中国进出口银行2012年第一期金融债券发行说明

　　一、债券前提

　　刊行人………………中国进出口银行

　　债券名称……………进出口银行金融债券（以下简称债券）

　　核准文件……………中国人平易近银行银货政〔2012〕2号

　　刊行时刻……………2012年2月17日至2012年2月21日

　　招标时刻……………2012年2月17日10：00至11：00进行首场招标；首场招标竣事后，如刊行人确定进行追加刊行，则追加投标时刻为首场中标确认后30分钟

　　刊行总额……………首场招标刊行120亿元人平易近币；首场招标竣事后，刊行人有权向首场中标的承销团成员追加刊行总量不跨越80亿元的当期债券；本期债券刊行总额为首场招标刊行额与第二场追加刊行额之和

　　刊行价钱……………100％面值

　　债券利率……………经由过程承销团竞标确定

　　债券刻日……………3年期(自2012年2月21日至2015年2月21日)

　　招标体例……………首场120亿元采用利率招标体例；如刊行人确定进行追加刊行，则第二场追加刊行采用数目招标体例，债券利率为首场中标利率。首场中标承销商有权加入追加刊行投标，首场未中标承销商无权介入追加刊行投标。追加刊行投标按以下轨则执行：首场中标量年夜于5亿元（含5亿元）的承销商最高认购投标量为20亿元；首场中标量年夜于1亿元（含1亿元）小于5亿元的承销商最高认购投标量为10亿元；首场中标量年夜于1000万元（含1000万元）小于1亿元的承销商最高认购投标量为2亿元

　　中标体例……………首场中标体例为单一利率中标（荷兰式）；第二场追加刊行的中标轨则为：如总投标量小于或等于80亿元，则全数中标；如总投标量跨越80亿元，则按照各承销商有用投标量为权重分配中标数目（1000万元以下的尾数部门，按照临界量优先原则经由过程债券刊行系统进行自动分配）

　　缴款日………………2012年2月21日

　　起息日………………2012年2月21日

　　上市通顺日…………2012年2月27日

　　根基承销额度………本期无根基承销额度

　　托管人………………中心国债挂号结算有限责任公司（简称中心结算公司）

　　债券资金用途………本期债券所筹资金用于中国进出口银行信贷贷款

　　刊论说续费…………刊行总额的0.05%，将于缴款日后五个工作日之内划

　　至承销商指定账户

　　二、债券描述

　　（一）债券品种：本期金融债券为3年期固定利率附息债券（按年付息）。

　　（二）刊行对象：仅限于承销商和分销对象。

　　承销商：凡弘统滦国人平易近银行有关划定认定资格的金融机构，与刊行人签定《中国进出口银行2012年度金融债券承销主和谈》，即成为金融债券承销商。

　　分销对象：境内中资银行，中资商业保险公司，农村信用合作联社，其他经人平易近银行核准的机构。

　　（三）刊行体例：本期债券经由过程中国人平易近银行债券刊行系统上网刊行，采用记账体例（无纸化）。由承销商经由过程竞标认购，分销对象可以经由过程承销商认购或操作全国银行间同业拆借中心分销报价系统加入电子化分销。债券持有人应在中心结算公司打点债券挂号和托管手续。

　　（四）应急法子：如在投标日，投标单元因故不能使用刊行系统投标，请使用应急投标书进行投标，由授权经办人签字并加盖公章后，在划定的投标时刻内传送至刊行现场。

　　（五）刊行人账户声名：

　　收款人名称：中国进出口银行

　　收款人账号：111000000001

　　汇入行名称：中国进出口银行

　　汇入行年夜额支出系统行号：202100000003

　　（六）债券到期日：2015年2月21日

　　（七）本息计付：按年付息，到期了偿本金。

　　（八）兑付体例：刊行人经由过程托管人向债券持有人兑付债券本息。在债券到期日前若兑付路径有所变换，债券持有人应将新的兑付路径通知债券托管人。债券托管人在债券到期日，将本息直接汇至债券持有人指定账户。因债券持有人未实时通知兑付路径造成的延期支出，刊行人及债券托管人不承担延付利息。

　　（九）托管体例：刊行人在中心结算公司开立债券托管账户，由中心结算公司负责债券的挂号、托管和兑付。

　　（十）债券上市生意：完成债权挂号确认后，本期债券可在全国银行间同业市场上市通顺，既可让渡和回购，也可用于质押。

　　（十一）提前兑付：刊行人不得在债券到期日前提前兑付，债券持有人也不得要求刊行人在债券到期日前提前了偿。

　　三、本期金融债券信息参见网址：

　　http://www.chinabond.com.cn或http://www.chinamoney.com.cn，中国进出口银行根基情形可发芽网址：http://www.eximbank.gov.cn