证券简称：11宗申债 证券代码：112045 刊行总额吉士平易近币7.5亿元 上市时刻：2011年12月19日 上 市 地：深圳证券生意所 上市举荐机构：瑞信朴直证券有限责任公司 第一节 绪 言 主要提醒 重庆宗申动力机械股份有限公司(以下简称“刊行人”或“公司”)董事会成员已核准该上市通知布告书，确信其中不存在任何子虚、误导性陈述或重年夜漏失踪，并对颇真实性、切确性、完整性负个体和连带的责任。 深圳证券生意所对本公司上市申请及相关事项的审查，均不构核对本公司所刊行债券的价值、收益及兑付作出本色性判定或任何保证。 经连系信用评级有限公司评级，刊行人的主体信用品级为AA，本期债券的债券信用品级为AA；本期债券上市前，刊行人比来一期末未经审计(2011年9月30日)合并报表中归属母公司所有者权益为18.69亿元，合并口径资产欠债率为40.45%，母公司口径资产欠债率为2.49%；本期债券上市前，刊行人比来三个会计年度实现的年均可分配利润为3.30亿元(2008年、2009年及2010年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值)，不少于本期债券一年利息的1.5倍。 第二节 刊行人简介 一、刊行人法命名称 中文名称：重庆宗申动力机械股份有限公司 英文名称：CHONGQING ZONGSHEN POWER MACHINERY CO.，LTD 二、刊行人注册地址及办公地址 注册地址：重庆市巴南区衬暌雇场(重庆市巴南区渝南年夜道126号) 办公地址：重庆市巴南区宗申工沂ё侔 邮政编码：400054 互联网网址：www.zsengine.com 三、刊行人注册成本 注册成本：102，105.47万元 四、刊行人监犯代表 监犯代表：左宗申 五、刊行人根基情形 (一)刊行人的主营营业 1、刊行人经营规模及主营营业根基情形 刊行人的经营规模为：开发、发卖各类策念头及其零配件、机械产物、高科技产物；热动力机械项目的投资、经营打点及相关高新手艺财富开发；实业投资；出产、发卖复荡螨造、锻造、冲压、焊接的摩托车零部件及通用产物零部件 刊行人主营营业为：开发、出产和发卖各类摩托车策念头、通用动力机械及零配件。 2、刊行人首要产物情形 刊行人出产的摩托车策念头以两轮摩托车策念头和三轮摩托车策念头为主，同时还有一部门产物为踏板车摩托车策念头。 刊行人出产的通用汽油机今朝首要发卖给美国MTD公司，同时着眼于国内农用机械市场的商机，不竭加年夜通用汽油机产物的国内市场开发力度。 刊行人的摩托车策念头产物笼盖35mL至500mL排量，搜罗130多个品种，首要产物如下： 刊行人首要摩托车策念头产物情形 刊行人的通用动力机械产物搜罗通用汽油机、小型发电机组、小型柴油机、微型垦植机、微型水泵、草坪机、高压清洗机、绿篱机及各类农林机械，首要产物如下： 刊行人首要通用机械产物情形 比来三年，刊行人摩托车策念头的产能操作率均达到80%以上，通用汽油机及通用汽油机终端产物的产能操作率因为通用机械公司搬迁刷新和新增出产线的陆续投产等原因存在必然波动。具体产销情形如下表所示： 注：1、截至2011年6月30日，刊行人拥有摩托车出产线7条，其中踏板车策念头出产线1条；通用机械出产线6条，其中终端出产线2条； 2、刊行人上述设备产能操作率基于2?w8小时工作制计较； 3、通用机械产能及产量均不包含为内部通用机械终端产物配套动力产物的产能及产量 (二)刊行人的设立与初度公开刊行 刊行人前身为成都联益实业股份有限公司，系由成都邑双流县联益钢铁企业公司、双流县东升乡和双流县东升乡涧漕村配合倡议，经成都邑系统体例更始委员会“成体改(1989)字第23号”文件核准设立的股份有限公司。成都联益设立时总股本为538.00万元，其中成都邑双流县联益钢铁企业公司出资认购492.40万元，双流县东升乡、双流县东升乡涧漕村各出资认购22.80万元。1989年3月14日，成都联益在成都邑双流县工商打点局挂号注册。 1989年4月10日，成都邑系统体例更始委员会以“成体改(1989)字第26号”文件、中国人平易近银行双流县支行以“双人行(1989)字第48号”文件核准成都联益向社会公家公开刊行24.80万股人平易近币通俗股股票，每股面值100元。刊行完成后，成都联益总股本增添至3，018.00万元。 1993年3月，联益集团(原成都邑双流县联益钢铁企业公司)以经评估后的资产对成都联益进行增资，折成股份3，562.00万股。增资完成后，成都联益总股本增添至6，580.00万元。 1993年5月，经成都联益股东年夜会审议经由过程、成都邑系统体例更始委员会“成体改(1993)59号”文件核准，成都联益将2，480.00万元社会公家股股票面额由每股100元拆细为每股1元。拆股完成后，成都联益总股本为6，580.00万股，此鱿膏犯股4，100.00万股，社会公家股2，480.00万股。 1994年3月，双流县东升镇、双流县东升镇涧漕村分袂将其所持成都联益监犯股22.80万股让渡给成都邑双流县东升建筑安装工程公司、成都邑双流县异型轧钢厂。 1997年3月6日，经中国证监会“证监发字(1997)第39号”《关于成都联益实业股份有限公司申请股票上市的批复》核准，赞成成都联益上市，并确认其总股本为6，580.00万股，此鱿膏犯股4，100.00万股，社会公家股2，480.00万股，每股面值1.00元。经深圳证券生意所审核经由过程，成都联益社会公家股上市生意，证券代码“0696”。 (三)刊行人重年夜资产重组情形 2003年，经中国证监会“证监公司字(2003)5号”文件核准及刊行人2003年第一次姑且股东年夜会审议经由过程，刊行人与成都诚裕房地产开发有限公司和重庆宗申摩托车科技集团有限公司(现已更名为“宗申财富集团有限公司”)告竣出售和采办资产等一系列重年夜资产重组和谈，刊行人向成都诚裕房地产开发有限公司出售了全数持久股权投资、存货、无形资产、应收账款、其他应收款、年夜部门固定资产及以其典质的银行借债和利息，同时采办了重庆宗申摩托车科技集团有限公司的策念头出产线和研发、供给、发卖等相关的资产及部门欠债。刊行人该次重年夜资产重组完成后，主营营业由钢铁出产、发卖改变为出产、发卖摩托车策念头及零配件。 2003年9月27日，刊行人更名为“成都宗申热动力机械股份有限公司”。2005年1月5日，刊行人更名为“重庆宗申动力机械股份有限公司”。 (四)刊行人自上市以来的股本变换情形 1、1997年成本公积金转增 经1997年5月3日召开的1996年度股东年夜会审议经由过程，成都联益实施了以成本公积金向全体股东每10股转增3股的利润分配方案。方案实施后，成都联益总股本增添至8，554.00万股。 2、1997年联益集团所持成都联益股份部门让渡至飞龙集团 1997年10月15日，联益集团与飞龙集团签定股权让渡和谈，将其持有的3，421.60万股成都联益监犯股(占总股本的40%)让渡给飞龙集团，飞龙集团成为成都联益第一年夜股东。中国证监会以“证监函(1997)38号”文件赞成宽免飞龙集团因该股权谋购行为导致的周全要约收购义务。让渡完成后，成都联益总股本不变。 3、1998年送股及成本公积金转增 经1998年4月13日召开的1997年年度股东年夜会审议经由过程，成都联益实施了向全体股东每10股送3股、并以成本公积金向全体股东每10股转增3股的利润分配方案。方案实施后，成都联益总股本增添至13，686.40万股。 4、2005年送股及成本公积金转增 2005年，刊行人按照4月18日召开的2004年年度股东年夜会审议经由过程的《公司2004年年度利润分配方案及成本公积金转增股本的议案》，按每10股送2股，转增1股的比例，以成本公积和未分配利润向全体股东转增股份总额41，059，200 股，转增股本后，刊行人注册成本由原本的13，686.40万元变为17，792.32万元。 5、2006年股权分置更始 2006年1月12日，刊行人召开了《重庆宗申动力机械股份有限公司股权分置更始相关股东会议》，审议经由过程了《重庆宗申动力机械股份有限公司股权分置更始方案》，股权分置更始方案以截止2006年1月24日下战书深圳证券生意所收市后，在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的全体通顺股股东，每持有10股通顺股获得非通顺股股东支出的3股对价股份。 刊行人前两年夜非通顺股股东重庆宗申高速艇开发有限公司、重庆国龙实业有限公司还作出如下出格承诺： (1)其持有的公司非通顺股股份自获得上市通顺权之日起，在三十六个月内不上市生意或者让渡。 (2)在上述锁按期满后两年内，经由过程证券生意所挂牌生意体例出售所持有的宗申动力股份价钱不低于6元/股(若自非通顺股股份获得通顺权之日起至出售股份时代有派息、送股、成本公积转增股本等事项，则对该价钱作响应措置)。 对未明晰暗示赞成的非通顺股股东成都双流异型轧钢厂，在公司实施本次股权分置更始方案时，成都经益投资有限公司将先行代为垫付，代为垫付的总股数是111，874 股。代为垫付后，未明晰暗示赞成的非通顺股股东成都双流异型轧钢厂所持股份如上市通顺，理当向成都经益投资有限公司了偿代为垫付的对价，或者取得成都经益投资有限公司的赞成，并由宗申动力向深交所提出该等股份的上市通顺申请。 6、2006年送股 经2006年4月1日召开的2005年度股东年夜会审议经由过程，刊行人实施了向全体股东每10股送2合并派现金0.23元的利润分配方案。