打点风险 近年来，跟着公司焦点竞争能力和盈利水平的晋升，公司资产规模、发卖规模和人员规模均迅速扩年夜，对同业业及相关行业的并购勾当也不竭增添，上述情形使得公司经营抉择妄想、组织打点、风险节制的难度增添，对公司打点理念和打点能力提出新的要乞降挑战。如公司无法进一步改善和优化打点结构，晋升打点水安然安祥能力，各项新增固定资产项目及扩产项目的培植、投产以及市场开拓将受到晦气影响，母公司也无法和控股子公司以及参股公司之间发生协同效益，年夜而使公司经营面临必然的风险。 (四)政策风险 1、财富政策转变风险 金属新材料是国家财富政策重点撑持规领域。近年来，国家陆续出台多项财富政策鼓舞激励和撑持金属新材料财富的成长。如2010年国务院经由过程的《国务院关于加速培育和成长计谋性新兴财富的抉择》，将新材料财富列入计谋性新兴财富。再如《当前优先成长的高手艺财富化重点规模指南(2007年度)》、《国家中持久科学和手艺成长规划纲要(2006-2020)》等文件中，都将新材料做为国家重点撑持的行业。而在2009年，国务院陆续出台的十年夜财富振兴规划中，有钢铁、船舶、装备制造、有色金属等多项财富规划与金属新材料慎密亲密相关。此外，在科技攻关打算、《国家高手艺研究成长打算》(863打算)、《国家重点基本研究成长规划》(973打算)、自然科学基金和中小企业立异基金中，新材料项目约占总数的20-30%。上述国家财富政策的撑持，将对我国金属新材料行业的成长起到强有力的敦促浸染。但如不美观这些政策在执行过程中未能获得有用落实，或政策发生了晦气于公司的转变，将可能对公司发生晦气影响。 2、情形呵护政策转变风险 公司的新材料产物制造过程首要以金属材列?罾υ?理转变为主，其出产过程很少发生废气、废水和各类化学合成物，且均按国家有关尺度进行措置后及格排放。公司经由过程了ISO14001：2004系统认证，同时还拟定了《安泰科技股份有限公司重年夜情形污染事情应急救援预案》，以增强情形呵护的打点和污染事情发生的应急救援工作。但如不美观国家和处地址环保政策方面进行调整，也会使公司的出产受到必然影响。 第三节 债券刊行、上市概况 一、债券刊行总额 本期债券的刊行总额为6亿元。 二、债券刊行核准机关及文号 本次刊行已经中国证券看管打点委员会证监许可【2011】1396号文核准公开刊行。 三、债券的刊行体例及刊行对象 (一)刊行体例 本期债券刊行采纳网膳缦沔向社会公家投资者公开刊行和网下面向机构投资者询价配售相连系的体例。网上认购按“时刻优先”的原则实时成交；网下认购由刊行人与保荐人(主承销商)按照询价簿记情形进行配售。具体刊行放置按照深交所的相关划定进行。 (二)刊行对象 1、网上刊行：持有挂号公司A股证券账户的自然人、监犯、证券投资基金、合适法令划定的其他投资者等(法令、律例禁止采办者除外)。 2、网下刊行：持有挂号公司A股证券账户的机构投资者(法令、律例禁止采办者除外)。 四、债券刊行的主承销商及承销团成员 本期债券由主承销商华泰连系证券有限责任公司(以下简称“华泰连系”或“华泰连系证券”)组织承销团，采纳余额包销的体例承销。本期债券的保荐人、主承销商、债券受托打点酬报华泰连系；分销商为安然证券有限责任公司。 五、债券面额 本期债券面值100元，平价刊行。 六、债券存续刻日 本期债券刻日为5年(附第3 年尾刊行人上调票面利率和投资者回售选择权)。 七、利率上调选择权 刊行人有权抉择是否在本期债券存续期的第3年尾上调本期债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点(含本数)，其一一个基点为0.01%。刊行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30盖氚掺日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的通知布告。若刊行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续刻日票面利率仍维持原有票面利率不变。 八、回售条目 刊行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的通知布告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全数或部门按面值回售给本公司或继续持有本期债券。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支出日，刊行人将按照深圳证券生意所和债券挂号机构相关营业轨则完成回售支出工作。自刊行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的通知布告之日起3盖氚掺日内，债券持有人可经由过程指定的体例进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，响应的公司债券面值总额将被冻结生意；回售申报期一直行申报的，则视为抛却回售选择权，继续持有本期债券并接管上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的抉择。 九、债券年利率、计息体例和还本付息体例 本期债券票面利率为6.40%，在债券存续刻日前3年固定不变。刊行人有权抉择是否在本期债券存续期的第3年尾上调本期债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点(含本数)，其一一个基点为0.01%。若刊行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续刻日票面利率仍维持原有票面利率不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一路支出。 本期债券起息日为2011年11月22日。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一路支出。本期债券的付息日为2012年至2016年每年的11月22日，如不美观投资者行使回售选择权，则其回售部门债券的付息日为2012年至2014年每年的11月22日。如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第1个工作日；每次付息金钱不另计利息。 本期债券的兑付日期为2016年11月22日，如不美观投资者行使回售选择权，则其回售部门债券的兑付日为2014年11月22日。如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第1个工作日；顺延时代兑付金钱不另计利息。 十、债券信用品级 经上海新世纪资信评估投资处事有限公司(以下简称“上海新世纪”)综合评定，刊行人的主体持久信用品级为AA级，本期债券的信用品级为AA级。 十一、募集资金的验资确认 本期债券合计刊行人平易近币60，000万元，网上公开刊行6，000万元，网下刊行54，000万元。本期债券扣除刊行费用之后的净募集资金已于2011年11月28日汇入刊行人指定的银行账户。中审国际会计师事务所有限公司(以下简称“中审国际”)对本期债券网上刊行认购冻结资金情形、网下配售认购冻结资金情形分袂出具了编号为中审国际验字【2011】01020335号、中审国际验字【2011】01020334号的验资陈述、天职国际会计师事务所有限公司对募集资金到位情形出具了编号为天职京QJ【2011】2101号的验资陈述。 第四节 债券上市与托管根基情形 一、债券上市核准部门及文号 经深交所深证上【2011】375号文赞成，本期债券将于2011年12月19日起在深交所挂牌生意。