工商银行将于周四发500亿元次级债

　　信息时报讯 工商银行(601398,股吧)将于周四刊行500亿元次级债券，本次刊行次级债为2011年度第二期。

　　据中国债券信息网12月26日发布通知布告称，中国工商银行股份有限公司将于12月29日，以簿记建档体例刊行500亿元人平易近币固息次级债券，刻日含10年和15年两种。本次所募资金将用于充实隶属成本，提高成本充沛率。

　　该通知布告称，本次将共分为10年期和15年期两个品种，其中10年期品种，在第5年尾附有前提前提的刊行人赎回权，刊行规模为100亿元；15年期品种，在第10年尾附有前提前提的刊行人赎回权，刊行规模为400亿元。上述两个品种间可按照刊行申购情形进行回拨。

　　本期债券的联席主承销商为中信证券(600030,股吧)、中金公司和中银国际证券。中信证券为本次发债的簿记打点人。本次债券的债项和刊行人主体评级均为AAA级，由中诚信国际信用评级有限责任公司进行评估。

　　工商银行曾在今年6月29日，于银行寄债市招标刊行2011年第一期380亿元20年期固息次级债，票面利率5.56%。

　　据刊行通知布告显示，2011年前三季度，工商银行实现净利润1639.78亿元，年化加权平均净资产收益率达到25.07%，每股收益为0.47元，不良贷款率降至0.91%。2011年前三季度，在成功刊行380亿元人平易近币次级债券后，成本充沛率和焦点成本充沛率分袂达到12.51%和10.03%。

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