方案实施后，刊行人总股本增添至21，350.78万股。 7、2007年送股、非公开刊行股份 2007年8月17日，刊行人按照经2007年第二次姑且股东年夜会抉择经由过程了《公司2007年半年度分红派息方案》，以2007年6月30日总股本213，507，840.00元为基数，以未分配利润向全体股东每10股送10股，刊行人的总股本增至427，015，680.00股，送红股后，刊行人注册成本由原本的21，350.78万元变为42，701.57万元。 2007年9月12日，刊行人2007年5月18日召开的2007年第一次姑且股东年夜会审议经由过程《关于左宗申师长教师以权益资产认购本次非公开刊行股票的可行性的议案》及2007年9月12日贵公司与左宗申师长教师签定《重庆宗申投资有限公司股权让渡和谈》的划定，左宗申师长教师以持有重庆宗申投资有限公司100%股权的权益资产作价认购股份10，000，000.00 股，刊行人股本增至437，015，680.00股；2007年9月25日，年夜成基金打点有限公司、濮文师长教师、江苏瑞华投资成长有限公司、万向财政有限公司、重庆国龙实业有限公司、浙江实欣商业有限公司、易方达基金打点有限公司以非公开刊行股票体例认购25，000，000.00股，股本增至462，015，680.00股。定向增发后，刊行人注册成本由原本的42，701.57万元变为46，201.57万元。 8、2009年送股、转增 2009年4月17日，刊行人按照经2008年年度股东年夜会抉择经由过程的《公司2008年年度利润分配方案》，以截止2008 年12 月31 日刊行人总股本462，015，680 股为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金2.00 元(含税)，共计分配利润92，403，136.00 元；同时，以成本公积向全体股东每10股转增3股，刊行人的总股本增至600，620，384股，转增股本后，刊行人注册成本由原本的46，201.57万元变为60，062.04万元。 9、2010年送股、转增 2010 年4 月27 日，刊行人按照经2009年年度股东年夜会审议经由过程的《2009 年年度利润分配方案》，以截止2009年12月31日股本600，620，384股为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派送2 股盈利并派发现金盈利0.50 元(含税)，共计分配利润150，155，087.23 元；同时，以成本公积向全体股东每10股转增5股，刊行人的总股本增至1，021，054，653股，转增股本后，刊行人注册成本由原本的60，062.04万元变为102，105.47万元。 (五)刊行人控股股东和现实节制人的根基情形 1、控股股东的根基情形 公司名称：重庆宗申高速艇开发有限公司 法定代表人：左颖 注册成本：20000万元 成立日期：1997年12 月28日 首要营业和产物：艇用舷外策念头开发、制造，系列游艇、快艇及玻璃钢(纤维增强塑料)产物制造、发卖 股权结构：左宗申持有60%，宗申财富集团有限公司(以下简称“宗申财富集团”)持有40% (1)根基情形 宗申高速艇于1997年12月29日成立，法定代表酬报左颖，注册成本为20，000万元，经营规模为：艇用舷外策念头开发、制造，系列游艇、快艇及玻璃钢(纤维增强塑料)产物制造、发卖。宗申高速艇成立时，左颖持有其50%的股权，袁德秀持有其10%的股权，宗申财富集团持有其40%的股权。2009年9月7日，左宗申分袂与左颖、袁德秀签定《股权让渡和谈》，由左宗申分袂受让左颖和袁德秀持有的宗申高速艇全数股权。截至2011年6月30日，左宗申持有宗申高速艇60%的股权，宗申财富集团持有宗申高速艇40%的股权。 (2)财政状况 重庆华信会计师事务所有限责任公司对宗申高速艇2010年度财政陈述进行了审计，并出具了“重华信会审[2011] 087号”审计陈述。宗申高速艇比来一年首要财政数据如下： 单元：元 (3)宗申高速艇的股东情形 ① 左宗申简介 左宗申为宗申财富集团的创始人、董事长兼总裁。左宗申为全国政协委员、全国工商联常委、亚洲制造业协会副会长、重庆市第三届人年夜代表、重庆市工商联副主席、中国国际商会重庆商会副会长、重庆市海外联谊会副会长、重庆市巴南区工商联主席。 ②宗申财富集团简介 宗申财富集团于1995年3月17日成立，法定代表酬报左宗申，注册成本为55，000万元，经营规模为：设计、开发、制造、批发兼零售摩托车、摩托车策念头及零配件、汽车零部件等营业。截至2011年6月30日，左宗申持有其83%的股权，袁德秀持有其10%的股权，左颖持有其7%的股权。 2、公司现实节制人情况 左宗申：男，住址：重庆市巴南区王家坝路89 号。在控股股东重庆宗申高速艇开发有限公司注册成本20000 万元中，出资12000 万元，占注册成本总额的60%。 3、股权结构图 截至2011年6月30日，持有刊行人5%以上股份的股东为宗申高速艇和西藏国龙，分袂持有刊行人22.54%和20.31%的股份。此外，左宗申为宗申高速艇的控股股东，持有宗申高速艇60%的股权，同时左宗墒直居持有刊行人2.37%的股份。是以，左宗墒直居和借居持有刊行人24.92%的股份，为刊行人现实节制人。刊行人的股权结构图如下： 六、刊行人面临的风险 (一)本次债券的投资风险 1、利率风险 受国平易近经济总体运行状况和国家宏不美观经济政策的影响，市场利率存在波动的可能性。因为本期债券为固定利率债券，且刻日较长，可能跨越一个或一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使本期债券现实投资收益具有必然的不确定性。 2、流动性风险 本期债券刊行竣事后拟在深交所上市生意，可是因为本期债券上市事宜需要在债券刊行竣事后方能进行，刊行人无法保证本期债券能够按照预期上市生意，也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的生意，年夜而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券让渡时呈现坚苦。 3、偿付风险 虽然刊行人今朝经营和财政状况精采，但本期债券的存续期较长，如不美观在本期债券存续时代内，刊行人所处的宏不美观情形、经济政策和行业状况等客不美观情形呈现不成预见或不能节制的晦气转变，以及刊行人自己的出产经营存在必然的不确定性，可能使刊行人不能年夜预期的还款来历获得足够资金，年夜而影响本期债券本息的按期兑付。 4、本次债券偿债放置所特有的风险 尽管在本期债券刊行时，刊行人已按照现实情形放置了偿债保障法子来节制和降低本期债券的还本付息风险，可是在本期债券存续期内，可能因为不成控的身分(如政策、法令律例的转变等)导致已拟定的偿债保障法子不能完全履行，进而影响本期债券持有人的益处。 5、资信风险 刊行人今朝资信状况精采，比来三年的贷款了偿率和利息偿付率均为100%，文暌剐严重违约气象。在未来的营业经营过程中，刊行人亦将秉承老实信用原则，严酷履行所签定的合同、和谈或其他承诺。但如不美观因为刊行人自身的相关风险或不成节制的身分，导致刊行人资信状况发生晦气转变，将可能影响本期债券本息的按期兑付。 6、本期债券担保风险 本期债券的担保体例为全额无前提不成撤销的连带责任保证担保，党越舁答宗申财富集团有限公司。宗申财富集团有限公司今朝具有精采的经营状况、盈利能力和资产质量。 可是，在本期债券存续时代，刊行人无法保证担保人的经营状况、资产状况及支出能力不贰生负面转变。如不美观呈现上述负面转变，可能影响到担保人对本期债券履行其应承担的担保责任，甚至损失踪履行其为本期债券承担的全额无前提不成撤销的连带责任保证担保的能力。 7、评级风险 经连系信用评级有限公司(以下简称“连系评级”)综合评定，刊行人的主体信用品级为AA，本期债券信用品级为AA。但刊行人无法保证主体信用评级和/或本期债券信用评级在本期债券存续期内不会发生负面转变。如不美观刊行人的主体信用评级和/或本期债券的信用评级在本期债券存续期内发生负面转变，可能引起本期债券在二级市场生意价钱的波动，甚至导致本期债券无法在证券生意所上市或生意通顺。 (二)刊行人的相关风险 1、财政风险 (1)担保风险 为撑持属下公司的成长，刊行人按照国家相关法令律例以及公司章程的划定，为属下公司供给担保。截至2011年6月30日，刊行人已审批对外担保总额1亿元，现实担保金额(全数为对全资子公司担保)为5，000万元，占归属于母公司所有者权益的2.81%。在担保期内，如不美观被担保企业呈现经营风险导致损失踪还款能力或未能按期了偿借债，刊行人将承担连带责任，将可能会对刊行人的财政状况造成必然水平的负面影响。 (2)汇率变换风险 刊行人的摩托车策念头、通用机械产物均涉及出口营业。此外，刊行人全资子公司宗申越南策念头公司年夜事摩托车策念头的出产并首要销往越南当地市场及泰国市场。跟着刊行人海外市场开拓力度的加年夜、产物出口收入不竭增添，若人平易近币汇率波动幅度趋于扩年夜，将会对刊行人的经营业绩发生影响。 2、市场风险 (1)宏不美观经济波动风险 摩托车、通用机械终端产物等商品的消费与我国宏不美观经济增添和居平易近可支配收入的增速相关性较高。