本期债券简称为“11安泰01”，上市代码为“112049”。本期债券仅在深交所上市生意，不在除深交所以外的其他生意场所上市生意。 二、债券上市托管情形 按照挂号公司供给的债券挂号证实，本期债券已全数挂号托管在挂号公司。 第五节 刊行人首要财政状况 一、刊行人财政陈述审计情形 本公司2008年度、2009年度、2010年度及2011年1-9月的财政报表已按照企业会计准则的划定进行编制，其中2008年度、2009年度和2010年度财政报表业经审计，2011年1-9月财政报表未经审计。负责本公司审计的天职国际会计师事务所有限公司对本公司2008年度、2009年度和2010年度的财政陈述进行了审计，并分袂出具了尺度无保留定见的审计陈述天职京审字【2009】224号、天职京审字【2010】733号和天职京SJ【2011】688号。 二、刊行人近三年及一期的财政报表 (一)合并财政报表 合并资产欠债表 单元：元 合并资产欠债表(续) 单元：元 合并利润表 单元：元 合并现金流量表 单元：元 2010年合并所有者权益变换表 单元：元 (二)母公司财政报表 母公司资产欠债表 单元：元 母公司资产欠债表(续) 单元：元 母公司利润表 单元：元 母公司现金流量表 单元：元 2010年母公司所有者权益变换表 单元：元 三、刊行人首要财政指标 (一)首要财政指标 1、合并报表口径 2、母公司口径 上述财政指标的计较体例如下： 1、流动比率=流动资产/流动欠债 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动欠债 3、资产欠债率=欠债合计/资产总计 4、归属于刊行人股东的每股净资产=期末归属于刊行人股东的净资产/期末总股本 5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额 6、存货周转率=营业成本/存货平均余额 7、利息保障倍数1=刊行人比来三个会计年度实现的年均可分配利润/债券一年利息； 利息保障倍数2=刊行人比来三个会计年度实现的年均现金流量净额/债券一年利息； 8、息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+列入财政费用利息撑持+固定资产折旧+无形资产摊销+持久待摊费用摊销 9、贷款了偿率=现实贷款了偿额/应了偿贷款额 10、利息偿付率=现实利息撑持/应付利息撑持 11、每股经营勾当的现金流量=经营勾当发生的现金流量净额/期末总股本 12、每股净现金流量=现金及现金等价物净增添(或削减)额/期末总股本 (二)本公司比来三年一期净资产收益率与每股收益情形 按照中国证监会《公开刊行证券公司信息披露编报轨则第9号?D净资产收益率和每股收益的计较及披露》(2010年修订)，公司2008年、2009年、2010年和2011年1-9月的净资产收益率、每股收益如下： 上述指标的计较公式如下： 1、周全摊薄净资产收益率的计较公式如下： 周全摊薄净资产收益率=P÷E 此鱿负P为归属于公司通俗股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司通俗股股东的净利润；E为归属于公司通俗股股东的期末净资产。 2、加权平均净资产收益率的计较公式如下： 加权平均净资产收益率=P0/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0?C Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0) 此鱿负P0分袂对应于归属于公司通俗股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司通俗股股东的净利润；NP为归属于公司通俗股股东的净利润；E0为归属于公司通俗股股东的期初净资产；Ei为陈述期刊行新股或债转股等新增的、归属于公司通俗股股东的净资产；Ej为陈述期回购或现金分红等削减的、归属于公司通俗股股东的净资产；M0为陈述期月份数；Mi为新增净资产次月起至陈述婆醭々的累计月数；Mj为削减净资产次月起至陈述婆醭々的累计月数；Ek为因其他生意或事项引起的净资产增减变换；Mk为发生其他净资产增减变换次月起至陈述婆醭々的累计月数。 陈述期发生统一节制下企业合并的，计较扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产年夜合并日的次月起进行加权。计较斗劲时代的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均年夜最终节制方实施节制的次月起进行加权；计较斗劲时代扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计较(权重为零)。 3、根基每股收益的计较公式如下： 根基每股收益=P0÷S S= S0+S1+Si×Mi÷M0?C Sj×Mj÷M0-Sk 此鱿负P0为归属于公司通俗股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于通俗股股东的净利润；S为刊行在外的通俗股加权平劫运；S0为期初股份总数；S1为陈述期因公积金转增股本或股票股利分配等增添股份数；Si为陈述期因刊行新股或债转股等增添股份数；Sj为陈述期因回购等削减股份数；Sk为陈述期缩股数；M0陈述期月份数；Mi为增添股份次月起至陈述婆醭々的累计月数；Mj为削减股份次月起至陈述婆醭々的累计月数。 4、稀释每股收益的计较公式如下： 稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0?CSj×Mj÷M0?CSk+认股权证、股份期权、可转换债券等增添的通俗股加权平劫运) 此鱿脯P1为归属于公司通俗股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司通俗股股东的净利润，并考虑稀释性潜在通俗股对其影响，按《企业会计准则》及有关划定进行调整。公司在计较稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在通俗股对P1和加权平均股数的影响，按照其稀释水平年夜年夜到小的挨次计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。 第六节 本期债券的偿付风险及对策法子 一、偿付风险 本公司今朝经营状况精采，偿付能力较强。因为本期债券的存续期较长，如不美观在本期债券的存续期内刊行人所处的宏不美观经济情形、经济政策和成本市场状况等不成控身分发生转变，将可能导致刊行人不能年夜预期的还款来历中获得足够的资金按期支出本息，甚至可能对债券持有人的益处造成必然影响。 二、偿债打算 本期债券的起息日为2011年11月22日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支出一次，2012年至2016年间每年的11月22日为本期债券上一计息年度的付息日(遇法定节沐日或歇息日顺延，下同)。本期债券到期日为2016年11月22日，如不美观投资者行使回售选择权，则其回售部门债券的到期日为2014年11月22日，到期支出本金及最后一期利息。 本期债券本金及利息的支出将经由过程债券挂号托管机构和有关机构打点。支出的具体事项将按照有关划定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的通知布告中加以声名。 (一)偿债资金来历 本期债券的偿债资金将首要来历于本公司日常经营所发生的现金流，2008年、2009年、2010年和2011年1-9月，公司合并财政报表营业收入分袂为300，031.94 万元、313，096.23 万元、352，467.37万元和292，934.24万元；归属于母公司所有者的净利润分袂为14，825.60万元、17，116.80万元、21，924.08万元和22，384.21万元；经营勾当发生的现金流量净额分袂为30，223.93万元、44，825.60万元、14，324.12万元和-15，416.90万元。 跟着公司各项营业的不竭成长，焦点竞争力不竭增强，公司的收入规模和盈利能力将进一步晋升，经营性现金流也将持续连结较为丰裕的水平，年夜而为了偿本期债务本息供给保障。 (二)偿债应急保障方案 1、流动资产变现 持久以来，本公司财政政策稳健，注重对流动性的打点，资产流动性精采，需要时可以经由过程流动资产变现来弥赔偿债资金。截至2011年9月30日，本公司合并报表流动资产余额为359，835.22万元，不含存货的流动资产余额为205，048.40万元。 2、外部融资渠道畅达 本公司与银行等金融机构连结了持久合作关系，借居债务融资能力较强。截至本期债券募集仿单签定日，本公司银行授信总额度约46.78亿元(合并口径)，其中贷款授信额度约23.18亿元，尚未使用的贷款授信额度约16.29亿元。 此外，作为A 股上市公司，本公司经营情形精采、运作规范、盈利能力较强，具有较为普遍的融资渠道和较强的融资能力，可经由过程成本市场进行股权融资和债务融资。 三、偿债保障法子 为了充实、有用地维护债券持有人的益处，公司为本期债券的按时、足额偿付拟定了一系列工作打算，搜罗确定专门部门与人员、放置偿债资金、拟定并严酷执行资金打点打算、做好组织协调、充实阐扬债券受托打点人的浸染和严酷履行信息披露义务等，全力形成一套确保债券平安付息、兑付的保障法子。 (一)切实做到专款专用 本公司将拟定专门的债券募集资金使用打算，相关营业部门对资金使用情形将进行严酷搜检，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、审核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金按照股东年夜会抉择并按照本期债券募集仿单披露的用途使用。 (二)设立专门的偿付工作小组 本公司将组成偿付工作小组负责协调本期债券的偿付及与之相关的工作，并在每年的财政预算中落实放置本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的益处。 (三)拟定并严酷执行资金打点打算 本期债券刊行后，公司将按照债务结构情形进一步增强公司的资产欠债打点、流动性打点、募集资金使用打点、资金打点等，并将按照债券本息未来到期应付情形拟定年度、月度资金运用打算，保证资金按打算调剂，实时、足额地筹备偿债资金用于每年的利息支出以及到期本金的兑付，以充实保障投资者的益处。 (四)充实阐扬债券受托打点人的浸染 本期债券惹人了债券受托打点人轨制，由债券受托打点人代表债券持有人对公司的相关情形进行看管，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采纳一切需要及可行的法子，呵护债券持有人的正当益处。 本公司将严酷按照债券受托打点和谈的划定，配合债券受托打点人履行职责，在本公司可能呈现债券违约时实时通知债券受托打点人并以通知布告体例通知债券持有人，便于启动响应违约事务措置轨范，或按照债券受托打点和谈采纳其他需要的法子。在本期债券存续刻日内，华泰连系证券将遵照债券受托打点和谈的商定维护本期债券持有人的益处。 有关债券受托打点人权力和义务，详见本上市通知布告书“第八节 债券受托打点人”。 (五)拟定债券持有人会议轨则 本公司和债券受托打点人已按照《试点法子》的划定为本期债券拟定了《债券持有人会议轨则》，商定债券持有人经由过程债券持有人会议行使权力典型围、轨范和其他主要事项，为保障本期债券的本息实时足额偿付作了合理的轨制放置。 (六)严酷的信息披露 本公司将遵循真实、切确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情形受到债券持有人、债券受托打点人的看管，提防偿债风险。 本公司将按照《证券法》、《试点法子》等相关法令、律例、规章及《公司章程》划定，履行信息披露的义务，至少搜罗但不限于以下内容：估量到期难以偿付本期债券利息或本金；订立可能对刊行人还本付息能力发生重年夜影响的担保及其他主要合同；发生重年夜吃亏或者蒙受跨越净资产10%以上的重年夜损失踪；发生减资、合并、分立、终结及申请破产；发生对刊行人还本付息能力发生本色晦气影响的重年夜仲裁和诉讼；已经进行的重年夜债务重组可能对刊行人还本付息能力发生重年夜本色晦气影响；本期债券被证券生意所暂停让渡生意；以及中国证监会划定的其他气象。 (七)本公司承诺 按照本公司2011年第二次姑且股东鬼话?黯议，公司在估量不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时将至少采纳如下法子： 1、不向股东分配利润； 2、暂缓对外投资、收购兼并等成赋性撑持项目的实施； 3、调减或停发董事和高级打点人员的工资和奖金； 4、首要责任人不得调离。 四、违约责任及解决法子 本公司保证按照本期债券刊行募集仿单商定的还本付息放置向债券持有人支出本期债券利息及兑付本期债券本金。若本公司未按时支出本期债券的本金和/或利息，或发生其他违约情形时，债券受托打点人将依据《债券受托打点和谈》代表债券持有人向本公司进行追索，搜罗采纳加速了债或其他可行的布施法子。如不美观债券受托打点人未按《债券受托打点和谈》履行其职责，债券持有人有权直接依法向本公司进行追索，并究查债券受托打点人的违约责任。 本公司承诺按照本期债券根基条目商定的时刻向债券持有人支出债券利息及兑付债券本金，如不美观本公司不能按时支出利息或在本期债券到期时未按时兑付本金，对于过时未付的利息或本金，公司将按照过时天数按过时利率向债券持有人支出过时利息，过时利率为本期债券票面利率上浮30%。 第七节 债券跟踪评级放置声名 按照政府主管部门要乞降上海新世纪的营业操作规范，在信用品级有用期内，上海新世纪将对刊行人及颇债券进行持续跟踪评级，持续跟踪评级搜罗持续按期跟踪评级与不按期跟踪评级。 跟踪评级时代，上海新世纪将持续关注刊行人外部经营情形的转变、影响刊行人经营或财政状况的重年夜事务、刊行人履行债务的情形等身分，并出具跟踪评级陈述，以动态地纺暌钩刊行人及颇债券的信用状况。 一、跟踪评级时刻和内容 上海新世纪对刊行人的持续跟踪评级的刻日为评级陈述出具日至失踪效日。 本次信用评级陈述出具后，上海新世纪每年将出具一次正式的按期跟踪评级陈述。按期跟踪评级陈述与初度评级陈述连结跟尾，如按期跟踪评级陈述与上次评级陈述在结论或重年夜事项呈现差异的，上海新世纪将作出格声名，并剖析原因。 不按期跟踪评级自本次信用评级陈述出具之日起进行。由上海新世纪持续跟踪评级人员慎密亲密关注与刊行人有关的信息，当刊行人发生了影响上次评级陈述结论的重年夜事项时实时跟踪评级，如刊行人受突发、重年夜事项的影响，上海新世纪有权抉择是否对原有信用品级进行调整，并出具不按期跟踪评级陈述。 二、跟踪评级轨范 按期跟踪评级前向刊行人发送“常规跟踪评级奉告书”，不按期跟踪评级前向刊行人发送“重年夜事项跟踪评级奉告书”。 跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场调研、评级剖析、评级委员会审核、出具评级陈述、通知布告等轨范进行。 上海新世纪的跟踪评级陈述和评级结不美观将对刊行人、刊行人所刊行金融产物的投资人、债券受托打点人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。 