如不美观我国宏不美观经济衰退或增速减缓，影响到居平易近可支配收入的增添，进而影响到摩托车、通用机械终端产物的消费，则摩托车策念头、通用汽油机产物的消费市场将受到必然水平的冲击。作为摩托车、通用机械终端产物的上游行业，刊行人的首要产物与摩托车及通用机械终端产物的相关性较高，存在受我国宏不美观经济及居平易近可支配收入水平影响的风险。 (2)海外市场风险 2008年度、2009年度和2010年度，刊行人产物境外发卖收入占营业收入的比例分袂为29.98%、32.82%和31.96%，其中通用机械产物外销比例较年夜。此外，刊行人于2004年在越南全资设立了宗申越南策念头公司，其产物首要销往越南当地及泰国市场。 因为海外经营及出口市场情形与国内经营及国内市场情形存在必然差异，受国际及当地政治经济情形身分的综合影响较年夜，是以，全球宏不美观经济及全球消费市场的转变将会使刊行人面临必然的出口市场和海外经营风险，将会对刊行人的盈利能力发哨兵然影响。 (3)行业竞争风险 刊行人出产的小型动力产物首要应用于两轮、三轮摩托车和农无邪力系统。作为小型动力行业的先行者，刊行人的摩托车策念头及通用汽油机产销量已稳居行业领先地位，市场据有率和受众认知度较高。尽管如斯，因为国内摩托车策念头及通用汽油机出产企业数目较多，优势企业的市场份额相对平均，是以刊行人的行业地位面临着竞争对手的挑战。 3、经营风险 (1)零配件及首要原材料价钱波动的风险 原材料及能源耗损为刊行人产物成本的主要组成部门。今朝，刊行人出产摩托车策念头和通用机械等产物所需的零配件成本约占出产成本的95%摆布，其中廉价零配件首要为策念头及通用机械的压铸件，其成本约占出产成本的5%摆布；外购原材料首要为策念头、通用机械出产需要的铝合金件、加工件、冲压件，其成本约占出产成本的90%摆布。 跟着刊行人产销规模的不竭扩年夜，对铝材及以铝材、钢铁、铜为基料的零配件等相关原材料以及燃气、电等能源的需求量将会持续增添。2007年至今，铝材、钢铁、铜等年夜宗商品价钱波动较年夜，燃气、电等能源价钱有所提高。虽然刊行人持续经由过程提高关头零部件廉价率、完美外部配套供给系统、增强议价能力滥暌剐效保证配件供给渠道的不变性、节制原材料成本，但上述关头零部件和钢材、铝材、铜的价钱波动以及能源供给的不变性和实时性，仍将会对刊行人的出产经营、出产成本和盈利水平发哨兵然影响。 (2)年夜客户依靠的风险 作为全国通用机械行业龙头企业之一，刊行人的通用机械产物首要发卖给MTD Products Inc(以下简称美国MTD公司)，美国MTD公司是全球首要户外通用动力机械设备制造商、平易近用剪草机行业全球最年夜制造商。2008年、2009年和2010年，刊行人对美国MTD公司的通用机械产物发卖收入分袂为5.24亿元、5.63亿元和6.98亿元，占刊行人通用机械产物发卖收入的78.01%、79.48%和79.52%。美国MTD公司年夜2006年起头就年夜刊行人处多量量订货，并一向与刊行人连结着精采的合作关系。虽然在彼此的合作过程中，刊行人的行业经验、产物品质、质量打点系统、出产和交货能力受到美国MTD公司的高度认可，也是其在国内独一的通用机械产物制造商。可是未来刊行人若与美国MTD公司的营业合作呈现转变，将会对刊行人通用机械产物的发卖带来晦气影响。 4、打点风险 (1)公司治理风险 在营业打点方面，公司已按照机械制造行业的特点，成立起一套科学、规范且行之有用的营业打点模式，同时，在成立现代企业轨制方面，公司成立了健全的上市公司治理结构和合适国内和国际成本市场严酷要求的内部节制轨制。但跟着国家经济系统体例更始的不竭深化，成本市场监管力度的不竭增强，如不美观公司不能按照该等转变进一步健全、完美和调整打点模式及轨制，可能会影响公司的持续成长。 (2)人力资本不足的风险 跟着公司规模扩年夜，产物系列增添，产物手艺含量提高，对公司的出产组织、内部打点、手艺撑持、售后处事城市提出更高的要求，需要引进年夜量人才。公司已采纳各类法子加年夜人才引进力度，并经由过程外送、内训的体例开发现有人力资本， 公司已经培育了一多量经验丰硕的营业主干，在用人机制方面具有精采的人才惹人轨制和斗劲完美的约束与激励机制，但公司在平稳成长过程中仍接见会面临人力资本不足和风险节制难度加年夜的坚苦。未来几年，公司仍将继续连结平稳成长的趋向。经营规模的持续扩年夜对公司的经营打点能力、风险节制能力、筹资能力和人才储蓄都提出了更高的要求。此外公司也孔殷需要搜罗手艺、研发、打点、发卖等方面的高级人才。如不美观公司不能实时对外引进人才、对内培育人才，将面临人才不足的风险。 5、政策风险 摩托车禁限政策是指执政门城市、部道路段或部门时段禁止或者限制摩托车行驶的政策。摩托车禁限政策于1985年在北京起头实施，今朝，中国已经有186个城市实施摩托车禁限政策，根基笼盖了我国所有的年夜中城市，在必然水平上影响了摩托车及摩托车策念头行业的成长，促使国内摩托车消费向小城镇和农村市场转移，限制了消费能力较高的年夜中城市市场的扩展。 跟着国内城市汽车普及率的提高及城市交通打点难度的增添，估量摩托车禁限政策将会更普遍、更深切的实施，“限摩、禁摩”的风险不仅持久存在，而且可能会有更多的城市插手“限摩、禁摩”行列，将会影响刊行人国内城市市场的开拓，增添刊行人的经营难度。 6、控股股东股权质押的风险 刊行人控股股东宗申高速艇2011年5月18日将其所持有的刊行人A股5，500万股(占刊行人总股本的5.39%)在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司打点了股份质押手续，将该等股份质押给联华国际信任有限公司，质押刻日自挂号公司核准挂号之日起至质权人申请解除质押之日止，质押股权占其持有的23，019.21万股(占公司总股本的22.54%)的23.89%。 若宗申高速艇呈现偿债风险，被质押的股权被质押人强制执行，则宗申高速艇对公司的持股将由23，019.21万股下降到17，519.21万股，持股比例将由为22.54%下降到17.16%，低于公司今朝第二年夜股工具藏国龙实业有限公司20.31%的持股比例，将使公司控股股东发生转变，可能会影响公司的持续不变经营，可能会对公司既定的成长计谋组成较年夜影响。 第三节 债券刊行、上市概况 一、债券刊行总额 重庆宗申动力机械股份有限公司2011年公司债券(以下简称“本期债券”)的刊行总额为7.5亿元。 二、债券刊行核准机关及文号 本期债券已经中国证券看管打点委员会证监许可[2011]1681号文件许可公开刊行。 三、债券的刊行体例和刊行对象 本期债券刊行采纳网膳缦沔向公家投资者公开刊行和网下面向机构投资者和谈刊行相连系的体例。网上认购按“时刻优先”的原则实时成交，网下认购采纳机构投资者与保荐人(主承销商)按照询价情形进行配售，签定认购和谈。 本期债券的刊行对象为： 网上公开刊行：持有中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的社会公家投资者(国家法令、律例禁止采办者除外)。 网下和谈刊行：持有中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的机构投资者(国家法令、律例禁止采办者除外)。 四、债券刊行的主承销商及承销团成员 本期债券由保荐人(主承销商)瑞信朴直证券有限责任公司组织承销团，采纳承销团余额包销的体例承销。 本期债券的保荐人(主承销商)为瑞信朴直证券有限责任公司，副主承销商为东北证券股份有限公司，分销商为华西证券有限责任公司。 五、债券的票面金额 本期债券票面金额为100元。 六、债券刻日 6年(附第3年尾刊行人上调票面利率和投资者回售选择权)。 七、债券利率或其确定体例 本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采纳单利按年计息，不计复利，刊行人按照挂号机构相关营业轨则将到期的利息和/或本金足额划入挂号机构指定的银行账户后，不再另计利息。本期公司债券票面利率由刊行人和保荐人(主承销商)按照网下向机构投资者的询价结不美观最终确定为7.45%。 八、利率上调选择权 刊行人有权抉择是否在本期债券存续期的第3年尾上调本期债券后续刻日的票面利率。刊行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30盖氚掺日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的通知布告。若刊行人未行使利率上调权，则本期债券后续刻日票面利率仍维持原有票面利率不变。 九、回售条目 刊行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的通知布告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全数或部门按面值回售给刊行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支出日，公司将按照深圳证券生意所和债券挂号机构相关营业轨则完成回售支出工作。