在持续跟踪评级陈述签定之日后十个工作日内，上海新世纪应在监管部门指定媒体及上海新世纪的网站上发布持续跟踪评级结不美观。 跟踪评级结不美观本公司亦将在深交所网站和巨潮资讯网上予以通知布告。 第八节 债券受托打点人 一、债券受托打点人聘用和受托打点和谈签定情形 按照刊行人与华泰连系证券签定的《安泰科技股份有限公司2011年公司债券(第一期)之债券受托打点和谈》(以下简称“《债券受托打点和谈》”或“《受托打点和谈》”)，华泰连系证券受聘担任本期债券的债券受托打点人。 (一)受托打点人的名称和根基情形 名称：华泰连系证券有限责任公司 居处：深圳市福田区中心区中心广场喷香港中旅年夜喷香25楼 法定代表人：马昭明 联系电话：0755-82493620 传真：0755-82493959 联系人：樊长江 张翊维 (二)债券受托打点人与刊行人是否有短长关系 华泰连系证券除作为公司2009年刊行可转换公司债券以及本期债券的保荐人及主承销商外，华泰连系证券与刊行人不存在可能影响其合理履行公司债券受托打点职责的短长关系。 二、债券受托打点和谈首要内容 (一)刊行人承诺 1、向兑付代办代庖人划付债券本息。刊行人应委宛兑付代办代庖人，按照本期债券条目的划定按期向债券持有人支出债券本息及其他应付相关金钱(如合用)。在本期债券任何一笔应付款到期日前一个工作日的北京时刻上午10点之前，刊行人应确保该笔应付款足额划至兑付代办代庖人指定收款账户，并同时书面通知债券受托打点人。 2、债券持有人名册。刊行人应在债券持有人会议通知布告明晰的债权挂号日之后3个工作日内向债券受托打点人供给(或促使证券挂号结算机构向债券受托打点人供给)更新后的债券持有人名册；刊行人应每年(或按照债券受托打点人合理要求的距离更短的时刻)向债券受托打点人供给(或促使证券挂号公司供给)更新后的债券持有人名册。因获取债券持有人名册而发生的费用由刊行人承担。 3、办公场所维持。刊行人应维呈现有的办公场所，若必需变换现有办公场所，则其必需以本和谈划定的通知体例实时通知债券受托打点人。 4、联系关系生意限制。刊行人应严酷依法履行有关联系关系生意的审议和信息披露轨范，搜罗但不限于：(1)依据法令和刊行人公司章程划定须审议的联系关系生意，提交刊行人董事会和/或股东年夜会审议，自力董事应按照公司章程划定的权限就该等联系关系生意揭晓自力定见；(2)就依据合用法令和刊行人公司章程的划定理当进行信息披露的联系关系生意，刊行人应严酷依法履行信息披露义务。 5、资产出售限制。除正常经营勾当需要外，刊行人不得出售任何资产，除非(1)出售资产的对价公允合理；或(2)至少50%的对价系由现金支出，或(3)对价为债务承担，由此刊行人不成撤销且无前提地解除某种欠债项下的全数或部门责任；或(4)该等资产的出售不会对刊行人对本期债券的还本付息能力发生本色晦气影响。 6、违约事务通知。刊行人一旦发现发生本和谈所述的违约事务时，应实时书面通知债券受托打点人，同时附带刊行人董事长、总司理或董事会秘书中任何一位就该等违约事务签定的证实文件，具体声名违约事务气象，并声名拟采纳的建议法子。 7、合规证实。(1)刊行人依法发布年度陈述之日起14个工作日内，应向债券受托打点人供给经刊行人董事长、总司理或董事会秘书中任何一位签定的证实文件，声名经合剃头芽拜访，就其所知，尚未发生任何本和谈所述的违约事务或潜在的违约事务，如不美观发生上述事务则应具体声名。(2)宽慰函。刊行人高级打点人员须每年向债券受托打点人供给宽慰函，确认刊行人在所有重细腻面已遵守本和谈项下的各项承诺和义务。 8、对债券持有人的通知。刊行人呈现下列气象之一时，应在该等气象呈现之日起15个工作日内书面通知债券受托打点人，并以通知布告体例通知债券持有人：(1)估量到期难以偿付本期债券利息或本金；(2)订立可能对刊行人还本付息能力发生重年夜影响的担保及其他主要合同；(3)发生重年夜吃亏或者蒙受跨越净资产10%以上的重年夜损失踪；(4)发生减资、合并、分立、终结及申请破产；(5)发生对刊行人还本付息能力发生本色晦气影响的重年夜仲裁和诉讼；(6)已经进行的重年夜债务重组可能对刊行人还本付息能力发生重年夜本色晦气影响；(7)未能履行募集仿单中有关本期债券还本付息的商定；(8)本期债券被证券生意所暂停让渡生意；以及(9)中国证监会划定的其他气象。 9、披露信息。刊行人应在本期债券存续刻日内，按照《中华人平易近共和国公司法》、《中华人平易近共和国证券法》、《公司债券刊行试点法子》等其他相关法令、律例、规章及刊行人的《公司章程》划定，履行信息披露的义务，并实时向债券受托打点人供给信息披露文件。 10、上市维持。在本期债券存续期内，刊行人应尽最年夜合理全力维持本期债券上市生意。 11、矜持债券声名。经债券受托打点人书面要求，刊行人理当即供给关于尚未注销的矜持债券数目(如合用)的证实文件，该证实文件应由刊行人董事长、总司理或董事会秘书中任何一位签名。 12、配合信息供给。刊行人应对债券受托打点人履行本和谈项下职责或授权予以充实、有用、实时的配合和撑持。在所合用的法令许可且不违反监管部门的划定及刊行人信息披露轨制的前提下，按照债券受托打点人的合理需要，向其供给相关信息或其他证实文件。 13、其他。应按募集仿单的商定履行的其他义务。 (二)违约和布施 1、以下事务一项或几项组成本期债券的违约事务： (1)在本期债券到期、加速了债或回购(若合用)时，刊行人未能偿付到期应付本期债券的到期本金； (2)刊行人未能偿付本期债券的到期利息，且该违约持续跨越30个工作日仍未解除； (3)刊行人不履行或违反本和谈关于刊行人承诺的划定，出售其所有或本色性的资产甚至对刊行人对本期债券的还本付息能力发生本色晦气影响； (4)刊行人不履行或违反本和谈项下的任何承诺(上手本条(l)到(3)项违约气象除外)将本色影响刊行人对本期债券的还本付息义务，且经债券受托打点人书面通知，或经零丁或合并持有30%以上有表决权的本期债券的债券持有人书面通知，该违反承诺气象自觉生之日起持续30个持续工作日仍未消弭； (5)刊行人已经损失踪了债能力并被法院指假寓管人或已进入相关的诉讼轨范； (6)在本期债券存续时代内，其他因刊行人自身违约和/或违规行为而对本期债券的按期兑付本息发生重年夜晦气影响的气象。 2、债券受托打点人估量违约事务可能发生，应行使以下权益： (1)要求刊行人追加担保； (2)在债券持有人益处可能受到损失踪的紧迫气象下，债券受托打点人该算作为短长关系人提起诉前财富保全，申请对刊行人采纳财富保全法子； (3)实时陈述全体债券持有人； (4)实时陈述中国证监会当地派出机构及相关生意所。 3、违约事务发生时，债券受托打点人应行使以下权益： (1)在知晓该行为发生之日的10个工作日内以通知布告体例奉告全体债券持有人； (2)刊行人未履行了偿本期债券到期本息的义务，债券受托打点人理当与刊行人构和，促使刊行人了偿本期债券本息； (3)在债券持有人益处可能受到损失踪的紧迫气象下，债券受托打点人该算作为短长关系人提起诉前财富保全，申请对刊行人采纳财富保全法子； (4)按照债券持有人会议的抉择，对刊行人提起诉讼/仲裁； (5)在刊行人进入整顿、息争、重组或者破产的法令轨范时，债券受托打点人按照债券持有人会议之抉择受托介入上述轨范。 4、加速了债及法子 (1)加速了债的公布揭晓。如不美观本和谈项下的违约事务发生且自该违约事务发生之日起持续30个持续工作日仍未消弭的，零丁或合并持有50%以上有表决权的本期债券的债券持有人可经由过程债券持有人会经由议定议，以书面体例通知刊行人，公布揭晓所有未了偿的本期债券本金和响应利息，当即到期应付。 (2)法子。