公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的通知布告之日起3盖氚掺日内，行使回售权的债券持有人可经由过程指定的生意系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，响应的公司债券份额将被冻结生意；回售申报期一直行申报的，则视为抛却回售选择权，继续持有本期债券并接管上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的抉择。 十、债券形式 实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在挂号机构开立的托管账户托管记实。本期债券刊行竣事后，债券认购人可按照有关主管机构的划定进行债券的让渡、质押等操作。 十一、起息日 2011年11月14日。 十二、付息日期 本期债券的付息日期为2012年至2017年每年的11月14日。如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第1个工作日；每次付息金钱不另计利息。如投资者行使回售选择权，则其回售部门债券的付息日为2012年至2014年每年的11月14日(如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第1盖氚掺日；顺延时代付息金钱不另计利息) 十三、兑付日期 本期债券的兑付日期为2017年11月14日。如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第1个工作日；顺延时代兑付金钱不另计利息。如投资者行使回售选择权，则其回售部门债券的兑付日为2014年的11月14日(如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第1盖氚掺日；顺延时代付息金钱不另计利息)。 十四、还本付息的刻日和体例 本期债券采纳单利按年计息，不计复利，每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一路支出。在债权挂号日当日收市后挂号在册的本期公司债持有人均有权获得上一计息年度的债券利息或本金。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照挂号公司相关营业轨则打点。 十五、担保情形 本期债券由宗申财富集团为本期债券供给全额无前提不成撤销的连带责任保证担保。 十六、信用级别及资信评级机构 经连系评级综合评定(连系[2011] 021号)，刊行人的主体信用品级为AA，本期债券信用品级为AA。 十七、本期债券受托打点人 瑞信朴直证券有限责任公司。 十八、募集资金的验资确认 本次债券合计刊行75，000万元，网上公开刊行7，500万元，网下刊行67，500万元。本次债券扣除刊行费用之后的净募集资金已于2011年11月17日汇入公司在年夜连银行股份有限公司重庆分行开设的存储账户。公司礼聘的四川华信(集团)会计师事务所有限公司对本次网上、网下刊行及资金划至刊行人账户后均进行了验资，并出具了编号为川华信验(2011)75号的验资陈述，本次刊行的资金准时全额到账。 第四节 债券上市与托管根基情形 一、本次债券上市根基情形 经深交所深证上[2011]371号文赞成，本期债券将于2011年12月19日起在深圳证券生意所挂牌生意，证券代码为“112045”。证券简称为“11宗申债”。 二、本次债券托管根基情形 按照中国证券挂号结算有限责任公司供给的债券托管证实，本次债券已全数托管在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司。 第五节 刊行人首要财政状况 一、比来三年及一期的审计情形 刊行人2008年度、2009年度和2010年度的财政陈述均经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计，均出具了尺度无保留定见的审计陈述(分袂为川华信审(2009)010 号、川华信审(2010)015 号、川华信审(2011)005 号)。 二、比来三年及一期的财政报表 (一)比来三年及一期的合并财政报表 合并资产欠债表 单元：元 合并利润表 单元：元 合并现金流量表 单元：元 合并所有者权益变换表 单元：元 (二)比来三年的母公司财政报表 母公司资产欠债表 单元：元 母公司利润表 单元：元 母公司现金流量表 单元：元 母公司所有者权益变换表 单元：元 (三)比来三年及一期的首要财政指标 上述指标中除母公司资产欠债率的指标外，其他均依据合并报表口径计较，各指标的具体计较体例如下： 流动比率=流动资产/流动欠债 速动比率=速动资产/流动欠债 总资产周转率=营业收入/总资产平均余额 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额 存货周转率=营业成本/存货平均余额 资产欠债率=总欠债/总资产 每股净资产=期末净资产/期末股本总额 每股经营勾当的现金流量=经营勾当发生的现金流量净额/期末通俗股股份总数 每股净现金流量=现金及现金等价物净增添额/期末通俗股股份总数 周全摊薄净资产收益率= 陈述期归属于母公司净利润 / 期末净资产(不含少数股东权益) 利息保障倍数1=刊行人比来三个会计年度实现的年均可分配利润/债券一年利息； 利息保障倍数2=刊行人比来三个会计年度实现的年均现金流量净额/债券一年利息 第六节 本次债券的偿付风险及对策法子 一、偿付风险 虽然刊行人今朝经营和财政状况精采，但本期债券的存续期较长，如不美观在本期债券存续时代内，刊行人所处的宏不美观情形、经济政策和行业状况等客不美观情形呈现不成预见或不能节制的晦气转变，以及刊行人自己的出产经营存在必然的不确定性，可能使刊行人不能年夜预期的还款来历获得足够资金，年夜而影响本期债券本息的按期兑付。 二、偿债打算 (一)利息的支出 1、本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一路支出。本期债券付息日为2012年至2017年每年的11月14日(如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第1个工作日)。如投资者行使回售选择权，则其回售部门债券的付息日为2012年至2014年每年的11月14日(如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第1盖氚掺日；顺延时代付息金钱不另计利息)。 2、债券利息的支出经由过程挂号机构和有关机构打点。利息支出的具体事项将按照国家有关划定，由刊行人在中国证监会指定媒体上发布的付息通知布告中加以声名。 3、按照国家税收法令、律例，投资者投成本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。 (二)本金的兑付 1、本期债券到期一次还本。本金兑付日为2017年11月14日(如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第1个工作日)。如投资者行使回售选择权，则其回售部门债券的兑付日为2014年的11月14日(如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第1盖氚掺日；顺延时代付息金钱不另计利息)。 2、本期债券的本金兑付经由过程挂号机构和有关机构打点。本金兑付的具体事项将按照国家有关划定，由刊行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付通知布告中加以声名。 三、偿债资金的首要来历 本期债券刊行后，刊行人将进一步增强经营打点、资产欠债打点、流动性打点和募集资金运用打点，保证实时、足额放置资金用于每年的利息支出和到期的本金兑付。 刊行人近三年主营营业稳步成长，经营规模和盈利能力不竭提高。2008年-2010年刊行人合并报表营业收入分袂为33.77亿元、35.04亿元和39.65亿元，归属于母公司股东的净利润分袂为2.67亿元、3.78亿元和3.45亿元。精采的盈利能力是刊行人偿债资金的首要来历，较强的盈利能力为了偿债券利息供给了精采基本。 刊行人2008年-2010年合并报表经营勾当发生现金流量净额分袂为0.66亿元、3.13亿元和1.56亿元，3年平均经营勾当发生现金流量净额为1.78亿元，足以支撑7.5亿元债券利息支出，不变的经营现金流是刊行人到期了债本期债券利息的保证。 四、偿债应急保障方案 (一)通顺的直接和借居融资渠道为了偿本期债券本息供给了撑持 刊行人与各家银行连结着慎密亲密的合作关系。截至2011年6月30日，刊行人及其控股子公司共获得银行授信额度27，000万元。 2011年3月，刊行人通知布告了非公开刊行股票的预案，估量刊行不跨越11，000万股A股股票，募集资金不跨越9亿元，募集资金将用于左师傅动力机械发卖处事收集培植项目、三轮摩托车专用策念头项目和手艺中心培植项目。若本次非公开刊行成功，则将年夜幅降低刊行人资产欠债率，晋升未来经营业绩，有利于刊行人偿债能力的整体晋升。 刊行人通顺的直接和借居融资渠道为了偿本期债券本息供给了撑持。 (二)流动资产变现 持久以来，刊行人财政政策稳健，注重对流动性的打点，资产流动性精采，截至2010年12月31日，刊行人经审计的合并报表的流动资产余额为27.30亿元，存货余额为2.05亿元；截至2011年6月30日，刊行人合并报表(未经审计)流动资产余额为28.83亿元，存货余额为2.00亿元，需要时可以经由过程流动资产变现来弥赔偿债资金。 五、偿债保障法子 为了充实有用地维护债券持有人的益处，刊行酬报保证本期债券的按时足额偿付采纳了一系列法子，搜罗拟定《债券持有人会议轨则》、礼聘债券受托打点人、设立专门部门与人员、增强信息披露等，形成了一套确保债券平安兑付的保障法子。 (一)拟定《债券持有人会议轨则》 刊行人按照《公司债券刊行试点法子》的相关划定，拟定了《公司债券持有人会议轨则》，商定债券持有人经由过程债券持有人会议行使权力典型围、轨范和其他主要事项，为保障本期债券本息实时足额偿付做出了合理的轨制放置。 (二)礼聘债券受托打点人 刊行人按照《公司债券刊行试点打点法子》的相关划定，礼聘瑞信朴直证券有限责任公司担任本期债券的债券受托打点人，并签定了《公司债券受托打点和谈》。在债券存续时代内，债券受托打点人代表债券持有人对刊行人的相关情形进行看管，并按照和谈的商定维护本期债券持有人的正当益处。 (三)设立专门的偿付工作小组 刊行人指定财政部牵头负责协调本期债券的按期偿付工作，并经由过程刊行人其他相关部门在每年的财政预算中落实放置本期债券本金和/或利息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的益处。 在本期债券利息和本金偿付日之前的十五个工作日内，刊行人将组成偿付工作小组，搜罗公司财政部等相关部门人员，专门负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。 (四)严酷的信息披露 刊行人将遵循真实、切确、完整、实时的信息披露原则，按《公司债券受托打点和谈》及中国证监会的有关划定进行重年夜事项信息披露，使刊行人偿债能力、募集资金使用等情形受到债券持有人、债券受托打点人和股东的看管，提防偿债风险。 (五)增强募集资金的使用打点 刊行人将拟定专门的债券募集资金使用打算，相关营业部门对资金使用情形进行严酷搜检，并确保本期债券募集资金按照股东年夜会抉择及本期债券募集仿单披露的用途使用，增强刊行人主营营业对本期债券本息偿付的撑持。 (六)党越舁答本期债券供给保证担保 宗申财富集团为本期债券供给了全额无前提不成撤销连带责任保证担保。如刊行人无法按商定偿付本期债券本息，则宗申财富集团将按照出具的《担保函》及有关法令律例的划定承担担保责任，保证典型围搜罗本期债券本金及利息、违约金、损害抵偿金和实现债权的费用和其他应支出的费用。 (七)其他保障法子 按照刊行人第八届董事会第三次会经由议定议和2011年第二次姑且股东年夜会抉择经由过程了对公司董事会授权事项，授权董事会在呈现估量不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，按照中国境内的法令、律例及有关监管部门等要求作出偿债保障法子抉择。 搜罗但不限于： 1、不向股东分拨股息； 2、暂缓重年夜对外投资、收购兼并等成赋性撑持项目的实施； 3、削减或暂停董事和高级打点人员的工资和奖金； 4、首要责任人不得调离。 六、针对刊行人违约的解决法子 当刊行人未按时支出本期债券本金和/或利息，或发生其他违约情形时，刊行人理当承担违约责任，其承担的违约责任规模搜罗本期债券本金及利息、违约金、损害抵偿金、实现债权的费用以及其他应支出的费用，其中违约金按迟延支出的本金或利息的每日万分之二计较。债券受托打点人将代表债券持有人向刊行人和/或担保人进行追索。如不美观债券受托打点人未按债券受托打点和谈履行其职责，债券持有人有权直接依法向刊行人和/或担保人进行追索，并究查债券受托打点人的违约责任。 第七节 债券担保情形 经宗申财富集团股东会核准，本期债券由宗申财富集团供给全额无前提不成撤销的连带责任保证担保，担保规模搜罗本期债券本金及其利息、违约金、损害抵偿金和实现债权的费用。 一、担保人根基情形 名称：宗申财富集团有限公司 法定代表人：左宗申 注册成本吉士平易近币55，000 万元 股权结构：左宗申师长教师出资45，650万元、袁德秀女士出资5，500万元和左颖女士出资3，850万元，分袂占注册成本的比例为：83%、10%和 7% 设立时刻：1995 年3月17日 居处：重庆市巴南区花溪镇衬暌雇场 经营规模：设计、开发、制造、批发兼零售摩托车、摩托车策念头及零配件、汽车零部件、农耕机械、机械模具、电瓶、摩托车修理、批发兼零售五金、交电、建筑材料(不含危险化学品)、化工产物(不含危险化学品)、摩托车润滑剂，本企业出产的机电产物的出口，进口本企业出产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，手艺咨询及手艺处事；润滑油调配、分装(不含危禁品)。 宗申财富集团是一家集摩托车策念头、整机、通用汽油机及终端产物出产、房地产开发、商业担保于一体的平易近营集团公司，其首要营业可划分为动力系统营业板块，终端动力产物(摩托车)营业板块，以及房地财富务板块三部门。截至2010年尾，宗申财富集团下辖子公司40余家，其中上市公司2家，其中1家为国内A股上市的宗申动力机械股份有限公司(股票代码：001696)，1家为加拿年夜多伦多主板上市的宗申派姆新动力股份有限公司(股票代码：ZPP)，2010年尾宗申财富集团持有宗申派姆20.87%的股份，为其第二年夜股东。宗申派姆于2005年3月29日在加拿年夜多伦多证券生意所上市，股票代码ZPP，英文名为Zongshen PEM Power System Inc.。2010年尾，宗申派姆资产总额30，738.36万加元(约合204，730.70万元人平易近币注1)，2010年度实现营业收入13，892.22万加元(约合91，748.39万人平易近币)，实现营业毛利1，676.93万加元(约合11，074.95万元人平易近币)，净利润-7.68万加元(约合-50.72万元人平易近币)。 注1 ：上述加元兑换价均按照中国银行2010年12月31日发布的加拿年夜元对人平易近币中心价100：660.43测算 宗申财富集团动力系统营业板块搜罗摩托车动力、通用动力机械、汽车动力以及洁净能源动力营业四部门，其中摩托车动力、通用机械动力首要集中在刊行人，动力系统营业中洁净能源动力首要由宗申派姆出产经营。 宗申财富集团摩托车终端产物营业首要由重庆宗申机车工业制造有限公司出产经营，此外，宗申？比亚乔佛山摩托车企业有限公司、巴西CR宗申股份有限公司、宗申泓汐国际有限公司也经营摩托趁魅整车营业。 宗申财富集团的房地产板块营业首要由重庆宗申天润地产有限公司、成都诚裕房地产开发有限公司、重庆宗申友居地产成长有限公司、成都宗申高科创业投资有限公司等公司负责经营。 截至2010年尾，宗申财富集团资产总额957，553.98万元，所有者权益418，652.04万元，其中少数股东权益261，001.85万元，2010年度宗申财富集团实现营业收入857，445.65万元，利润总额53，754.47万元。 二、担保人比来一年首要财政数据和指标 按照重庆华信会计师事务所有限责任公司出具的尺度无保留定见的审计陈述(重华信会审[2011]209号)，宗申财富集团比来一年首要财政数据和指标如下表： 担保人比来一年经审计的首要财政指标(合并口径) 上述财政指标的计较体例如下： 资产欠债率 = 总欠债/总资产 流动比率 = 流动资产/流动欠债 速动比率=(流动资产-存货净额)/流动欠债 周全摊薄净资产收益率 = 归属于母公司股东净利润/期末净资产(不含少数股东权益) 刊行人首要财政指标占担保人的比例 (2010年度/末合并报表口径) 三、担保人资信情形 宗申财富集团资信状况优良，与国内各首要金融机组成立了持久精采的合作关系，截至2010年12月31日，共获得20亿元的银行授信额度(其中已使用授信额度12亿元)，并持有货泉资金合计19.32亿元。 宗申财富集团在与银行和客户的营业往来中无不良信用记实，能够按时足额了偿到期的债务，并在各金融机构享有较高的信用品级，其中中国银行授予宗申财富集团AA的信用品级，中国工商银行授予宗申财富集团AA1的信用品级。 四、担保人累计对外担保余额及颇占净资产的比重 截至2010年12月31日，宗申财富集团担保余额为46，600万元，其中对子公司担保42，500万元，担保总额占担保人2010年12月31日经审计净资产(不含少数股东权益)的29.56%；若考虑刊行人本次7.5亿元的公司债券全额刊行，宗申财富集团担保总额占其2010年12月31日经审计净资产(不含少数股东权益)的比重将为77.13%。 五、担保人的重年夜诉讼、仲裁及行政赏罚事项 担保人宗申财富集团、公司董事左宗申及夫人袁德秀、董事左颖今朝在美国俄勒冈州涉及一路未决诉讼：美国Rubicon Global Ventures， Inc.和Z MOTORS， INC.作为原告，就宗申财富集团属下企业ZONGSHEN， INC.发卖的货质ё偌15万美元摩托车所发生的纠缠，先后以合同违约、欺诈等为由以根基不异的事实和理由提起四项标的金额较年夜的诉讼，并在该等诉讼之诉讼请求均被波特兰地域法院驳回后，又以宗申财富集团、左宗申、袁德秀和左颖等作为被上诉人再次提起上诉。 截至本上市通知布告书出具日，上述上诉案件正在审理过程中。可是按照美国俄勒冈诉讼代办代庖律师―――美国CHEN&MU律师事务所Baolin Chen律师的书面声名：因为原告最初仅就ZONGSHEN， INC.