在公布揭晓加速了债后但在相关法院仍未做出生效判决前，如不美观刊行人在不违反合用法令划定的前提下采纳了以下布施法子：①向债券受托打点人供给保证金，且保证金数额足以支出以下各项金额的总和：a、债券受托打点人的合理抵偿、费用和开支；b、所有迟付的利息；c、所有到期应付的本金；d、合用法令许可规模内就迟延支出的债券本金计较的利息；或②相关的违约事务已获得布施或被宽免；或③债券持有人会议赞成的其他法子，零丁或合并持有50%以上有表决权的本期债券的债券持有人可经由过程债券持有人会经由议定议，以书面通知刊行人宽免其违约行为，并打消加速了债的抉择。 (3)其他布施体例。如不美观发生违约事务且自该违约事务发生之日起持续30个持续工作日仍未消弭，债券受托打点人可按照零丁或合并持有50%以上有表决权的本期债券的债券持有人经由过程的债券持有人会经由议定议，依法采纳任何可行的法令布施体例收受接管未了偿的本期债券本金和利息。 (三)债券受托打点人的权益 1、文件保管。债券受托打点人理当妥帖保管其执行受托打点事务的有关文件档案，搜罗但不限于本期债券的担保权力证实文件或其他有关文件(若有)、债券持有人会议的会议文件、资料(搜罗债券持有人会议会议记实、表决票、出席会议人员的签名册、出席会议的授权委宛书等)，保管刻日不少于债券存续期满后5年。对于债券受托打点人因依靠其合理认为是真实且经恰当方签定的任何通知、指示、赞成、证书、书面陈述、声明或者其他文书或文件而采纳的任何作为、不作为或蒙受的任何损失踪，债券受托打点人应获得呵护且不应对此承担责任。债券受托打点人可以依靠刊行人按照本和谈经由过程传真或电子系统传输的、债券受托打点人善意地认为是由刊行人做出的指示。债券受托打点人应就该等依靠获得周全呵护。 2、募集资金使用看管。在本期债券存续时代对刊行人刊行本期债券所募集资金的使用进行看管。 3、信息披露看管。债券受托打点人应督促刊行人按募集仿单的商定履行信息披露义务。受托打点人理当指定专人关注刊行人的信息披露，收集、保留与本期债券偿付相关的所有信息资料，按照所获信息判定对债券本息偿付的影响，并按照本和谈的划定陈述债券持有人。在获悉刊行人存在可能影响债券持有人重年夜权益的事宜时，理当尽快约谈刊行人，要求刊行人诠释声名，供给相关证据、文件和资料。 4、违约事务通知。债券受托打点人在得知违约事务发生之日起最迟10个工作日内，应以在中国证监会指定信息披露媒体通知布告的体例通知各债券持有人。 5、看管事项。债券受托打点人应按摄影关法令律例要求的体例与轨范，指派专人负责对刊行人的资信状况进行持续关注。 估量刊行人不能了偿债务时，债券受托打点人应向刊行人发出书面通知要求刊行人追加担保，追加担保的具体体例搜罗由保证人供给担保和/或用财富供给典质和/或质押担保；或者，债券受托打点人按照本期债券持有人会议的抉择的授权依法申请法定机关采纳财富保全法子，刊行人赞成承担因采纳财富保全而发生的、依据中功令国法公法令或司法裁决确定的合理法令费用。 6、债券持有人会议的召集。存在以下事项之一时，债券受托打点人应在知悉该等气象之日起或收到刊行人的书面通知之日起10个工作日内(以时刻在先者为准)以通知布告体例发出召开债券持有人会议的通良知(1)拟变换本期债券募集仿单的商定；(2)刊行人不能按期支出本期债券的本金和/或利息：(3)刊行人发生减资、合并、分立、终结或者申请破产；(4)债券刊行人书面提议召开债券持有人会议；(5)零丁和/或合并代表30%以上有表决权的本期债券持有人书面提议召开债券持有人会议；(6)改削本期债券的《债券持有人会议轨则》；(7)发生对债券持有人权益有重年夜影响的事项；(8)按照法令、行政律例、中国证监会、本期债券上市生意的证券生意所或其他市场，以及本期债券的《债券持有人会议轨则》的划定其他理当由债券持有人会议审议并抉择的事项。 7、会议召开和主持。债券受托打点人应按照本和谈、《债券持有人会议轨则》的划定召开和主持债券持有人会议，并履行《债券持有人会议轨则》狭下债券受托打点人的职责和义务。 8、会经由议定议的执行。债券受托打点人应严酷执行债券持有人会经由议定议，实时与刊行人和债券持有人沟通，督促债券持有人会经由议定议的具体落实，督促刊行人和全体债券持有人遵守债券持有人会经由议定议。 9、争议措置。在违约事务发生时，债券受托打点人应勤勉措置债券持有人与刊行人之间的构和或者诉讼事务。在债券持有人会经由议定定针对刊行人提起诉讼的情形下，债券受托打点人可以代表全体债券持有人提起诉讼，诉讼结不美观由全体债券持有人承担。 10、破产及整顿。如刊行人不能了偿到期债务，债券受托打点人可在债券持有人会经由议定议的授权规模内，依法受托介入刊行人的整顿、息争、重组或者破产的法令轨范。 11、其他。债券受托打点人应遵守相关中功令国法公法令、律例、中国证监会的相关划定，妥帖措置债券持有人会议授权事项，履行募集仿单、本和谈商定的其他义务。 债券受托打点人在执蚩妪程中，可以礼聘律师事务所、会计师事务所、资产打点公司或其他专业机构协助或代办代庖完成部门受托打点事务，但上述受委宛的专业机构不得将其职责和义务转委宛给第三方承担。 (四)债券受托打点人陈述 1、出具债券受托打点人按期陈述的流程和时刻。债券受托打点人在受托时代对刊行人的有关情形进行持续跟踪与体味，在刊行人年报出具之日起30个工作日内，债券受托打点人按照对刊行人的持续跟踪所体味的情形向债券持有人出具并供给债券受托打点人按期陈述。 2、债券受托打点人按期陈述的内容。债券受托打点人按期陈述应首要搜罗如下内容： (1)刊行人的根基情形； (2)刊行人的资信状况以及重年夜诉讼、仲裁和行政赏罚等重年夜事务； (3)上年度债券持有人会议召开的情形； (4)上年度本期债券本息偿付情形； (5)本期债券跟踪评级情形； (6)刊行人的募集资金使用情形； (7)刊行人指定的代表刊行人负责本期债券事务的专人的变换情形； (8)刊行人有关承诺的履行情形； (9)债券受托打点人认为需要向债券持有人书记的其他情形。 上述内容可按照中国证监会或有关证券生意所的划定和要求不时进行修订、调整。 3、债券受托打点人姑且陈述。存在以下气象之一的，债券受托打点人应在该气象发生之日起10个工作日内向全体债券持有人出具受托打点事务姑且陈述： (1)刊行人拟变换债券募集仿单的商定； (2)刊行人未能按时支出利息或到期兑付本息； (3)刊行人发生重年夜债务或呈现未能了债到期重年夜债务的情形； (4)刊行人减资、合并、分立、被接管、歇业、终结或者申请破产； (5)债券受托打点人认为对债券持有人益处有重年夜影响的其他气象； (6)呈现法令、行政律例、部门规章、生意所轨则、本期债券的《债券持有人会议轨则》或本和谈划定的其他气象。 4、债券受托打点人陈述的查阅。债券受托打点人陈述置备于债券受托打点人处，债券持有人有权随时查阅，并在深交所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上予以通知布告。 5、免责声明。债券受托打点人不合错误本期债券的正当有用性作任何声明；作为本期债券受托打点人，除本和谈项下义务外，不合错误本期债券募集资金的使用情形负责及刊行人按照本和谈及本期债券募集仿单的履行/承担本期债券相关义务和责任负责；除依据法令出具的证实文件外，不合错误与本期债券有关的任何声明负责。为避免疑问，若债券受托打点人同时为本期债券的主承销商，则本金钱下的免责声明不影响债券受托打点人作为本期债券主承销商应承担的责任。 6、通知的转发。如不美观收到任何债券持有人发给刊行人的通知或要求，债券受托打点人应在收到通知或要求之日起2个工作日内按本和谈划定的体例将该通知或要求转发给刊行人。 (五)债券受托打点人的变换或解职 1、变换或解职。