供给的产物存在瑕疵要求15万美元的抵偿，且ZONGSHEN， INC.已与原告以20万美元息争，其余被上诉方(宗申财富集团及左宗申、袁德秀、左颖等)继续承担责任的可能性斗劲小，该等案件的最终解决成本将在0到20万美元之间。 若上述上诉案件的判决结不美观呈现对担保人晦气气象，则可能会使担保人的资产和营业受损，使本次债券面临担保人担保能力下降的风险。 六、偿债能力剖析 宗申财富集团一向连结较快的成长速度，资产、经营规模稳健扩张，盈利能力衰益增强，各项财政指标精采。截至2010年12月31日，宗申财富集团总资产为95.76亿元，资产欠债率为56.28%，净资产收益率为3.53%，流动比率与速动比率分袂为1.29倍和0.99倍，各项财政指标精采。此外，截至2010年12月31日，宗申财富集团共获得20亿元的银行授信额度。总体来看，宗申财富集团整体偿债能力较强。 七、担保人成长前景剖析 作为集摩托车策念头、整机、通用机械出产、房地产开发、商业担保于一体的年夜型平易近营集团公司，宗申财富集团未来面临精采的成长前景。 机车和策念头板块方面，未来跟着国家经济增添和国外经济体经济慢慢清醒，宗申财富集团机车板块和策念头板块的盈利空间将有所上升，可有用增强未来的盈利能力。 地产板块方面，2010年宗申财富集团属下各房地产公司累计签定发卖合同金额年夜幅增添，考虑到2011年起头宗申财富集团房产项目将起头陆续结转形成收入，其房地产板块营业未来收益水平也将有所改善。 第八节 债券跟踪评级放置声名 按照监管部门和连系评级对跟踪评级的有关要求，连系评级将在本期债券存续期内，在每年公司年报通知布告后的一个月内进行一次按期跟踪评级，并在本期债券存续期内按照有关情形进行不按期跟踪评级。跟踪评级结不美观将在连系评级网站(www.lianhecreditrating.com.cn)和深圳证券生意所网站予以发布。 宗申动力应按连系评级跟踪评级资料清单的要求，供给相关资料。宗申动力如发生重年夜转变，或发生可能对信用品级发生较年夜影响的重年夜事务，宗申动力应实时通知连系评级并供给有关资料。 连系评级紧慎密亲密关注宗申动力的经营打点状况及相关信息，如发现宗申动力呈现重年夜转变，或发现其存在或呈现可能对信用品级发生较年夜影响的重年夜事务时，连系评级将落实有关情形并实时评估其对信用品级发生的影响，据以确认或调整本期债券的信用品级。 如宗申动力不能实时供给上述跟踪评级资料及情形，连系评级将按照有关情形进行剖析并调整信用品级，需要时，可发布信用品级且则失踪效，直至宗申动力供给相关资料。 跟踪评级结不美观将在连系评级公司网站和生意所网站对外发布，并同时报送宗申动力、监管部门等。 第九节 债券受托打点人 一、债券受托打点人 本期债券的债券受托打点人是瑞信朴直证券有限责任公司。 (一)债券受托打点人的根基情形 瑞信朴直是中国证监会认定的具有证券刊行主承销资格的一家证券经营机构。 (二)债券受托打点人与刊行人是否有短长关系 刊行人聘用瑞信朴直证券有限责任公司担任本期债券的债券受托打点人，并签定了债券受托打点和谈。除作为本次债券的保荐人及主承销商之外，瑞信朴直证券有限责任公司作为债券受托打点人与刊行人之间不存在可能影响其合理履行公司债券受托打点职责的短长关系。 (三)债券受托打点人的联系体例 名称：瑞信朴直证券有限责任公司 居处：北京市昌平区回龙不美观镇金燕龙年夜喷香19层1903、1905号 办公地址：北京市西城区金融年夜街甲9号金融街中心南楼15层 法定代表人：雷杰 联系人：叶乾 电话：010-66538666 传真：010-66538566 二、债券受托打点和谈首要事项 (一)刊行人的权力和义务 1、刊行人依据法令、律例、部门规章、规范性文件和募集仿单的划定享有各项权力，承担各项义务，按期偿付本次债券的利息和本金。 2、刊行人理当履行债券持有人会议轨则项下刊行人理当履行的各项职责和义务。 3、刊行人及其董事、监事、总司理、财政负责人、董事会秘书及其他高级打点人员(以下简称“高管人员”)将全力撑持、配合债券受托打点人履行受托打点人职责，实时向债券受托打点人传递与本次债券相关的信息，为债券受托打点人的履行受托打点人职责供给需要的前提和便当，并遵照法令律例和中国证监会的划定承担响应的责任。债券受托打点人及其代表履行受托打点人职责，不能减轻或者省失踪刊行人及其高管人员的责任。 4、在本次债券存续刻日内，按照《证券法》、《试点法子》、《公司章程》及有关法令律例的划定，履行持续信息披露的义务。刊行人保证其自己或其代表在本次债券存续时代内揭晓或发布的，或向搜罗但不限于中国证监会、证券生意所等部门及/或社会公家供给的所有文件、通知布告、声明、资料和信息(以下简称“刊行人文告”)，搜罗但不限于与本次债券刊行和上市相关的申请文件和公开募集文件，均是真实、切确、完整的，且不存在任何子虚记实、误导性陈述或者重年夜漏失踪；刊行人还切确保刊行人文告中关于定见、意向、期望的表述均是经恰当和当真的考虑所有有关情形之后诚意做进场有充实合理的依据。 5、在债券持有人会议选聘新受托打点人的情形下，刊行人应该配合债券受托打点人及新受托打点人完成债券受托打点人工作及档案移交的有关事项，并向新受托打点人履行本和谈项下理当向债券受托打点人履行的各项义务。 6、刊行人应该指定专人负责与本次债券相关的事务，并确保与债券受托打点人在正常工作时刻能够有用沟通。 7、刊行人应在本次债券刊行前将保证酬报本次债券出具的担保函和其他刊行人履行本和谈项下义务所必需文件交付给债券受托打点人。 8、刊行人至少在债券持有人会议召开前两个工作日，负责年夜债券挂号机构取得该债权挂号日生意竣事时持有本次债券的债券持有人名册，并将该名册供给给债券受托打点人，并承担响应费用。 9、刊行人应维呈现有的办公场所，若其必需变换现有办公场所，应实时通知债券受托打点人。 10、如不美观刊行人发生或发现以下任何事务，刊行人应实时通知债券受托打点人： (1)刊行人按照募集仿单已经按照刊行人与债券挂号机构的商定将到期的本次债券利息和/或本金足额划入债券挂号机构指定的账户； (2)任何刊行人文告存在子虚记实、误导性陈述或者重年夜漏失踪； (3)刊行人未按照或估量不能按照募集仿单的划定按时、足额支出本次债券的利息和/或本金； (4)刊行人发生或者估量将发生跨越前一会计年度经审计的净资产5%的重年夜损失踪或重年夜吃亏； (5)刊行人发生减资、合并、分立、终结、申请破产、进入破产轨范或其他涉及刊行人主体变换的气象； (6)刊行人发生或可能发生标的金额跨越前一会计年度经审计的净资产10%的重年夜仲裁或诉讼； (7)拟进行标的金额跨越前一会计年度经审计的净资产10%的资产或债务措置； (8)订立可能对刊行人还本付息发生重年夜影响的担保及其他主要合同； (9)未能履行募集仿单的商定； (10)本次债券被暂停生意； (11)刊行人指定的负责与本次债券相关的事务的专人发生转变； (12)其他可能对刊行人本次债券还本付息组成重年夜影响或按照合用法令、律例、部门规章、生意所轨则和规范性文件划定的其他气象。 11、刊行人不能了偿债务时，如不美观债券受托打点人要求刊行人追加担保，刊行人理当按照法令律例及募集仿单和本和谈的要求追加担保。 12、刊行人应向债券受托打点人供给并使债券受托打点人及其参谋能够获得：(i)所有对于体味刊行人和/或担保人营业而言所应把握的主要文件、资料和信息，搜罗刊行人和/或担保人及其子公司、分支机构、联系关系机构或联营机构的资产、欠债、盈利能力和前景， (ii) 债券受托打点人或刊行人认为与债券受托打点人履行受托打点人职责相关的所有合同、文件和记实的副本，及(iii) 其它与债券受托打点人履行受托打点人职责相关的一切文件、资料和信息，并全力撑持、配合债券受托打点人进行尽职发芽拜访、谨严核查工作。刊行人须确保其在供给并使债券受托打点人及其参谋获得上述文件、资料和信息时不会违反任何保密义务，亦须确保债券受托打点人及其参谋获得和使用上述文件、资料和信息均不会违反任何保密义务，上述文件、资料和信息在供给时并在此后均一向连结真实、切确、完整，且不存在子虚记实、误导性陈述或重年夜漏失踪。债券受托打点人有权不经自力验证而依靠上述全数文件、资料和信息。一旦刊行人随后发现其供给的任何上述文件、资料和信息不真实、禁绝确、不完整或可能发生误导，或者上述文件、资料和信息系经由过程不正当路子取得，或者供给该等文件、资料和信息或债券受托打点人使用该等文件、资料和信息系未经授权或违反了任何法令、责任或义务，刊行人则理当即通知债券受托打点人。 13、刊行人保证实时收集可能影响担保人担保能力的信息、文件和资料并供给给债券受托打点人；债券受托打点人有权要求刊行人实时履行前述职责。如担保人发生影响其履行担保责任能力的重年夜转变，搜罗但不限于担保人主体发生变换、担保人经营、财政、资信等方面发生重年夜晦气转变、已经发生或可能发生针对担保人的重年夜诉讼、仲裁，刊行人应实时通知债券受托打点人。 14、如不美观担保人发生终结、注销、明日销、破产等气象，无法履行保证义务的，刊行人应在该等气象发生之日起在合理刻日内供给债券受托打点人认可的新党越舁答本次债券供给担保。 15、刊行人应按照债券受托打点和谈相关的划定向债券受托打点人支出债券受托打点的相关费用。 16、刊行人理当承担募集仿单、中功令国法公法令律例及证监会划定的其他义务。 