存不才列气象之一的，刊行人或债券持有人可以按照本期债券的《债券持有人会议轨则》召开债券持有人会议，变换或解职债券受托打点人： (1)债券受托打点人不能按本和谈的商定履行债券受托打点义务； (2)债券受托打点人终结、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产； (3)债券受托打点人呈现不具备任职资格等不能继续担任受托打点人的气象； (4)按照法令、行政律例、中国证监会、本期债券上市生意的证券生意所或其他市场，以及本期债券的《债券持有人会议轨则》的划定的其他需要变换债券受托打点人的气象。 2、过渡期。自债券持有人会议作出变换债券受托打点人抉择之日起，如不美观债券持有人会议未同时作出聘用新的债券受托打点人的抉择，则原债券受托打点人在本和谈中的权力和义务悔改的债券受托打点人被正式、有用聘用后方能终止(即债券持有人会议作出聘用抉择而且刊行人和新的债券受托打点人签定新的受托打点和谈)。在此气象下，债券持有人会议应在作出变换或解职原债券受托打点人抉择之日起30个工作日内作出聘用新的债券受托打点人的抉择。新任债券受托打点人对原任受托打点人的违约行为不承担任何责任。 3、新任债券受托打点人资格。新任债券受托打点人必需合适以下前提： (1)新的债券受托打点人弘统滦国证监会的有关划定； (2)新的债券受托打点人已经披露与债券刊行人的短长关系； (3)新的债券受托打点人与债券持有人不存在可能导致其履行受托打点求全训斥的益处冲突。 4、辞任。债券受托打点人可在任何时刻辞任，但应至少提前90工作日书面通知刊行人。在新的债券受托打点人被正式、有用地聘用后，债券受托打点人的改换、解职或辞任方可生效，届时债券受托打点人在本和谈项下权力和义务终止。 5、文档的送交。如不美观债券受托打点人被改换、解职或辞任，其应在新任债券受托打点人正式任职之日起15个工作日内与新任受托打点人妥帖打点有关文件、资料等的交接工作。 (六)违约责任 1、若刊行人因其过失踪、恶意、居心不妥行为或违反本和谈的任何行为(搜罗不作为)而导致债券受托打点人及其董事、工作人员、雇员和代办代庖人发生任何诉讼、权力要求、损害、债务、判决、损失踪、成本、撑持和费用(搜罗合理的律师费用)，刊行人应负责抵偿前述人员的损失踪。刊行人在本金钱下的义务在本和谈终止后由刊行人权力义务的承袭人承担，该终止搜罗本和谈因为刊行人按照合用法令及其公司章程被终结而终止。 若债券受托打点人因其过失踪、恶意、居心不妥行为或违反本和谈的任何行为(搜罗不作为)而导致刊行人及其董事、工作人员、雇员和代办代庖人发生任何诉讼、权力要求、损害、债务、判决、损失踪、成本、撑持和费用(搜罗合理的律师费用)，债券受托打点人应负责抵偿前述人员的损失踪。债券受托打点人在本金钱下的义务在本和谈终止后由债券受托打点人权力义务的承袭人承担，该终止搜罗本和谈因为债券受托打点人按照合用法令及其公司章程被终结而终止。 2、债券受托打点人在本和谈履行时代因为自身原因自行辞任给刊行人造成经济损失踪的，债券受托打点人须在收取的受托打点费规模内抵偿刊行人因该辞任而造成的合理经济损失踪。 3、除本和谈还有商定外，本和谈任何一方违约，守约方有权依据法令、律例、《公司债券刊行试点法子》、《募集仿单》及本和谈之划定究查违约方的违约责任。 第九节 债券持有人会议轨则的有关情形 一、债券持有人行使权力的形式 债券持有人会议由全体债券持有人依据《安泰科技股份有限公司2011年公司债券(第一期)债券持有人会议轨则》(以下简称“《债券持有人会议轨则》”)组成，债券持有人会议依据《债券持有人会议轨则》划定的轨范召集和召开，并对《债券持有人会议轨则》划定的权益规模内事项依法进行审议和表决。 二、债券持有人会议轨则 第一章 总则 第一条 为规范安泰科技股份有限公司2011年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)债券持有人(以下简称“债券持有人”)会议(以下简称“债券持有人会议”)的组织和行为，界定债券持有人会议的权益、义务，保障债券持有人的正当权益，按照《公司债券刊行试点法子》(以下简称“《试点法子》”)及相关法令文件的划定拟定本轨则。 第二条 本轨则项下公司债券为债券刊行人依据《安泰科技股份有限公司公开刊行2011年公司债券(第一期)募集仿单》(以下简称“《募集仿单》”)的商定刊行的面值总额不跨越人平易近币6亿元的公司债券，本期债券刊行酬报安泰科技股份有限公司，受托打点酬报华泰连系证券有限责任公司，债券持有酬报经由过程认购或采办或其他正当体例取得本期债券之投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人组成，债券持有人会议依据本轨则划定的轨范召集和召开，并对本轨则划定的权限规模内的事项依法进行审议和表决。债券持有人零丁行使权力的，不合用本轨则的相关划定。 第四条 债券持有人认购或采办或以其他正当体例取得本期债券之行为视为赞成并接管本轨则，受本轨则之约束。 第五条 债券持有人进行表决时，以每一张未了偿的本期债券为一表决权，但刊行人、持有刊行人10%以上股份的刊行人股东或刊行人、持有刊行人l0%以上股份的刊行人股东的联系关系企业持有的本期债券无表决权。 第六条 债券持有人会议按照本轨则审议经由过程的抉择，对所有债券持有人(搜罗所有出席会议、未出席会议、否决抉择或抛却投票权的债券持有人，以及在相关抉择经由过程后受让本期债券的持有人，下同)均有齐截约束力。 第七条 本轨则中使用的已在《债券受托打点和谈》中界说的词语，具有不异的寄义。 第二章 债券持有人会议的权限规模 第八条 债券持有人会议依据法令、《试点法子》、《募集仿单》的划定行使如下权益： (一)就刊行人变换募集仿单的商定作出抉择，但债券持有人会议不得作出抉择赞成刊行人不支出本期公司债券本息、变换本期公司债券利率； (二)刊行人未能按期支出本期债券利息和/或本金时，是否赞成相关解决方案，和/或是否委宛债券受托打点人经由过程诉讼等轨范强制刊行人了偿债券本息； (三)刊行人发生减资、合并、分立、被接管、歇业、终结或者申请破产时，是否接管刊行人提出的建议，以及本期债券持有人依法享有权力的行使； (四)变换本期债券受托打点人； (五)在刊行人与受托打点人告竣的《债券受托打点和谈》生效后对之进行填补或修订时，抉择是否赞成该填补和谈或修订和谈； (六)在法令、律例许可典型围内变换或改削本轨则； (七)有关法令律例和部门规章划定应由债券持有人会议作出抉择的其他气象。 第九条 呈现下列气象之一时，理当按照本轨则召开债券持有人会议，进行审议并作出抉择： (一)拟变换本期债券募集仿单的商定； (二)拟变换、解职债券受托打点人； (三)刊行人不能按期支出本期债券的本金和/或利息； (四)刊行人发生减资、合并、分立、终结或者申请破产； (五)债券刊行人书面提议召开债券持有人会议； (六)零丁和/或合并代表30%以上有表决权的本期债券的持有人书面提议召开债券持有人会议； (七)改削本会议轨则； (八)发生对债券持有人权益有重年夜影响的事项； (九)按照法令、行政律例、中国证监会、本期债券上市生意的证券生意所(以下称“生意所”)及本轨则的划定其他理当由债券持有人会议审议并抉择的事项。 第三章 债券持有人会议的召集 第十条 当呈现本会议轨则第九条第(二)项以外之任一气象时，刊行人应在知悉该事项发生之日起或理当知悉该事项发生之日起5个工作日内书面通知债券受托打点人，并以通知布告体例通知债券持有人，债券受托打点人应在知悉该等事项之日起或收到刊行人的书面通知之日起10个工作日内(以时刻在先者为准)以通知布告体例发出召开债券持有人会议的通知。 刊行人向债券受托打点人书面提议召开债券持有人会议之日起10个工作日内，债券受托打点人未发出召开债券持有人会议通知的，刊行人可以通知布告体例发出召开债券持有人会议的通知。 