17、刊行人和担保人应向债券受托打点人供给财政陈述和通知，刊行人和担保人各安闲此向债券受托打点人承诺，只要本次债券仍未偿付：不迟于每一财政年度竣事后180 日，尽快发送给，并促使担保人向债券受托打点人供给刊行人和担保人的年度审计陈述(两份中文副本)，并可按照债券受托打点人的合理需要，向其供授与年度审计陈述相关的其他需要的证实文件；并迁就每一份向其(即刊行人和担保人，依情形而定)债券持有人或债权人(或任何作为一个整体的债券持有人或债权人)发布(或依任何法令要求或合同义务应发布)的资产欠债表、损益表、陈述、其它通知、声明或函件，尽其能力在现实发布(或依法令要求或合同义务应发布)瞬息，向债券受托打点人供给两份中文副本。 18、刊行人理当指定专人负责与本次债券相关事务，并确保与债券受托打点人在正常工作时刻能够有用沟通。 (二)债券受托打点人的权力和义务 1、债券受托打点人可以经由过程其选择的任何媒体公布揭晓或宣传其按照本和谈接管委宛和/或供给的处事，以上的宣传可以搜罗刊行人的名称以及刊行人名称的图案或文字等内容。 2、在中功令国法公法令许可的水平内，乙方在履行本和谈项下受托打点人责任时在取得刊行人赞成(刊行人赞成债券受托打点人基于合理且需要的原则聘用)后礼聘第三方专业机构供给专业处事，但相关费用由刊行人按照与债券受托打点人的有关商定承担。 3、债券受托打点人担任本和谈项下的受托打点人不故障：(1)债券受托打点酬报刊行人的其它项目担任刊行人的财政参谋；和(2)债券受托打点酬报刊行人刊行其它证券担任保荐人和/或承销商。 4、债券受托打点人应持续关注刊行人和担保人的资信状况，发现呈现可能影响债券持有人重年夜权益的事宜时，按照债券持有人会议轨则的划定召集债券持有人会议。 5、债券受托打点人在本次债券刊行前取得党越舁答本次债券出具的担保函和其他有关文件，并妥帖保管。 6、在债券存续期内，债券受托打点人按照本次债券持有人会议的抉择受托措置债券持有人与刊行人之间的构和或者诉讼事务，债券受托打点人有权经刊行人赞成后礼聘律师等专业人士协助债券受托打点人措置上述构和或者诉讼事务，为执行上述债券持有人会经由议定议而发生的律师费等费用之承担按照与债券受托打点人的有关商定执行。 7、刊行人未按照募集仿单的划定按期、足额将本次债券利息和/或本金划入债券挂号机构指定的银行账户时，债券受托打点人应作为全体债券持有人的受托打点人在被刊行人或债券持有人奉告刊行人发生上述违约行为之日起10个工作日内，按照担保函的相关划定，向导保人发出索赔通知，要求担保人履行保证义务，将欠付的本次债券利息和/或本金划入债券挂号机构指定的银行账户。 8、刊行人不能了偿债务时，债券受托打点人应向刊行人发出书面通知要求刊行人追加担保，追加担保的具体体例搜罗但不限于新担保人供给保证担保和/或用财富供给典质和/或质押担保，或者，债券受托打点人按照本次债券持有人会议的抉择的授权依法申请法定机关采纳财富保全法子，刊行人赞成承担因采纳财富保全而发生的法令费用。 9、刊行人不能了偿债务时，债券受托打点人按照债券持有人会议之抉择受托介入刊行人整顿、息争、重组或者破产的法令轨范，将有关法令轨范的重猛进展实时予以通知布告。 10、债券受托打点人应按照本和谈、债券持有人会议轨则的划定召集和主持债券持有人会议，并履行债券持有人会议轨则项下受托打点人的职责和义务。 11、债券受托打点人应执行债券持有人会经由议定议，实时与刊行人、担保人及债券持有人沟通，督促债券持有人会经由议定议的具体落实，以书面通知或者通知布告的体例提醒刊行人和全体债券持有人遵守债券持有人会经由议定议。 12、债券受托打点人应在债券存续期内勤勉措置债券持有人与刊行人之间的构和或者诉讼事务。在债券持有人会经由议定定针对刊行人提起诉讼的情形下，受托代表全体债券持有人提起诉讼，诉讼结不美观由全体债券持有人承担。 13、债券受托打点人理当为债券持有人的最年夜益处行事，不得操作作为受托打点人而获取的有关信息为自己或任何其他第三方谋取不正当益处。 14、债券受托打点人应按照证监会的有关划定及本和谈的划定向债券持有人出具债券受托打点事务陈述。 15、在债券持有人会议作出变换受托打点人的抉择之日起10个工作日内，债券受托打点人应该向新受托打点人移交工作及有关文件档案。 16、债券受托打点人应遵守本和谈、募集仿单以及法令律例及证监会划定的受托打点人理当履行的其他义务。 17、债券受托打点人应对刊行人本次债券的担保人财政状况进行持续关注，搜罗促使担保人在需要典型围内实时供给担保人的经营情形、财政状况及可能影响担保人履行本次债券担保合同项下担保责任的重年夜吃亏、损失踪、合并、分立、托管、重组、改制、破产、诉讼、仲裁和行政赏罚等信息和资料。 18、当担保人发生终结、注销、明日销、破产且刊行人未能按照法令律例、募集仿单和本和谈的划定实时供给债券受托打点人认可的新党越舁答本次债券供给担保，债券受托打点人理当采纳法子，搜罗作为短长关系人提起诉前财富保全，申请对刊行人或本次债券的担保人采纳财富保全法子、实时陈述全体债券持有人等。刊行人赞成承担因采纳财富保全等前述法子而发生的法令费用。 19、当担保人发生重年夜晦气转变时，债券受托打点人应按照债券持有人会议轨则的划定召集债券持有人会议，对行使债券持有人依法享有权力的方案作出抉择。 (三)受托打点事务陈述 1、受托时代内，债券受托打点人应在每个会计年度竣事之日后的六个月内以在深交所通知布告体例向全体债券持有人出具受托打点事务陈述。 2、债券受托打点人陈述应首要搜罗如下内容：(i)上年度债券持有人会议召开的情形；(ii)上年度本次债券本息偿付情形；(iii)本次债券跟踪评级情形；(iv)刊行人指定的代表刊行人负责本次债券事务的专人的变换情形；以及(v)债券受托打点人认为需要披露的其他信息。 (四)信息披露 1、刊行人理当严酷按照法令律例、部门规章以及刊行人公司章程的划定执行本和谈项下的信息披露。 2、不才列气象下，债券受托打点人可进行信息披露： (1)遵照法令、律例的要求或法院呼吁或监管机构(搜罗证券生意所)呼吁的要求，或按照政府行为、监管要求或请求、或因债券受托打点人认为系为在诉讼、仲裁或监管机构的轨范或发芽拜访中进行辩护或为提出索赔所需时，或因债券受托打点人认为系为遵守监管义务所需时，作出披露或通知布告； (2)在刊行人出格许可时，进行披露； (3)对其专业参谋进行披露，但该等专业参谋须被奉告相关信息的保密性； (4)向其受抵偿方及其内部介入本和谈项下事务的工作人员进行披露； (5)债券受托打点人对以下信息无需履行保密义务：在供给时已为公家所知的信息，或虽在供给后才为公家所知但并非债券受托打点人违反本和谈而私行向公家披露而导致公家知悉的信息，或在债券受托打点人年夜某一来历处已获知或将获知的信息，而债券受托打点人不就该来历对刊行人负有保密义务。 3、债券受托打点人在为任何其他人士供给处事、进行任何生意(以自营或其他体例)或在其他营业勾当过程中获得的任何非公开信息，债券受托打点人无义务向刊行人披露。 4、除按照本和谈划定出具债券受托打点事务陈述及按照《债券持有人会议轨则》召集债券持有人会议，债券受托打点人不应向任何债券持有人或任何其他方披露保密信息或披露其自刊行人或担保人处获得的、与本和谈相关的其他信息(除非该等披露为法令律例、有管辖权的法院和相关监管机关等所要求或呼吁)；任何债券持有人均无权出于自债券受托打点人处获得该等信息的目的而对债券受托打点采纳任何步履。 (五)债券受托打点人的酬报 1、债券受托打点人作为本次债券刊行的主承销商，本次债券受托打点事务酬报将遵照《重庆宗申动力机械股份有限公司2011年公开刊行公司债券承销和谈》的商定，包含在承销费用一一并向刊行人收取，不零丁收取债券受托打点事务酬报。 2、除第上述划定的受托打点事务酬报外，刊行人应承担债券受托打点人发生的与本和谈相关的合理费用和撑持(搜罗但不限于通知布告、会议费、出具文件、邮寄、电信、和其他垫支的费用、律师、会计师等中介机构处事费用。为免生疑问，刊行人自行承担自身礼聘律师以及会计师(搜罗审计和出具会计陈述)的费用)，前述费用应经刊行人确认后支出。上述所有费用应在刊行人收加入确认债券受托打点人出具的账单之日起五个工作日内按债券受托打点人的账单向债券受托打点人支出。 (六)债券受托打点人的变换 1、下列情形发生应变换债券受托打点人： (1)债券受托打点人不能按本和谈的商定履行债券受托打点义务； (2)债券受托打点人终结、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产； (3)债券受托打点人不再具备任职资格； (4)债券持有人会议经由过程抉择变换受托打点人。 2、新的债券受托打点人，必需合适下列前提： (1)新任受托打点人弘统陇监会的有关划定； (2)新任受托打点人已经披露与刊行人的短长关系； (3)新任受托打点人与债券持有人不存在益处冲突。 3、零丁和/或合并代表本次债券未了偿债券本金总额10%以上的债券持有人按照本和谈商定要求变换债券受托打点人的，债券受托打点人应召集债券持有人会议审议解除债券受托打点人的债券受托打点人职责并礼聘新的债券受托打点人，变换债券受托打点人的抉择，须经代表本期未了偿债券本金总额50%以上(不含50%)表决权的债券持有人和/或代办代庖人赞成方能经由过程，但其中涉及须经有权机构核准的事项，经有权机构核准后方能生效。刊行人和债券受托打点人理当按照债券持有人会议的抉择和债券受托打点和谈的划定完成与变换本次债券受托打点人有关的全数工作。 4、自债券持有人会议作出变换或解职债券受托打点人抉择后，如不美观债券持有人会议未同时作出聘用新的债券受托打点人的抉择，则原债券受托打点人在本和谈中的权力和义务悔改的债券受托打点人被正式、有用聘用后方能终止(即债券持有人会议作出聘用抉择而且刊行人和新的债券受托打点人签定新的受托打点和谈)。在此气象下，债券持有人会议应在作出变换或解职原债券受托打点人抉择之日起30日内作出聘用新的债券受托打点人的抉择，刊行人应在债券持有人会议作出聘用新的债券受托打点人抉择后3日内与新的债券受托打点人签定受托打点和谈。债券持有人会议作出变换或解职债券受托打点人抉择后，新任债券受托打点人对原债券受托打点人的违约责任不承担任何责任。 5、债券受托打点人可在任何时刻辞任，但应至少提前90天书面通知刊行人及全体债券持有人，并经债券持有人会议就新债券受托打点人的聘用作出抉择，且刊行人和新的债券受托打点人签定新的受托打点和谈后，债券受托打点人在本和谈项下的权力义务方能终止。 (七)违约责任 1、双方赞成，若因刊行人违反本和谈任何划定和保证(搜罗但不限于因本次债券刊行与上市的申请文件或公开募集文件以及本次债券存续时代内的其他信息呈现子虚记实、误导性陈述或重年夜漏失踪)或因刊行人违纺暌闺本和谈或与本次债券刊行与上市相关的任何法令划定或上市轨则或因债券受托打点人按照本和谈供给处事，年夜而导致债券受托打点人或任何其他受抵偿方蒙受损失踪、责任和费用(搜罗但不限于他人对债券受托打点人或任何其他受抵偿方提出权力请求或索赔)，刊行人应对债券受托打点人或其他受抵偿方给以抵偿(搜罗但不限于偿付债券受托打点人或其他受抵偿方就本抵偿条目进行发芽拜访、筹备、抗辩所撑持的所有费用撑持)，以使债券受托打点人或其他受抵偿方免受损害。 2、刊行人如不美观注重到任何可能引起上一条所述的索赔，理当即通知债券受托打点人。 3、债券受托打点人或其他受抵偿方无需就任何其他实体与本和谈有关的作为或不作为，对刊行人承担责任，但经有管辖权的法庭或仲裁庭最终裁定因为债券受托打点人或其他受抵偿方的欺诈、居心不妥行为或重年夜疏忽而导致刊行人或该等其他实体蒙受的损失踪、损害或责任不受债券受托打点和谈的无责任划定所限。 4、刊行人赞成，在不损害刊行人可能对债券受托打点人提出的任何索赔权益的前提下，刊行人不会因为对债券受托打点人的任何可能索赔而对债券受托打点人的董事、高级人员、雇员或代办代庖人提出索赔。 5、债券受托打点人或债券受托打点人的代表就证监会拟对债券受托打点人或债券受托打点人代表采纳的监管法子或究查法令责任提出申辩时，刊行人应积极协助债券受托打点人并供给债券受托打点人合理要求的有关证据。 第十节 债券持有人会议轨则 为规范本期债券债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权益、义务，保障债券持有人的正当权益，按照《中华人平易近共和国公司法》、《中华人平易近共和国证券法》、《公司债券刊行试点法子》等法令律例及其他规范性文件的划定，并连系公司的现实情形，特制订公司债券持有人会议轨则。 债券持有人会议按照《债券持有人会议轨则》审议经由过程的抉择，对所有本期未了偿债券持有人(搜罗所有出席会议、未出席会议、否决抉择或抛却投票权的债券持有人，以及在相关抉择经由过程后受让本次债券的持有人)均有齐截约束力。债券持有人认购、采办或以其他正当体例取得本期债券均视作赞成并接管公司为本期债券拟定的《债券持有人会议轨则》并受之约束。 第十一节 募集资金的运用 本期债券刊行规模为7.5亿元。本期债券募集资金金钱，在扣除需要的刊行费用后，残剩部门将用于知足公司中持久融资需要、完美公司的债务结构及补没收司的流动资金。填补的流动资金将用于投资流动性较强的资产，如存货等。刊行人在第八届董事会第三次会议及2011年第二次姑且股东年夜会上均审议经由过程了关于本期债券募集资金用途的相关议案。 为了缓解原材料成本上涨压力，刊行人考虑提高预付货款比例，提前锁定更为有利的采购价钱的经营策略。经由过程刊行公司债券筹集资金，可觉得公司锁定更为有利的采购价钱，知足公司中持久成长对融资的需要及填补流动资金的需要。 公司经由过程公开刊行公司债券募集资金用于填补流动资金可以优化财政结构，使公司的资产结构连结在合理的水平。一方面能够为持久投资项目供给流动性保障，一方面又能有用提高公司资产的收益率。具体如下： 1、提高公司资产的流动性。因为公司年夜量使用商业单据进行营业结算导致公黑货泉资金账户上存在年夜量用于单据兑付保证金的、难以自由支配的货泉资金，同时因为公司日常运营所需流动资金也较年夜，公司经由过程本次公开刊行公司债券填补流动资金有利于提高公司资产的流动性，有用降低公司的流动性风险。 2、优化公司的债务结构。截至2011年6月30日，公司合并报表口径的资产欠债率为45.83%，欠债总额为161，441.86万元；其中流动欠债为160，983.01万元，非流动欠债仅为458.85万元。公司的长短期债务结构不合理。经由过程本次公司债券的刊行，公司可以使得公司的债务更趋于合理，削减公司短期偿债压力，降低公司的财政风险。 综上，公司经由过程公开刊行公司债券募集资金用于填补流动资金可以优化财政结构，使公司的资产结构连结在合理的水平。该等募集资金放置一方面能够为持久投资项目供给流动性保障，一方面又能有用提高公司资产的收益率。 第十二节 其他主要事项 一、刊行人截至2011年6月30日担保情形 (一)担保概况 截至2011年6月30日，刊行人仅对子公司供给担保，已审批的担保额度为1亿元，现实担保金额为0.5亿元，占刊行人净资产(不含少数股东权益)的2.81%。 (二)刊行人与被担保人的关系 重庆宗申策念头制造有限公司为刊行人的全资子公司，注册成本为393，710，200.00元，刊行人持有其100%的股份。 二、未决诉讼或仲裁 截至2011年6月30日，刊行人不存在对其财政状况、经营成不美观、声誉、营业勾当、未来前景等可能发生较年夜影响的未决诉讼或仲裁事项。 第十三节 有关当事人 一、刊行人 名称：重庆宗申动力机械股份有限公司 居处：重庆市巴南区衬暌雇场(重庆市巴南区渝南年夜道126号) 办公地址：重庆市巴南区宗申工沂ё侔 法定代表人：左宗申 董事会秘书：黄培国 联系人：李建平、刘永红 电话：023-66372632 传真：023-66372648 邮政编码：400054 二、保荐人(主承销商)、债券受托打点人、上市举荐人 名称：瑞信朴直证券有限责任公司 居处：北京市昌平区回龙不美观镇金燕龙年夜喷香19层1903、1905号 办公地址：北京市西城区金融年夜街甲9号金融街中心南楼15层 法定代表人：雷杰 项目主办人：程康、林森、宋年夜龙 项目协办人：杨宁宁、姚伟旋 项目组成员：邱帅、李东 电话：010-66538666 传真：010-66538566 邮政编码：100033 三、律师事务所 1、刊行人律师 名称：北京市时代九和律师事务所 居处：北京市回复门内年夜街158号远洋年夜喷香F412 负责人：张启富 经办律师：黄昌华、杨晓娥 联系人：柏志伟 电话：010-66493399 传真：010-66493398 邮政编码：100031 2、保荐人(主承销商)律师 名称：天元律师事务所 居处：北京市西城区金融街区丰厚胡同28号承平洋保险年夜喷香10层 负责人：王立华 经办律师：徐萍、荣姗姗 联系人：荣姗姗 电话：010-57763888 传真：010-57763777 邮政编码：100032 四、会计师事务所 名称：四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司 居处：泸州市江阳中路28号办公楼 负责人：李武林 经办注册会计师：李武林、刘均 联系人：陈宗英 电话：028-85598599 传真：028-85592480 邮政编码：610061 五、资信评估机构 名称：连系信用评级有限公司 居处：天津市和平区曲阜道80号 法定代表人：吴金善 经办人：金磊、刘薇 电话：022-58356918 传真：022-23201738 邮政编码：300042 六、担保人 名称：宗申财富集团有限公司 居处：重庆市巴南区花溪镇衬暌雇场 法定代表人：左宗申 经办人：王利 电话：023-66372806 传真：023-66372806 邮政编码：400054 第十四节 备查文件目录 除本上市通知布告书披露的资料外，备查文件如下： (一)刊行人比来三年的财政陈述及审计陈述和2011年半年度财政陈述； (二)保荐人出具的刊行保荐书； (三)法令定见书； (四)资信评级陈述； (五)担保函； (六)中国证监会核准本次刊行的文件； (七)债券受托打点和谈(附债券持有人会议轨则)； (八)其他文件。 投资者可在刊行时代每周一至周五上午9：00-11：00，下战书3：00-5：00，于下列地址查阅上述文件。 查阅地址：重庆宗申动力机械股份有限公司 办公地址：重庆市巴南区宗申工沂ё侔 联系人：黄培国、李建平、刘永红 电话：023-66372632 传真：023-66372648 互联网网址：www.zsengine.com 刊行人：重庆宗申动力机械股份有限公司 瑞信朴直证券有限责任公司 2011年11月25日 |
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