当呈现本轨则第九条第(二)项之气象时，刊行人应在代表30%以上有表决权的债券持有人提出之日起15个工作日内，以通知布告体例或其他有用体例通知债券持有人召开债券持有人会议。 债券受托打点人或刊行人未发出召开债券持有人会议通知的，零丁和/或合并代表30%以上有表决权的本期债券的持有人可以通知布告体例发出召开债券持有人会议的通知。 第十一条 会议召集人应依法、实时发出召开债券持有人会议的通知，实时组织、召开债券持有人会议。 债券受托打点人发出召开债券持有人会议通知的，债券受托打点人是债券持有人会议召集人。 刊行人按照本轨则第十条发出召开债券持有人会议通知的，刊行酬报召集人。 零丁代表30%以上有表决权的本期债券的持有人发出召开债券持有人会议通知的，该债券持有酬报召集人。合并代表30%以上有表决权的本期债券的多个持有人发出召开债券持有人会议通知的，则合并发出会议通知的债券持有人选举的一名债券持有酬报召集人。 第十二条 召集人可觉得债券持有人会议礼聘律师对以下问题出具法令定见： (一)会议的召集、召开轨范是否合适法令、行政律例、本轨则的划定； (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否正当有用； (三)会议的表决轨范、表决结不美观是否正当有用； (四)应会议召集人要求对其他有关问题出具法令定见。 第十三条 债券持有人会议召集人应至少在会议日期之前10个工作日在监管部门指定的媒体上通知布告债券持有人会议通知。 债券持有人会议的通知至少应搜罗以下内容： (一)会议的日期、时刻、地址和会议召开体例； (二)提交会议审议的议案及相关议事日程放置； (三)会议的议事轨范以及表决体例； (四)确定有权出席该次债券持有人会议的债券持有人之债权挂号日； (五)授权委宛书内容要求以及送达时刻和地址； (六)召集人名称、会务常设联系人姓名及电话号码； (七)出席会议者必需筹备的文件和必需履行的手续，搜罗但不限于代办代庖债券持有人出席会议的代办代庖人的授权委宛书； (八)召集人需要通知的其他事项。 会议召集人可以通知布告体例发出会议通知填补通知，但填补通知应在债券持有人会议召开日5个工作日前发出。 债券持有人会议填补通知应在刊登会议通知的统一指定媒体上通知布告。 第十四条 债券持有人会议通知发出后，如不美观应召开债券持有人会议的事项消弭，召集人可以通知布告体例打消该次债券持有人会议并声名原因。 除非发生不成抗力事务，债券持有人会议通知发出后，不得变换债券持有人会议召开时刻，因不成抗力确需变换债券持有人会议召开时刻的，召集人理当实时通知布告并声名原因，新的开会时刻理当至少提前5个工作日通知布告，但不得是以变换债权挂号日。 第十五条 债券持有人会议的债权挂号日为债券持有人会议召开日期之前2盖氚掺日。债权挂号日收市时在证券挂号结算机构托管名册上挂号的有表决权的本期债券持有人，为有权出席该次债券持有人会议的债券持有人。 本轨则第五条所列的无表决权的债券持有人可以出席债券持有人会议并揭限制见。确定上述刊行人股东的股权挂号日为债权挂号日当日。 第十六条 召开债券持有人会议的地址原则上应在刊行人的公司地址地。会议的举办、通知、场所由刊行人承担或由债券持有人会议召集人供给(刊行人承担合理的场租费用，若有)。 第四章 议案、委宛及授权事项 第十七条 提交债券持有人会议审议的议案由召集人负责起草。议案内容应合适法令律例的划定，在债券持有人会议的权限规模内，并有明晰的议题和具体抉择事项。 债券持有人会议召开前，刊行人、债券受托打点人及零丁和/或合并代表10%以上有表决权的本期债券的持有人有权提出姑且提案，并应于召开日的至少8个工作日前且在知足本期债券上市的生意所要求的日期前提出；召集人理当按照本轨则第十三条的要求发出债券持有人会议填补通知，披露提出姑且提案的债券持有人姓名或名称、持有债券的比例和新增提案的内容。 第十八条 债券持有人可以亲矜持席债券持有人会议，也可以委宛他人代为出席并在授权规模熟行使表决权。 应零丁和/或合并代表10%以上有表决权的本期债券持有人、债券受托打点人的要求，刊行人的董事、监事和高级打点人员作为刊行人代表理当出席由债券持有人、债券受托打点人召集和主持的债券持有人会议。 刊行人代表在债券持有人会议上应对债券持有人、债券受托打点人的询问作出诠释和声名。 经债券持有人会议主收支(主收支发生体例见本轨则第二十四条)赞成，下列机构某人员可以加入债券持有人会议，并有权就相关事项进行声名： (一)刊行人的董事、监事和高级打点人员； (二)其他主要相关方。 第十九条 债券持有人会经由议定对书面通知中列明的议案进行表决，作出抉择；未在书面通知中列明的议案在本期债券持有人会议上不得进行表决。 第二十条 债券持有人本人出席会议的，应出示本人身份证实文件和持有本期未了偿债券的证券账户卡，债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证实文件、法定代表人或负责人资格的有用证实和持有本期未了偿债券的证券账户卡。委宛代办代庖人出席会议的，代办代庖人应出示本人身份证实文件、被代办代庖人(或其法定代表人、负责人)依法出具的授权委宛书、被代办代庖人身份证实文件、被代办代庖人持有本期未了偿债券的证券账户卡。 召集人应依据证券挂号结算机构供给的、在债权挂号日生意竣事时持有本期债券的债券持有人名册对出席会议之债券持有人资格的正当性进行验证，并挂号出席债券持有人会议之债券持有人和/或代办代庖人的姓名或名称及其所持有表决权的本期债券张数。 上述债券持有人名册由刊行人年夜证券挂号结算机构取得，刊行人承担获取债券持有人名册的费用，并无偿向召集人供给债券持有人名册。 第二十一条 债券持有人出具的委宛他人出席债券持有人会议的授权委宛书理当载明下列内容： (一)代办代庖人的姓名； (二)代办代庖人的权限； (三)授权委宛书签发日期和有用刻日； (四)小我委宛人签字或机构委宛人盖章。 第二十二条 授权委宛书理当注明如不美观债券持有人不作具体指示，债券持有人代办代庖人是否可以按自己的意思表决。授权委宛书应在债券持有人会议召开24小时之前送交会议召集人。 第五章 债券持有人会议的召开 第二十三条 债券持有人会议采纳现场记名体例进行投票表决，不得采纳通信表决体例。 第二十四条 债券持有人会议如不美观由债券受托打点人召开的，由债券受托打点人指派的代表担任会议主收支；如不美观由刊行人召开的，由刊行人指派的代表担任会议主收支；如不美观由零丁和/或合并代表30%以上有表决权的本期债券的持有人召开的，由该债券持有人配合选举主收支。 如会议主收支未能履行职责的，由出席会议的债券持有人配合选举一名债券持有人(或债券持有人代办代庖人)担任会议主收支；如在该次会议起头后1小时内未能按前述划定配合选举出会议主收支，则理当由出席该次会议的持有有表决权的本期债券最多的债券持有人(或其代办代庖人)担任主收支。 第二十五条 召集人负责建造出席会议人员的签名册。签名册记实的内容搜罗但不限于加入会议的债券持有人名称(或姓名)、出席会议代办代庖人的姓名及其身份证件号码、持有或者代表的本期未了偿债券的证券账户卡号码或合用法令划定的其他证实文件的相关信息等事项。 第二十六条 债券持有人会议的会议费、通知布告费、律师费等费用由刊行人承担；债券持有人及其代办代庖人出席债券持有人会议的差盘费用、食宿费用等，由债券持有人(或债券持有人代办代庖人)自行承担。 如因履行债券持有人会经由议定议或者因呵护债券持有人全体益处而发生任何费用，应由全体债券持有人配合承担或者先行承担并在抉择予以明晰划定。 第六章 表决、抉择及会议记实 第二十七条 债券持有人会议每一议案应由出席会议的有表决权的债券持有人或其代办代庖人投票表决。债券持有人或其代办代庖人对议案进行表决时，只能投票暗示赞成或否决或弃权。未填、错填、笔迹无法识别的表决票或未投的表决票均视为投票人抛却表决权力，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结不美观应计为“弃荣?铮 第二十八条 每次债券持有人会议之监票酬报两人，负责该次会议之计票、监票。会议主收支应主持选举该次债券持有人会议之监票人，监票人由出席会议的本期债券持有人担任。 与刊行人或拟审议事项有联系关系关系的债券持有人及其代办代庖人不得担任监票人。 债券持有人会议对议案进行表决时，应由监票人负责计票、监票。 第二十九条 通知布告的会议通知载明的各项议案应分隔审议、表决，统一事项理当为一个议案。 第三十条 债券持有人会议不得就未经通知布告的议案进行表决。债券持有人会议审议议案时，不得对议案进行变换。任何对议案的变换应被视为一个新的议案，不得在该次会议长进行表决。 第三十一条 主收支按照表决结不美观公布揭晓债券持有人会经由议定议是否获得经由过程，并理当在会上公布揭晓表决结不美观。抉择的表决结不美观应载入会议记实。 第三十二条 会议主收支如不美观对提交表决的抉择结不美观有任何思疑，可以对所投票数进行点算；如不美观会议主收支未提议年夜头点票，出席会议的债券持有人(或债券持有人代办代庖人)对会议主收支公布揭晓结不美观有讲话的，有权在公布揭晓表决结不美观后当即要求年夜头点票，会议主收支理当即时点票。 第三十三条 债券持有人会议作出抉择，须经代表未了偿的本期债券过对折表决权的债券持有人(或债券持有人代办代庖人)赞成方为有用。 第三十四条 债券持有人会经由议定议应经出席会议的人员签名确认。 债券持有人会经由议定议自表决经由过程之日起生效，对生效日期还有明晰划定的抉择除外。债券持有人零丁行使债权，不得与债券持有人会议经由过程的有用抉择相抵触。 第三十五条 债券持有人会议做出抉择后，债券持有人会经由议定议应实时通知布告，通知布告中应列明出席会议的债券持有人和代办代庖人人数、出席会议的债券持有人和代办代庖人所代表表决权的本期债券张数及占本期债券总张数的比例、表决体例、每项拟审议事项的表决结不美观和经由过程的各项抉择的具体内容。 该次债券持有人会议的召集人负责上述通知布告事宜。 第三十六条 债券持有人会议应有会议记实。会议记实记实以下内容： (一)出席会议的债券持有人(或债券持有人代办代庖人)所代表的本期债券张数； (二)出席会议的有表决权的债券持有人和代办代庖人人数、所代表的本期债券张数及占本期债券有表决权总张数的比例； (三)召开会议的日期、时刻、地址和召集人姓名或名称； (四)该次会议的主收支姓名、会议议程； (五)各讲话人对每个议案的讲话要点； (六)对每一拟审议事项的审议经由、讲话要点和表决结不美观； (七)债券持有人的质询定见、建议及刊行人代表的回覆或声名等内容； (八)监票人的姓名； (九)法令、行政律例、部门规章划定和债券持有人会议认为理当载入会议记实的其他内容。 第三十七条 债券持有人会议记实由出席会议的主收支和监票人签名，债券持有人会议会议记实、表决票、出席会议人员的签名册、出席会议的代办代庖人的授权委宛书等会议文件、资料由债券受托打点人保管，保管刻日不少于本期债券存续期满后5年。 第三十八条 持有人会议不得对会议通知载明的议案进行弃置或不予表决，主收支应保证债券持有人会议持续进行，直至形成最终抉择。因不成抗力等非凡原因导致会议中止或不能作出抉择的，应采纳需要法子尽快恢复召开债券持有人会议或直接终止该次会议，并实时通知布告。 第七章 附则 第三十九条 债券受托打点人应严酷执行债券持有人会经由议定议，代表债券持有人实时就有关抉择内容与刊行人及其他有关主体进行沟通，促成债券持有人会经由议定议为刊行人或其他主体所接管，督促债券持有人会经由议定议的具体落实。 第四十条 除涉及刊行人商业奥秘或受合用法令和上市公司信息披露划定的限制外，出席会议的刊行人代表理当对债券持有人的质询和建议作出回覆或声名。 第四十一条 本轨则项下通知布告事项应按照证监会和生意所的要求在深圳证券生意所网站或中国证监会指定的其他媒体上予以披露。 第四十二条 对债券持有人会议的召集、召开、表决轨范及抉择的正当有用性发生争议，应在刊行人居处地有管辖权的人平易近法院经由过程诉讼解决。 第四十三条 相关法令、律例和部门规章对公司债券持有人会议轨则有明晰划定的，年夜其划定；除犯警令、行政律例和部门规章有明晰的划定，或经债券持有人会经由议定议经由过程并经刊行人、债券受托打点人赞成外，本轨则不得变换。 第四十四条 本轨则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。 第四十五条 本轨则于刊行人与债券受托打点人加盖公章后，自本期债券刊行之日起生效。 第十节 募集资金的运用 经公司2011年第二次姑且股东年夜会核准，公司向中国证监会申请刊行不跨越10 亿元(含10亿元)的公司债券。本期债券为本次债券的第一期刊行，拟刊行不跨越6亿元(含6亿元)。本期债券募集资金扣除刊行费用后全数用于了偿公司银行贷款、优化公司债务结构和填补流动资金。 公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节约公司利息撑持、知足公司营业运营需要的原则矫捷放置了偿公司所借银行贷款的具体事宜。 第十一节 其他主要事项 本期债券刊行后至本上市通知布告书通知布告之日，公走私转正常，未发生可能对本期债券的还本付息发生重年夜影响的主要事项。 第十二节 有关当事人 一、刊行人 名称：安泰科技股份有限公司 居处：北京市海淀区学院南路76号 法定代表人：才让 联系人：张晋华 杨春杰 联系电话：010-62188403 传 真：010-62182695 二、保荐人、主承销商、债券受托打点人、上市举荐人 名称：华泰连系证券有限责任公司 居处：深圳市福田区中心区中心广场喷香港中旅年夜喷香25楼 法定代表人：马昭明 项目主办人：樊长江 张翊维 项目经办人：藏永贝 陈鹏 王钰 夏荣兵 联系电话：0755-82493620 传 真：0755-82493959 三、刊行人律师： 名称：北京市天银律师事务所 负责人：朱玉栓 办公地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤年夜喷香15层 经办律师：朱玉栓 刘文艳 王瑛 联系电话：010-62159696 传 真：010-88381869 四、会计师事务所 名称：天职国际会计师事务所有限公司 办公地址：北京市海淀区车公庄西路乙19号华通年夜喷香B座2层 法定代表人：陈永宏 经办注册会计师： 王清峰 石永沾 联系电话：010-88018766 传 真：010-88018737 五、资信评级机构 名称：上海新世纪资信评估投资处事有限公司 办公地址：上海市汉口路398号华昌年夜喷香14F 法定代表人：朱荣恩 评级人员：李兰希 董禹 联系电话：021-63501349 传 真：021-63610539 第十三节 备查文件 除本上市通知布告书披露的文件外，备查文件如下： (一)安泰科技股份有限公司公开刊行2011年公司债券(第一期)募集仿单 (二)刊行人2008年、2009年、2010年的财政陈述及审计陈述和2011年1-9月财政陈述； (三)保荐人出具的刊行保荐书； (四)刊行人律师出具的法令定见书； (五)资信评级机构出具的资信评级陈述； (六)债券受托打点和谈； (七)债券持有人会议轨则； (八)中国证监会核准本次刊行的文件； (九)其他有关上市申请文件。 投资者可到前述刊行人或保荐人居处地查阅本上市通知布告书全文及上述备查 文件。 安泰科技股份有限公司 华泰连系证券有限责任公司 2011年12月16日 |
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